2021.06.01Share:※製品の名称変更などのため、こちらの記事は2023年6月末にて非公開とさせていただきます。Engagementに製品名が変更になります。思ったのも束の間あれ、商談のデータって連携されていたっけ?姓名の情報は正しく入れていたっけ?どこにデータが入っていたっけ?など施策を実行したいときに"すぐに実行できない"というお客様にお目にかかります。効果的なマーケティングアプローチのために、適切な対象に・適切な情報を・適切なタイミングで届けることは非常に有効です。そのためにはもちろん「いつでも必要なデータを取り出せる状態」にしておくことが重要です。​そのために、PardotとSalesforceでそれぞれどこに・どんなデータが・どのような目的で存在するのかPardotとSalesforceのそれぞれのデータはどのような仕組みで連携しているのか本章では、余分な工数をかけることなく、ほしいときにほしいデータを取り出せるためのヒントをご紹介します。PardotとSalesforceのデータPardotとSalesforceのそれぞれの組織には、異なる用途でデータが存在しています。見込み客の情報でも、以下のようにわかれています。学習ツール「顧客データの管理方法1PardotとSalesforceの連携について理解しましょう.pdf」では、それぞれの用途を簡単に説明しています。Salesforceのオブジェクト(データの箱)については、エキスパートコーチングでも詳しく説明していますので、ぜひご確認ください。​さて、これらデータがPardotとSalesforce間でどのように連携をしているのか、事前に理解しておく必要があります。学習ツール「顧客データの管理方法1PardotとSalesforceの連携について理解しましょう.pdf」では、これらの同期の仕組みについてポイントを解説しています。現時点でご確認ください。「プロスペクトの割り当て」を行う必要があります。フォームから流入する新しい見込み客は、当設定を行わないとSalesforce側では閲覧できないままとなります。「取引先責任者のロール」を紐付ける必要があります。営業担当の商談作成の運用プロセスにおいて、当設定を行わないとPardot側では閲覧できないままとなります。顧客データの管理方法1PardotとSalesforceの連携について理解しましょう​(資料)顧客データの管理方法1PardotとSalesforceの連携について理解しましょう.pdfまとめPardotとSalesforceのそれぞれ用途別のデータ、互いの連携方法(同期の仕組み)についてご理解いただけましたでしょうか。「さあ、Pardotでターゲットリストを作るぞ」という際に、「あれ、なんだかデータが少ない」ということのないよう、いまのうちにポイントを押さえておいてくださいね。2021.06.01Share:この情報は役に立ちましたか?ご意見お待ちしております。フィードバックありがとうございます。はいいいえより役に立つために役に立たなかった一番の理由を教えてください。TRAILHEADSalesforce活用に役立つメルマガ登録システム管理者のみなさまにおすすめの活用ウェブセミナーや、Salesforceでビジネスを推進いただくために有益なコンテンツを毎月お届けします。個々の商標はそれぞれの権利者に帰属します。プライバシーに関する声明と個人情報利用についての通知に同意します。プライバシーに関する声明で定めるとおり、情報のホスティングと処理を目的として私の個人データをアメリカ合衆国を含む国外に転送することを許可します。詳細私は、海外では日本の法律と同等のデータ保護法が整備されていない可能性があることも理解しています。製品、サービス、イベントに関するマーケティング情報の受け取りを希望します。私は、当該マーケティング情報の受け取りを私がいつでも停止できることを理解しています。