久しぶりに外国株のポートフォリオに手を入れました。クラウドコンピューティング、倉庫自動化、3D・シミュレーションのテーマで投資した銘柄をメモしておきます。ここでプライベート・エクイティ(以下PE)と呼ぶのは、非上場企業のエクイティ(資本)への投資から収益を得ることを生業とする企業のことを指しています。ベンチャーに投資するファンドを運営するベンチャーキャピタル(VC)などもPEに含まれると考えています。このような企業は公開情報の少ない投資先(非上場企業)の情報を探し出し、資金を投入し、企業価値を高める活動を行っています。収益からの配当、投資先企業の売却益になると思います。ファンドの運用管理費はファンド運用額に対する定率が多いらしく、比較的安定しているようです。それに比べて投資先の配当や売却益はPEの経営能力と市場環境によって大きく変動するようですが、うまくいけば大きな収益が上がるようです。カーライル、ベイン・キャピタル、KKRなどいくつかの企業は日本経済新聞を読んでいれば何度か名前は読んだことがあると思います。カーライル、KKRは上場しています。ほかにもブラックストーン、アポロ・グローバルなども上場しているようです。COVID-19の流行もあり様々な分野が大混乱が生じました。これまで人出で行ってきた作業を自動化し、非接触化する流れも加速しています。製造業の現場の自動化を実現する上では産業ロボットが欠かせない存在になっています。自動化に傾いた流れは今後もしばらく継続すると考えました。大きなシェアを持つ企業への投資と今後伸びそうな企業への投資に分けて考えました。大きなシェアを持つ企業の代表例として世界4大メーカーと言われるスイスのABB、ドイツのKUKA、日本のファナックと安川電機があります。GROUP)に買収されています。今後伸びそうな企業としては、中国の産業ロボットメーカーと協働ロボットのリーディング企業への投資を検討します。中国政府は産業ロボットの国産化を進めており、今後も引き続き成長していくのではないかと考えています。その中でどの企業に投資すべきか。以下の産業ロボットのランキングを見るとESTUN、INOVANCEあたりがよさそうです。read2021年以降の投資方針VYMの複利運用と産業ロボット、防衛・航空分野へのテーマ投資を組み合わせたグローバル投資の考え方を整理しました。IB証券とは過去に2度ほど接点がありました。LLCの口座で、2度目はFin-pyに初めて参加した頃にIB証券の日本法人口座を開設しました。いずれの時もあまり使わなくなってしまい、資金を引き揚げて口座を閉鎖しました。過去2回とも本格的な活用まで至らずに閉鎖したのですが、今年に入り再度口座開設を検討し始めました。以前の活用検討から数年が経ち、自分の環境が変わってきたので、最終的には以下の理由から再開設を決意しました。最近のポートフォリオはコアとなる米国ETFと米国を中心とした個別企業で構成されており、米国株式がメインになっています。投資は2-4年の中期投資を考えています。2020年秋2020年秋時点の投資に関するメモをまとめておきます。米国ETFを中心に、ロボアドバイザー、国内ETFとFXのシステムトレード、暗号資産まで。オプションで損失を出した。やらかすかも、とは思っていたけど、実際起きると金額とか関係なく辛い。やばいかな?でも、これまでも大丈夫だし、放置しとこう。これまでプットの売りで小銭を手に入れてきた、手に入っちゃったのがよくなかった。直近数年間は、株式市場の上昇に賭けてきたのですが、個人的な感覚では、世界経済は下落か横ばい、最低でも成長が鈍化していくように思えてなりません。このような考えから、現状のポートフォリオを見直し、景気減速に備えて、リスクを調整しておこうという考えに至りました。read2019年の投資2019年も既に3ヶ月を過ぎていますが、2019年の投資方針を書いておきます。以前よりも保守的な運用をしています。2019年3月時点では、株式と先物・OPを中心に、外貨建てMMF、個人向け国債、現金で運用しています。read(5/9更新)外貨建て資産についてのメモ外貨建て資産を作っていくにあたって考えたことをメモしました。自分なりに気になっているテーマ(IT、米国、高配当)を踏まえて海外ETFを選んでいます。