更新の前に...データローダでさあ!更新...!でもちょっと待ってください。更新する前に「データ」を用意する必要があります。この更新用データは必ず「CSV」で用意をする必要があるので覚えておいてください。UTF-8(コンマ区切り)今回は『商談』の「担当店舗」が空白のものを全て"豊田店"に変更するという内容で方法をお伝えさせていただきます。※今回は『商談』の「担当店舗」が空白のものを全て"豊田店"に変更をしたいので、担当店舗が空白のもののみを抽出します。レポート作成方法についてはこちらのSalesforce公式ヘルプをご参照ください。/冒頭で、データローダでの更新時は「SalesforceID」か「外部ID」を利用しなければいけないとお伝えをしました...!ここで必ず値としてレポート上に表示する必要があるのが「SalesforceID」です!(※外部IDは少しややこしいので今回は割愛します)そしてその「SalesforceID」=オブジェクトのIDになります。商談であれば「商談ID」、取引先であれば「取引先ID」となります。基本的にレポート上で「ID」を検索いただければ表示されるかと存じますので、必ず表示するようにしてください!でないと...めんどくさい2度手間になります...これは余談ですが私はデフォルトで検索条件を「私の商談」のままレポート作成して全然対象の件数がない!!などと焦ることもあるので「全ての商談」から条件を特定したい場合は条件変更を忘れないようにご注意ください...。2レポートをエクスポートする「▼」マークをクリックし、赤枠内の「エクスポート」をクリックします。その後「詳細のみ」を選択し、「文字コード」=日本語(Windows)をご選択ください。※Macユーザの方は「文字コード」=Unicode(UTF-8)を選択ください。上記の画面のように設定できたら「エクスポート」をクリック3エクスポートした「エクセルデータ」の加工エクスポートが完了したら対象のエクセルを開きデータの加工を進めていただきます。編集用と元データという形で下記のように残しておきます。その後「編集データ」で更新したいデータの形にしていきます。今回は「担当店舗」をすべて”豊田店”に変更をしたいので、下記のように変更します。不要な項目は削除しておきます。長かったデータ準備の旅ももう終盤です...!ついにあのデータローダを利用して更新作業に入ります。1データローダを起動して「Update」をクリックします。in」をクリックします。3下記の画面の検索バーで「商談」と検索し、「商談」を選択(ここでは更新をかけたい対象のオブジェクト名を選択)その後、先ほど用意したデータをCSVファイルのところで選択をします。対象レコードが何件あるのかが表示されるので、今回更新をかけたい件数と一致しているのかをここで確認します。Map」をクリック6項目の対応付けをする「Auto」をクリックすると自動で項目が対応付けされます。空白のままの場合は手動でマッピングをしてください。(ドラッグアンドドロップで手動マッピング可能です)項目が正しくマッピングされていることを確認したら「OK」を選択その後5の画面に戻るため、内容を確認し問題なければ「Next」をクリック​​​​7更新データの格納場所の指定この画面で更新時のエラー結果や成功結果を格納するフォルダの場所を選択します。完了すると下記の画面に遷移をします。このように更新データの件数が「successful」になっていれば全件データは問題なく更新されたことになります。再度更新の手順を試してください。※Macの場合、エラーデータが標準だと開けないそうなので、Numbersで開くと確認ができるそうです。最後にSalesforce上でデータが正しく更新されているのかを確認します。私の場合はレポートを作成し、更新をかけた内容と件数が一致しているのかをいつも確認しています。最後に...皆さんいかがでしたでしょうか。レポートを作ったりデータをエクセル上で加工したりと、やることが多くてめんどくさい!これなら1件ずつやった方が早いと思った方もいるのではないかと思います...その気持ちよ~くわかります...が!数件であればその気持ちもわかりますが、これが何全件、ましてや何万件ともなれば手動でやるのは至難の業です。ロゴはSalesforce.com,inc.の登録商標です。その他サービス名もSalesforce.com,inc.の登録商標または商標です。本サイトに掲載する会社名、製品名などは一般に各社の登録商標または商標です。