Later女子高生のパンと親友ソーダは、頭脳明晰なキムとケンカの強いウェイという二人のイケメン先輩たちを妄想の中でカップリングさせ、日夜“やおい小説”を描きまくっている熱心なShipper(キャラクターや実在人物同士の恋愛関係を想像し支持する人)。ところが、キムとウェイが対立している不良グループにそのBL小説が見つかってしまい...。ノアの箱舟/パンとソーダが書いたBL小説が原因でケンカ騒ぎを起こしたウェイは、退学処分となってしまう。パンはキムに自分が小説を書いたことを告白し謝罪するが、心優しいキムは何も言わずパンをバイクで家まで送っていく。その途中、二人は事故に遭ってしまう。キムになる/病院で目覚めたパンは、自分がキムの体の中にいて二人の心と体が入れ替わってしまったことを知り、愕然とする。この状況を引き起こした張本人の“死の天使”からは、入れ替わっていることが周囲にバレたらパンの体をこの世から消すと警告され、キムになりきる決心をする。男の世界/パンがいなくなり一人ぼっちになってしまったソーダは、ウェイの彼女ピンピンから自分のグループに入らないかと誘われる。キムになりきって生活しはじめたパンは、自分が男性に抱いていた“妄想”が崩れていくのを実感していた。キムとアンカナ先生の驚きの関係を知ってしまう。予期せぬ人/パンはアンカナ先生とのデートを決行する。普段は厳格で怖い先生が、キムの前では子供のように甘えることに驚いてしまう。先生は、以前キムからプレゼントされたUSBを失くしてしまったこと、またその中には試験問題が入っていて、紛失したことが発覚したらクビになるかもしれないことを打ち明け、キムに助けを求める。フレンド・シッパー/パンはキムの部屋で先生が過去に失くしたUSBを大量に見つける。キムは自分たちが思っていたような素晴らしい人物ではなかったのかもしれないことに気付くと、自分が物事を正さなければと決意し、先生との関係を断ちウェイから距離を置こうとするが...。恋の四角関係/パンがまた自分の体に戻れないせいで、事態は大きく狂い始めていた。ソーダはキム(中身はパン)が自分のことを好きだと勘違いし、キム×ソーダの妄想小説を書き始める。キムの弟ケートは、キムの行動の中にパンの面影を感じるようになり、自分が兄に対して恋心を抱いているのではないかと心配し始める。観察者から当事者へ/パンは思い余ってソーダに真実を話す。同時に二人の話を立ち聞きしていたケートにも知られてしまう。真実を知ったソーダは、パンと二人で元の体に戻る方法を探し始める。ウェイは、ピンピンと別れた理由をケートに打ち明ける。2人で1頭の馬に乗れば.../パンはキムの体から偶然自分の体に戻ることができたが、キムの体が昏睡状態に陥ってしまった。ケートはパンに理由を尋ねるが、パンは真実を話すことが出来ない。ウェイとの破局がキムのせいだと思っているピンピンは、キムを排除しようとオフたち不良グループに話を持ちかける。...どちらかは後ろに乗ることになる/キムを守るために不良グループに立ち向かうウェイとケートを助けようと、キムの体に戻ったパン。ところが、再び自分の体に戻ろうとしても戻ることができない。仕方なくパンはキムとしての生活に戻る。ケートはパンへの思いを告げられない一方でウェイはついにキムに告白する。万物の理論/パンはウェイの告白を聞き、ウェイが本当に好きなのはキムの中にいる自分ではなく本物のキムだと知る。パンはキムに代わってウェイの告白を断ろうとするが、これまで知らなかった本当のキム、そして、ウェイやケートとの過去を知る。additionally。