皆さん、こんにちは!atsumelのりーりーです。今回は【カスタムレポートタイプ】の使い方についてお伝えしたいと思います。CONTENTS1.カスタムレポートタイプとは2.カスタムレポートタイプを使用したレポートの作成方法3.まとめ1.カスタムレポートタイプとはレポートタイプには2種類あります。・標準レポートタイプ・カスタムレポートタイプ標準レポートタイプは2つ以上のオブジェクトからレコードを抽出する場合、子オブジェクトが関連する親オブジェクトのレコードのみが表示されるようになっています。(例えば取引先と商談の関係性であれば、親オブジェクトは取引先、子オブジェクトは商談となります。)一方、カスタムレポートタイプは上記の要件を満たさない場合にレポートタイプを作成してレコード抽出を行います。今回は、活動が関連する/しない商談のレポートを作成してみたいと思います。標準レポートタイプの場合、活動が関連する商談のみしかデータ抽出することができませんがカスタムレポートタイプを使用することで、例えばアポイントが取得できている商談とできていない商談を1つのレポートタイプで抽出することができます。設定>機能設定>分析より【レポートタイプ】を選択し、「新規カスタムレポートタイプ」をクリックします。画面に沿って必要な情報を入力していきます。・主オブジェクト:親オブジェクトにあたるオブジェクト(💡末尾に"(カスタム)"と入れておくと、レポート作成時に選択しやすくなります。子オブジェクトとリレーション種別を選択し、保存します。💡図を参考にどのレコードが抽出できるか確認しながら選択してください。■レポートの作成方法レポート>「新規レポート」より、先程作成したカスタムレポートタイプを選択します。必要な条件や項目を並べて作成されたレポートが下記の通りです。【件名】の列を見ると、活動が関連している商談には表示がありますが関連していない(作成されていない)商談には表示がありませんね。※レポート作成時にほしい項目が出てこない!!!という場合にはカスタムレポートのレイアウトに該当項目が追加されていない可能性があります。設定のレポートタイプの画面より、「レイアウトを編集」をクリックします。右側のパレットから【未使用】となっている項目を左側のレイアウトへドラックし追加し、「保存」します。3.まとめいかがでしたか?その他のユースケースなど、こちらの動画に分かりやすくまとまっております。よろしければ参考にご覧ください。ロゴはSalesforce.com,inc.の登録商標です。その他サービス名もSalesforce.com,inc.の登録商標または商標です。本サイトに掲載する会社名、製品名などは一般に各社の登録商標または商標です。