寅さんを乗せた別所線が駅に入ってくる。別所温泉駅の英語表記と駅舎。写真右側に映る屋根によって高羽アングルでの撮影は困難。改札口から出てくる寅さん。さくらが寅さんを迎えにやってきて降立ち、2人が柴又へ帰っていく駅でもある。ちびとらがいる右側にロケ当時は改札口があった。改札口を出た乗客が階段を上がっていく。寅さんが見ていた看板は、塩田平ウォーキングマップになっていた。看板を見ながら歩く寅さん。看板はロケ当時の立体的なものから変わっている。通りの向こう側にロケ当時と同じように丸型の郵便ポストがある。柿の木、別所温泉の街並み俯瞰。稲荷社の横にある櫓からのロケと思われる。北向観音の参道階段を少し下りたあたり。役者が「当一座も本日をもちましていよいよ千秋楽を迎えますれば...」と宣伝している。「当一座の花形、大空小百合の当たり役...」と大空小百合を紹介する。上田市別所温泉センターの2階から撮影した。大空小百合たちが沿道の人たちにチラシを配布している。道を歩いている寅さん。大空小百合と再会する寅さん。別所温泉の北向観音参道入り口でます屋の前。大空小百合と会って甲州での出来事を思い出し芝居を見に行く約束をする寅さん。「みんなによろしく言ってくれや。俺よ、必ず見に行くから」カメラは別方向(別所温泉駅方向)を映す。「甲州」というのは4年半前、第8作のラストシーンで旅先で寅さんが坂東鶴八郎一座のトラックと偶然出会ったことを指している。「いらっしゃい、いらっしゃい」、「今日が千秋楽だよ」と呼び込みの声がする。寅さんが観に行きゲストとして紹介される。