金融庁より発表された『投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI』これはルールではありません。顧客本位の業務を行なっているかを可視化する一つの道具です。実際にお客様と接する支店の皆さまが日常業務の中でどのように共通KPIと向き合えば良いのかを解説いたしました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。日号】寄稿いたしました。~資産形成コンサルティング連載中~第18回「顧客本位の実現方法ー商品を知る3」Q:投資信託の仕組みや用語についてなかなか理解できません。お客様にわかりやすく説明できるようになりたいのですが、どのように勉強したらいいでしょうか。外貨保険に需要はある。...【近代セールス3月1日号】寄稿いたしました。~資産形成コンサルティング連載中~第20回「お客様の資産形成を成功させるためには」Q:資産形成コンサルティングを実践したいのですが、実際には運用への拒絶反応が強くコンサルティングを始められないお客様もいます。日本郵政による保険の不適切販売の発覚は多くの人に衝撃を与えました。日号】寄稿いたしました。~資産形成コンサルティング連載中~第19回「顧客本位の実現方法ー資産バランスを見る」Q:分散投資の重要性は理解しているのですが、購入につなげやすいため販売ランキング上位の商品を案内してしまいがちです。...PREV銀行を退職し起業しました。「顧客本位の業務運営」実践における課題】プロフィール森脇ゆき資産の相談員、セミナーや金融機関の研修講師として活動中。20年超金融機関勤務し2018年に起業。銀行員時代お客様と同じ商品を20本以上保有しあなたの為のアドバイスを徹底。