2022年04月01日CRMSalesforceSFAみなさんこんにちは!atsumelと言ったらこの男あり「スポッチャ」です。今回は【結合レポート】の機能と注意事項をご説明させていただきます。・・・はじめにSalesforceユーザーであれば、レポートを作成する機会が多いですよね!そんな時「複数のオブジェクトのデータを1つにまとめてレポートを作成したい」と考えたことはありませんか?結合レポートを使用すれば複数のオブジェクトを1つのレポートにまとめて表示させることができます。小計を出したりということが可能になります!たとえば、取引先に関連する商談と物件情報を1つのレポートにまとめてみるとどうなるか実際に図でイメージをつけてみましょう!・結合レポート上の図で取引先名に対し商談と物件の情報がグルーピングされていることがわかりますね!これが結合レポートです。関連性のあるデータ同士をグループ化することを指します。結合レポートでは1つのレポートタイプを「ブロック」として扱います。つのレポートブロックで構成することができます。標準またはカスタムのレポートタイプのデータをどちらも使用できます。ブロックをレポートに追加して、複数のデータビューを作成できます。各結合レポートには主レポートタイプがあり、デフォルトでは、レポートに最初に追加したレポートタイプが主タイプになります。商談レポートタイプを選択して結合レポートを作成し、その後で物件レポートタイプを追加した場合、商談タイプが主レポートタイプになります。結合レポートでは、2種類のカスタム集計項目というものを利用できます。標準レポートの集計項目と同じです。集計項目をブロックに追加するときに、すべてのブロックに適用するのか、そのブロックのみに適用するのかを指定することができます。集計項目って何?と思われた方は下記ヘルプを1度ご覧ください。皆さん「結合レコードタイプ」の機能についてご理解いただけましたでしょうか?機能は理解できたけど作成方法が知りたいなと思ったそこのあなた!!!安心してください。次回の記事では、「結合レポートタイプ」の使用方法についてご説明させていただきます。ロゴはSalesforce.com,inc.の登録商標です。その他サービス名もSalesforce.com,inc.の登録商標または商標です。本サイトに掲載する会社名、製品名などは一般に各社の登録商標または商標です。