運用報告書(全体版)および申込取扱場所ウェルスマネジメントウェルスアロケーションお客さまの状況と目的に合わせて、資産を3つのカテゴリーに配分します。3つの資産カテゴリーに配分するウェルスアロケーションを提案しています。増やすことよりも、減らさないことを大切にする資産です。一定のリスクを許容しながら、市場と同等か、それを上回る程度のリターンを確保する資産です。大きく増やすことを目的に、比較的高いリスクを許容しながら、積極的にプラスアルファのリターンを追求するための投資資産です。お客さまとFAによって余裕資産と位置づけられた資産を、ハイリスクハイリターン型の投資で運用します。