2022年07月29日レポートCRMSalesforceみなさん、こんにちは!atsumelのこあらです。「私が出したいレポートはどれにも当てはまらない気がする」...などなど様々な経験や思いをされたことがあるのではないでしょうか?今回の記事では、皆さんがレポート作成時に役立つ【正しいレポートタイプの選び方】についてお話いたします。CONTENTS1.標準とカスタム2.選び方3.まとめ4.参考記事1.標準とカスタムレポートタイプには「標準レポートタイプ」と「カスタムレポートタイプ」がございます。イプカスタムレポートタイプ:カスタマイズして作成できるレポートタイプカスタムレポートタイプの作成はこちらの記事をぜひ参考にしてみてください!こちらから2.選び方まず実際にレポートタイプを選択する前に、頭の中で自分がこれから出したいレポートに必要な情報を整理しましょう。1レポートで見たい内容は何か2その見たい内容はどの項目で確認することが出来るのか3その項目はどのオブジェクトに属するのかオブジェクトが決定したら実際に選択していきます!今回は【商談】に関するレポートを例にお話しさせて頂きます。商談に関する内容をレポートで見たい!という際には、【商談】のレポートタイプを選択します。【商談】のオブジェクトの情報を見ることが出来ます。見たい情報のオブジェクトが1つだった場合がこちらです。続いて2つのオブジェクトの内容を見たい時バージョンのお話をします。...・商談に対して最終活動日をチェックしたい!・商談に対して通電先のリストを見たい!という際には、【商談が関連する活動】のレポートタイプを選択します。【商談】と【活動】の2つのオブジェクトの情報を見ることが出来ます。3.まとめこのようにまずは何を見たいのか考えることが大切ですね!考えた結果、必要なオブジェクトが浮かび上がってくるはずです。この時に標準のレポートタイプで作成出来ない場合、カスタムレポートタイプを作成してレポートを作成してみてください。4.参考記事Salseforce社から展開されているこちらの記事もぜひ参考にしてみてください。atsumelのブログ記事では他にも【レポート】に関する記事がございます。ロゴはSalesforce.com,inc.の登録商標です。その他サービス名もSalesforce.com,inc.の登録商標または商標です。本サイトに掲載する会社名、製品名などは一般に各社の登録商標または商標です。