みなさん、こんにちは!atsumelのりーりーです。今回は「レポートの編集方法」についてお伝えしていきます。CONTENTS1.項目の並び替え方法2.項目の削除方法3.条件の変更方法4.表示形式の変更方法5.グラフの表示方法6.注意事項とまとめ1.項目の並び替え方法レポートに表示されている項目の並び順を変更するには、以下2つの方法があります。「契約日」を「世帯情報名」よりも左側に表示させたいときは、下記のように項目をドラック&ドロップで移動します。「契約日」を「フェーズ」よりも左側に表示させたいときは、下記のように対象項目の▼ボタンをクリックし、”左に移動”をクリックします。項目の並び替えと同じように、削除もポチっとするだけでできちゃいます。1編集画面>「アウトライン」タブ内より削除2実行画面内より削除ちなみに2は恥ずかしながら、私もつい先日知りまして...よくレポートを作成・編集したりする立場からするとかなり利便性が高いと感じています!!こちらは「世帯情報名」を削除する場合を例にしてみます。対象項目の横にある✕をクリックします。項目名の横にある▼ボタンより、”列を削除”をクリックします。3.条件の変更方法こちらは多くの方が気になっていらっしゃるのではないでしょうか...!すでに作成されているレポートに対して、対象の部署を追加したい、対象の期間を拡張したいなどの条件変更であれば思っているよりも簡単に対応可能です。こちらも方法は2つございます。「検索条件を追加」ボックスより条件として使用したい項目を検索します。今回は「フェーズ」が”契約”のデータという条件を追加したいので、選択肢の中から”契約”を選択し「適用」をクリックします。2実行画面>じょうごマークより編集こちらは一時的に期間を変更したいときに便利です。実行画面の右上じょうごマークより、期間を”今期”から”今月”に変更します。編集画面まで遷移しなくても、条件変更が簡単にできてしまいます。4.表示形式の変更方法スイッチのON/OFFのみで、レポートの表示形式が変更できちゃいます。慣れるまでは少し戸惑いもあるかもしれませんが、慣れてしまえばかなり便利です!こちらは4種類ございます。1行数2詳細行3小計4総計1行数こちらは抽出されたレコード件数(データ数)を指します。ON状態の場合、全部で何件なのかを表示します。非表示にするということは少ないかもしれません。2詳細行こちらは抽出されたレコードの詳細情報を確認することができます。グルーピングされている場合、OFFにすると集計された数値(件数や金額)を表示することができます。商談のレコードタイプごとに今期の契約金額はいくらか、その対象商談レコードはどれなのかというのが1つのレポートで確認可能です。3小計グルーピングごとに集計された数値(件数や金額)をレコードの詳細情報を表示したまま確認することができます。OFFにするとグルーピングごとのリストになります。抽出されたレコードのすべての集計値を表示します。リストとして使用したい場合はOFFにすると見やすくなりそうです。5.グラフの表示方法こちらもボタン一つでグラフが表示できてしまいます。画面右上の「グラフを追加」をクリック現在、サンプルで表示されているのはレコードタイプごとの契約金額を横棒グラフで表現したものになりますが、グラフの種類や指標とする項目も変更することが可能です。皆さんの見やすいグラフをカスタマイズしてみてください。6.注意事項とまとめいかがでしたか?レポートってかなり自分好みにカスタマイズできるじゃん!って感じませんでしたか?ただし、これらの方法を実施する上でいくつか注意事項もございます。組織全体で使用しているレポートをむやみに変更しない!(全ユーザの見え方に影響が出てしまうため、変更してもよいかシステム管理者に確認しましょう)編集後、保存を忘れない!(これは私もたまにやってしまいます...。編集した努力が水の泡になってしまいますので要注意です)また、レポートさわるの面白いなと思っている方には、Salesforce社が公開しておりますレポート・ドリルも有効です◎レポート・ドリルさまざまなケースにあわせてどのようにレポートを作成・編集したらいいか、わかりやすくまとまっております。今回の内容を参考に、ぜひレポートを使い倒してもらえたらと思います。ロゴはSalesforce.com,inc.の登録商標です。その他サービス名もSalesforce.com,inc.の登録商標または商標です。本サイトに掲載する会社名、製品名などは一般に各社の登録商標または商標です。