2023年3月29日(ごく平均的な税理士事務所職員の一日スケジュールを紹介!)税理士事務所の仕事内容ってどんなもの?1日のルーティンはどんな感じ?年間スケジュールはどうなってる?繁忙期には残業が多いって本当?この記事では、平均的な税理士事務所職員の仕事内容について紹介します。独立開業はしていないスタッフ職員(税理士補助)です。税理士業界への転職を検討している方は参考にしてみてください。税理士を「30歳から目指す」は遅い?MS-Japan(税理士業界専門の無料転職サイト)ホワイト事務所の求人多数あり!MS-Japanは、税理士業界専門の無料転職サイトです。会計事務所から経理への転職歓迎の求人など、ホワイト求人が多数ありますよ。税理士事務所の職員が犯しがちなまちがい労働環境が劣悪なブラック事務所でぜったいに働きたくない人へ「今すぐ転職する気はない人」もやっておくべきこと1つ現状への不満とストレスが限界を迎えると、行動する気力がなくなるなぜ「最大手のリクナビ」をおすすめしないのか?最後の最後にお伝えしたいこと税理士事務所の仕事内容は大きく分けて2種類(税理士事務所職員の仕事は大きく分けて2種類)↓税理士事務所の1日の仕事内容には、以下の2種類があります。自分の勤務先事務所内でやる仕事なお、税理士事務所のお客さんは、中小企業の経営者さんです。それぞれの業務内容について順番に見ていきましょう。お客さんの所に出かけて行ってやる仕事お客さんのところでやる仕事というのは、いわゆる月次監査(巡回監査)です。月次監査は1件につき2、3時間かかるので、1日に1~2件程度お客さんの営業所を巡回して、それで夕方ぐらいまでは時間がつぶれると思います。自分の勤務先事務所に戻ってきてやる仕事こちらは自分が担当している法人顧客の決算作業です。夕方ぐらいに自分の事務所に帰ってきて処理する仕事になるでしょう。決算作業というのは普通は1日でできる量ではありません。自分で数日~数週間のスケジュールを組んで順番に進めていくことになります。(今日はここまで、今週末までにここまで...という感じ)>>労働環境が劣悪な「ブラック事務所」で働きたくない人へ【税理士事務所の仕事内容】一日のタイムスケジュール(税理士事務所職員の一日の業務スケジュールを紹介します)以下では、実際に税理士事務所でスタッフ職員として働いている私の、1日のタイムスケジュールを紹介します。主任という役職で後輩育成や新人採用などの業務も担当しています。私は余裕を持って8:00〜8:15に会社に行くようにしています。会社に着いたらまずは元気よく挨拶をして回ります。1日の始まりは挨拶からです。私の勤務している会社では若手のうちは特に挨拶について厳しく言われます。それが習慣化し、5年経った今でも元気の良い挨拶を心がけています。繁忙期は朝7:00〜7:30に出社することもあります。見込み時間を超えない限りは給料は変わりません。8時30分〜9時00分:メールチェックメールをチェックします。毎朝クライアントからのメールや社内の事務連絡等が数十件ほど来ているため、1つ1つチェックをします。対応が必要なメールにはその場で返信をします。クライアントから資料を送ってほしいという依頼や、質問メールが来ているといったことですね。急ぎである場合はその場で対応しますが、期限に余裕のある依頼内容であれば未決対応としてリストに残しておきます。その後、1日のスケジュール、未決リストを確認します。9時30分〜10時30分:クライアント訪問の準備クライアントの試算表の内容確認、訪問のための資料作成、準備をします。これを元に、経営が上手くいっているかどうかを確認したり、投資や今後の戦略を検討したりします。準備ができたらクライアント先に向けて出発です。電車や自転車で移動することもあります。毎月訪問のお客様であれば、月に1回対面やオンラインで打ち合わせをします。訪問時にその月の試算表の内容が合っているかを確認します。請求書や領収書を出してもらい、会計ソフトへの入力が正しく行われているかをチェックしていきます。これを月次監査とか、巡回監査とか読んだりします。↓月次監査の仕事内容については、こちらの記事で説明しています。会計事務所の仕事内容:月次監査(巡回監査)とは?今回は、会計事務所の仕事内容の基本である「月次監査(巡回監査)」について説明します。月次監査をきちんとやっているかどうか?で会計事務所職員の仕事の質が決まると言っても過言ではありません。具体的にイメージしながら読んでみてくださいね。続きを見る給与計算を代行しているクライアントもあり、その場合は従業員の給与計算についての打ち合わせも行います。会計ソフトへの入力が正しくできていれば、入力したデータを試算表として出力します。これはいわば、1ヶ月間の「クライアント企業の成績表」みたいなものですね。前年同月と比較してどうだったか?予算と実績を比較してどうだったか?など、クライアント経営者や経理担当者と打ち合わせをしていきます。その場で「来月にどういう経営活動を考えているか?」などの話も出ます。会計や税務の面からアドバイスできることをお伝えしていきます。経理担当者には実際にお金が動いたときに行う処理方法などをお伝えしておくとスムーズですね。訪問時間はクライアントによってバラバラですが、だいたいいつも15時ごろに打ち合わせを終えて自社(自分が勤務している税理士事務所)に戻ってきます。コーヒーなどを飲んで一息ついたら、ここからは事務所内で行う業務です。毎月作成している試算表を元に、1年間の利益を確定させて税金を計算します。最終的に、税務署に提出する決算書と税務申告書を作成して完了です。これは1日で終わる業務ではありません。数週間程度かけて、コツコツと作業を進めていくイメージですね。↓税理士事務所の決算業務ってなんだ?という方はこちらの記事もご覧ください。どんなことをする?この記事では、会計事務所の仕事内容のうち「決算業務」について説明します。決算業務は会計事務所の仕事のうちもっとも重要な仕事といえます。会計事務所職員としてどの程度の実務経験があるか?については、この決算業務の経験数で測られることも多いです。最重要業務という位置付けですので、ぜひ具体的に理解しておきましょう。続きを見るなお、決算・税務申告をいつのタイミングで行うか?はクライアント顧問先によって異なります。法人クライアントの場合は事業年度によって決算時期はまちまちなのです。法人の場合、決算月の2ヶ月後までに税務申告を行うのが法律のルールなので、決算業務は毎月発生することになります。日本企業の多くは3月決算ですので、もっとも忙しいのは5月(決算月である3月の2ヶ月後=5月)ですね。私の場合、この時間帯は、社内外問わずいろんな会議や打ち合わせを行う時間になっています。税理士事務所の職員は、社内外問わずさまざまな会議に参加します。↓例えば以下のような感じです。業務効率化に向けての意見交換会1年間の自分やチームの目標を話し合う会コロナ禍後はWEB会議の頻度が圧倒的に増えました。以前と比べて、時間的にもルーズさがなくなったように感じています。一見すると無意味な会話からビジネスにつながる商談が発生するケースも少なくないので、やはり実際に会って話をする機会というのは大切な気がしますね。朝と同じようにメールの返信を行います。明日以降の業務の組み立てを考える時間を取るようにしています。夕方からは自分の事務所に帰ってきて、自分が担当している法人顧客の決算をやるのがメインそこに社内外との会議などが随時入ってくる↑という感じです。上手に進めていけば定時で帰れることも多いですね。資格試験に向けて勉強する日もあります。繁忙期はなかなかそうもいきません。遅いときは20:00〜21:00まで業務に追われているときもあります。見込み残業時間以内の残業をしても給与額が変わりません。それを超えた分は別途残業手当が出ます。繁忙期は残業時間が見込み残業時間を超え、別途残業手当が付くことも多いです。税理士事務所の1年間の仕事内容(年間スケジュール)についても理解しておきましょう。税理士事務所という業種は、毎年基本的に同じスケジュールに従って動いています。仕事内容としてほぼ決まっているということですね。税理士事務所は「繁忙期」が毎年決まっているものすごくざっくりというと、税理士事務所は毎年12月~翌年5月ぐらいまでが繁忙期で、それ以外の時期は比較的業務が落ち着いている時期(閑散期)です。↓年間スケジュールから見て、税理士事務所の繁忙期(特に忙しい時期)は以下の3つのタイミングです。非常に忙しくなる(繁忙期になる)事務所が多いでしょう。採用活動などは業務が落ち着いている時期(6月~11月ぐらい)に積極的に行われることが多いですね。「上場した大企業と中小企業どっちの経理がおすすめ?仕事内容に違いはあるの?」この記事では、大手企業と中小企業のそれぞれのメリット、大手企業と中小企業に向いている人・向いていない人の特徴を解説しています。経理としてどちらに入社するべきか悩んでいる人は参考にしてくださいね。続きを見るなお、自分が担当する顧問先クライアントを訪問する「月次監査(巡回監査)」は基本ルーティンなので上の繁忙期月にも常に行います。税理士事務所の仕事内容は基本的に「月次監査+アルファ」で動いているという感じですね。あと、税務調査などは本当に突発的に入る仕事です。(ある日突然税務署から連絡が入ります)なので、自分でお客さんと上手に予定を組みながら仕事を進めていかないと、いつまでたっても仕事が終わらない...なんてことになりがちです。>>労働環境が劣悪な「ブラック事務所」で働きたくない人へ12月が繁忙期になる理由12月には、従業員の給与を1年分集計して所得税を計算する年末調整業務があります。従業員から預かった資料を入力し、一人一人の税額を確定させます。その後、税務署や市町村にもデータを送ります。細かな作業のため、朝や夜の残業時間を使って集中して取り組んでいます。↓年末調整業務についてはこちらの記事をご覧ください。会計事務所の仕事内容:年末調整業務ってどんなもの?この記事では、会計事務所の仕事内容のうち「年末調整業務」について解説しています。年末調整とは、ごく簡単にいえば顧問先企業に雇われている従業員さんの所得税を計算する業務のことです。年末〜翌年1月にかけて行う業務で、会計事務所職員としては本格的な繁忙期となる直前期に行う仕事です。個人事業主が1年間の税金を計算する確定申告期限が3/15までとなっています。法人の場合は決算月がバラバラですが、個人事業主は事業年度が1月〜12月と決まっています。そのため個人事業主の確定申告書作成の2〜3月が繁忙期となるのです。繁忙期は定時で帰れることは少なく、残業が多くなります。繁忙期(確定申告や決算)で忙殺されているときは気持ちに余裕がなくなります。申告期限が明確に決まっており期限内で業務が完結するため、スケジュールは組み立てやすいです。繁忙期が終われば、有給休暇を使ってリフレッシュする人も多くいます。毎月の試算表から1年間の利益を算出し、税金を計算するのを決算と言います。事業年度の最終月を決算月と言います。決算月の2ヶ月後までに税金を計算した決算書を税務署に提出する必要があります。会社の決算月は3月であることが多いです。2ヶ月後である5月が申告期限となるため、5月が繁忙期になります。繁忙期は、朝や夜の残業時間に決算書の作成をすることが多いです。8月には税理士試験があるなお、8月には税理士試験があります。税理士事務所で働く人の多くが税理士受験生ですから、この時期には長期休暇などをとれる事務所も少なくありません。入社される前にその事務所が従業員の税理士試験受験にどういうスタンスをとっているのか(積極的に応援しているのか、そうではないのか)を見極めておくと良いでしょう。>>労働環境が劣悪な「ブラック事務所」で働きたくない人へ税理士事務所の仕事をしていて「辛い」と感じるのはどんなとき?(税理士事務所の仕事をしていて「つらい・しんどい」と感じるのはどんなとき?)税理士事務所の職員は「外回り」が多い税理士事務所の職員は、実は「外回り」が多い仕事です。私はクライアントを25件担当しているため、ほぼ毎日1件〜2件のクライアント訪問があります。税金対策や経営相談を受けることも多くあります。最初は上司に同行し、上司とクライアントとの関わり方を学びます。行き帰りの移動中には上司に質問をします。実務的な知識やコミュニケーションスキルを身につけていきます。お客様からのクレームを受けたときは辛いお客様との対応で上手く対応できなかったりすると、お客様からお叱りを受けることもあります。依頼されていた資料を送り忘れていたりといったことで、クレームを受けることがあります。メールへの返信が遅いというのは些細なことに思われるかもしれません。私にとっては数あるお客様のうちの一人であってもお客様にとっては頼れる唯一の存在なのです。実際に、私がお客様とのやりとりが遅くなってしまった際に、こんなことを言われたことがあります。「あなたは毎月定額の給料を約束されているかもしれないが、私(社長)にとってはちょっとした判断間違いが会社を潰してしまうかもしれないんだよ。担当お客様からのクレームを受けるとかなり辛いですが、それだけお客様がご自身の会社経営に真剣だということです。正確に、丁寧に、より早く、を意識しながら仕事をすることが重要です。申告内容のミスが発覚したときは辛いお客様からのクレームを受ける最大の原因となるのが申告内容のミスが発覚したときです。毎月の試算表をきちんとチェックできていなかったり、お客様とのコミュニケーションに問題があったり。原因は様々ですが、お客様からの信頼を失うことに繋がります。繁忙期には月に何十件もの申告書を作成する必要があります。そのためどうしてもチェックが甘くなってしまいミスが起きやすくなります。税務署からの調査でミスが発覚することもあります。税理士事務所であれば、正しい申告をするのが当たり前です。お客様からどうしてその当たり前のことができていないのかとお叱りをいただくこともあります。起きてしまった場合には、迅速に申告内容を修正し、スピーディーに税務署との対応を行うことが重要です。同じミスを繰り返さないように原因究明と対策をし、信頼回復に努める必要があります。税理士業界に入って1年目~3年目ぐらいのときには毎日深夜まで残業...みたいなことをよくやってました。仕事に追われるぐらいが当然と思っていたんです。↓そんなある日、仕事がすごくできる事務所の先輩に言われたんです。君はいま「仕事に慣れてきたらもっと楽になってくるはず、しんどいのは今だけ...」と思ってるかもしれないね。