細川が資産形成にまつわる情報をわかりやすく発信しているYouTubeチャンネルです。「お金の知識を学びたい」「資産形成をはじめてみたいけれど何をすればいいか分からない」そんな方に向けて、正しいお金の知識をお届けします。細川さん、今日はものすごく重要な話をします。社会人の方が自分のために、そして投資家が自分のために、そしてお子さんを抱える親御さんが大切なお子さんのために、是非知っておいていただきたい知識なんです。今回は、非上場企業のデューデリのやり方を紹介していきます。Diligence)の略です。適当かつ相当な調査、リサーチのことという風に捉えてください。企業を調べる時、投資する時、商品を購入する時に必要になってくるんです。投資をする時に「詐欺商品じゃないのか?」とか「会社が大丈夫なのか?」など調べるためでしょうか?安藤そうですね。デューデリはDDなんて言いますが、投資の場合は投資詐欺に巻き込まれないためにDDは絶対にやるべきなんです。一般消費者の方、投資を一切やらないよという方にとっても必要な場面はあります。脱毛サロンなどの先にお金を払う(前払い金)ような、仕組みがありますよね?自分が脱毛に通っている間にその会社が倒産してしまった場合、残りのサービスが受けられない。全額なくなっちゃうわけです。実際に数年前にも旅行会社の「てるみくらぶ」や、着付け屋の「はれのひ」などがありました。いった会社が前払金をいっぱい集めた上で資金繰り悪化して倒産したという事例があったんです。今日はね最近リアルに私が実施した実例をもとに、どういう風に非上場企業を調べていったのか?そんな話をしていこうと思います。最近、英会話スクールに多額の投資をしたのです。ある程度のお金を前払いするので、その時に会社を調べたので、具体的にDDのやり方について話していきます。大きく会社の調査と代表者の人物の調査、この2つに分けてください。登記簿謄本やホームページだけではなく自分で調べると、以前に社長が言ってた記憶があります。勉強していて素晴らしいですね。法務局に行って600円払えば誰でも会社の登記簿謄本、重要な情報というのを見ることができます。それをホームページなどの公開情報と照らし合わせる。これを必ずやりましょう。今回の英会話スクールのケースでいうと、登記簿を取るまでもないぐらいの企業だったので、そこはカットしました。登記簿謄本では見えてこないのが財務状況なんです。お金をどれぐらい持っているか?この辺りは見えてこないのです。私は帝国データバンクや東京商工リサーチなどの調査会社の担当者に「あの会社って財務状況大丈夫ですか?」と電話で聞きました。これをやるべきなのですが、お金を払って登録をしていないと帝国などのデータは見ることはできません。そこは1つのハードルになっています。他にも財務状況を調べる方法があります。株式会社って決算公告といって決算を公にするのが義務付けられているのです。これはわずか1.5%ぐらいの会社しかやっていなかったりするので、やっぱり財務状況って取りにくいのです。公開情報で取れなかった場合は資金繰りだったり、売り上げの予測をしていきます。要はそのビジネスが成り立っているのか?というのはなんとなく予測はつくんです。売り上げの予測は超シンプルです。「客単価×人数=売り上げ」なのです。自分が入ろうとしている英会話スクールが100万円だとすると、客単価は100万円です。他にも50万円のコースもあるとして、契約が半々ぐらいなんだろうなと思ったら客単価は真ん中で75万円になります。!」と掲載しています。この数字を掛け算すると「年商数億だな...」など結構見えてくるのです。広告なんて自分たちで自由に書けることだから、正しいかどうかは分からないのですが予測はできます。次に経費の予測は従業員数から割り出します。あとはオフィスの賃料も調べれば、出てきますよね。他にも「最近は広告が多いな...」という場合は、広告のボリュームから広告宣伝費を予測する。この辺りをやれば大体会社に利益がどれぐらい残ってるか?というのは、外から見たって分かるわけです。細川いままでそんなことを考えたことがなかったですね...ちなみに従業員数はネットとかホームページで調べればよいのですか?安藤ホームページに従業員数を書いてる会社もありますが、あれも自分で自由に書くことができるわけです。絶対にやってほしいことが、日本年金機構が運営している厚生年金保険の適用事業所検索システムというのがあります。どんな会社だったとしても、外部の人間がその会社の内部の従業員数を知ることができるんですね。ホームページの開示情報と異なる場合は「嘘つきな会社だな...」というレッテルを私は張っています。従業員数が少ない場合は「事業が回ってないのではないかな...」という風に思います。注意点があって、例えば親会社から子会社に出向させている場合は親会社のほうで社会保険料を払っているので、子会社の従業員数がものすごく少なく見える。これに気をつけなければいけません。あとは反映までの時差が2か月ぐらいあったりするので、その辺を加味した上で目安としてこれは絶対使った方がいいんじゃないかなと思います。会社の調査は大体分かりました。代表者個人の人物像を見る必要があります。結論、Facebookで見るのが1番いいです。TwitterやInstagramでどれだけ影響力があっても、あれは幻想です。Facebookって実際にリアルで誰と繋がっているのか?コメント欄や、あと誰が「いいね!」しているのかまで見ます。繋がりによっては「少し怪しいな...」と見えてくるという事ですか?安藤そうですね。私の中では大体共通の友達が何人以上いたら真っ当な人、真っ当なコミュニティの可能性があるという感じでしょうか。あと結局はその人のバックボーンです。過去の繋がりや過去に何をやったかを知る必要があります。これは私が今やってる海外ビジネスでも全く一緒で、人脈を通してその人の過去をしっかり見ていく。あと当然、反社チェックをしましょう。うちはシステムを入れていて、RoboRoboというシステムを使ってます。他にも日経テレコンなどのサービスで犯罪歴がないかなんかのチェックをしましょう。1番簡単に見極めるポイントは人物、そして会社。トータルで伝えると外部の投資家から資金調達しているような会社は大丈夫です。細川それはどういった理由ですか?安藤デューデリを他の方がやってくれてるわけです。自分よりもビジネスリテラシーの高い上場企業の方とかがやってくれているので、自分の時間短縮にもなりますよね。先ほど言っていた登記簿謄本を見ると、資本金の増額は登記事項なので1年に1回ぐらい定期的に増資されていっている。いうものに出るんです。それだと確実に外部資本入れてるよということです。TIMESなどで資金調達のリリースが出てきます。そこで誰が投資したかというのも大体ネットに出ているのです。細川さんでもできるもっと簡単なことは、資本金を見ることです。ホームページの資本金のところに「資本準備金を含む」と書かれている場合は外部資本を入れています。あとは資本金の額が中途半端な何千何百何十円など。なってる場合も外部から資金調達してるってことです。難しい話は忘れて、資本金が何千万単位とか何百万単位ではなく、中途半端な場合及び資本準備金含むみたいに書かれてる場合。これは確実に外部株主がいて誰かのデューデリを受けた結果です。この辺を見た上で私は自分が今入った英会話スクールは大丈夫だなと思って決断することができました。一つはそもそもサービス側のデューデリが必要です。Googleのレビューや口コミ、後はここでTwitterとかInstagramを使用します。要はユーザーの声を聞くことをやってみた上で、ネガティブコメントがあんまりなければやってもいいんじゃないかな?という判断をしました。英会話1つ入るためにもここまで調べるのですね...安藤お金を振り込んだ1ヵ月後に倒産されると困りますので...私は生きてる中の全てにおいて、やっぱこれぐらい調べています。これはやっぱりビジネススキルなんです。自分が転職する時、そしてお子さんを何かのスクールに通わせる時、全く同じ考え方で情報を取っていけば人生失敗しません。自分を守るため、そして自分の家族を守るために必ず今日言った会社と個人のデューデリをやってください。細川これを身につけていれば、怪しい商品だったり投資詐欺に引っかからない確率は違いますよね?安藤そうですね。最後におまけ話ですが...まあよく私が行ってる怪しい会社の見抜き方みたいな点をシェアします。「オフィスは賃料まで調べましょう!」と言いいましたが、そもそもレンタルオフィスだったら絶対契約しませんし、元レンタルオフィスもダメです。儲かった後にそのお金で良いオフィスに入れるためです。現金さえ払えば入れてくれるデベロッパーとかもいるわけなので、レンタルオフィスを経由している会社へは僕は投資しないようにしています。あとは登記簿謄本を見ることのメリットですが、これは代表者の自宅が分かるのです。代表者の自宅が分かれば「家賃はどれくらい払ってるか?」も分かりますし、どういう審査基準の住宅に住んでるかも分かります。それで大体その人の社会的信用力はもう分かってくるのです。あとはその人のSNSとか見て、派手にお金を使ってたりすると「真面目に仕事をしていないな...」という風に思うのでいつか潰れますよ。この辺を見抜くことができれば、お金を払ったけれども倒産しちゃったみたいなことを防げると思います。今日私が言ったことは私が実際にやっていることの全てです。今後投資する時はこれらを調べていただければ失敗はなくなるのではと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。▼▼▼資産形成の無料相談はこちら▼▼▼お金・仕事・住まいに関する相談/アドバイスを無料で行っています。お気軽にお問い合わせください。個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。開示等のお求め当個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加または削除、利用の停止・消去および第三者への提供の停止(「開示等」といいます。)を受け付けております。開示等の求めは、以下の「個人情報苦情及び相談窓口」で受け付けます。苦情相談窓口メール:info@cocozas.jp上記にご同意のうえ、お問い合わせ下さい。Style資産形成チャンネル【完全保存版】デューデリジェンス(DD)のやり方を解説!これさえ見れば間違いなし!資産形成や住宅購入・転職についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。Reserved.無料メルマガ登録お金・仕事・住まいのお悩み相談はこちら。