ライフプランの設計についてはこちらGAIAの金融商品ご提案の流れGAIAからのポートフォリオ構築のご提案は以下の流れになります。01|お客さまの投資目的・意向の確認お客さまのライフプランのご希望、価値観とともに、これまでの投資経験や今後の投資目的・ご意向を確認させていただきます。証券総合口座を開設いただく必要があります※1。現状のポートフォリオがどのような配分なのか分析し、STEP01で確認した目的・意向と照らし合わせて見直すべき商品かそうでない商品なのかを判断します。03|ポートフォリオ構築のための個別金融商品のご提案お客さまに合ったポートフォリオを構築するために、STEP02も含め最適な金融商品をご提案させていただきます。お客さまが選定された金融商品のお取引の媒介お客様がいずれかの金融商品のお取引の媒介を希望された場合には、開設済みの証券総合口座へのご入金の後※2、金融商品のお取引の媒介をさせていただきます※3。代理権を有しておりません。※2.当社(金融商品仲介業者)は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関してお客さまから金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。より異なる場合がございます。商品や取引を案内する際にお知らせします。代理権を有しておりません。支払う手数料が相違する場合は、その説明をおこないます。