希薄になっていく蘇芳の感情・・・今回はどちらかというとギャグ回でした。方舟は湖水に揺蕩う...――目が覚めたら、くじらがいたんだ。写真、撮ってみようかなって思ったけどやめた。契約者になった蘇芳・パヴリチェンコは黒<ヘイ>と共に日本へ向かう。その舟で鯨を目撃して写真を取ろうと思うも、そんな理由などないのだと論理的に考えて止めてしまう。蘇芳は黒とともに日本へ。天国戦争の傷跡の残る札幌...。黒は蘇芳をエージェントとして教育し始めるが...。ロシアを後にしたスオウは、日本へと渡っていた。たどり着いた先は、天国戦争の傷跡の残る街、札幌。そこでスオウは、ノリオという少年に出会う。右、90度南東の風、オンナになった人がいます。