危機に負けない事務所をつくる12STEPストアお問い合わせお知らせ会員登録ログイン現在、お知らせはありません。検索条件を入力してください。編集部Facebook共有ツイート未曾有の経済危機のなか、顧問先を守るためには士業事務所も従来型の業務やサービスからの脱却が必要です。士業コンサルタントが解説します。STEP1.顧問先の状況を把握する新型コロナの影響は、飲食業や観光業に限らず、さまざまな業界に波及しています。今後どのような影響が考えられるのかをヒアリングしましょう。STEP2.支援が必要な顧問先を分類するSTEP1のヒアリングをもとに、今までのように事業継続ができるかできないかで、クライアントを分類します。事務所からの対策、支援が必要か必要でないかを分類の目安にすると良いでしょう。STEP3.コロナ対策プロジェクトの立ち上げ所長をリーダーに、支援が必要な顧問先を担当している職員全員が参加してプロジェクトチームを立ち上げます。事務所でサポートできることがないかを話し合いましょう。事務所で対応できない場合も専門家を紹介するなどの支援をします。月次の業務に加える形でコロナプロジェクトの業務を担当させることで、業務管理をしていきます。業務の属人化にもつながるため、クラウドで管理するようにしましょう。1顧問先にある文書、事務所内の書類のデータ化2業務ソフトのデジタル化、もしくは遠隔ソフトで外部からのアクセスを可能にする3事務所および自宅のインターネット環境を整備する4機密保持ルールを整備するSTEP5.クラウド化に対応した業務標準化データを共有する場合、個人での保管ルールのままでは、ほかの人がファイルを探しにくいなど、非効率です。ファイル名の付け方やフォルダ分けのルールなどの整備を行いましょう。「何をもって仕事をしたと判断するのか?」のルールを決めます。「何時間でこの業務を終える」というルールを決めることで、成果を管理しやすくなります。STEP7.リモートワークを導入するSTEP1~6を実施せずにリモートワークを導入しても、うまく進みません。本格導入を考えているのであれば、再度見直しをしてみましょう。有事の際に伸びた業種をターゲットに設定します。日常のフォローを訪問ではなくチャットで行う場合、それに対応できる顧客を増やすことで、有事の際も同品質のフォローが可能です。ユーチューバーに特化した税務会計サービスなどは、今後ニーズが高まると考えられます。STEP9.マーケティング方法の再検討STEP8で設定したターゲットに合わせたマーケティングを検討します。今回、対面での営業ができない状況になったように、もはやWebマーケティングは必須です。所長や職員の人脈を活用できるSNSやレポート活用が有効です。顧客にとって、「なぜこの事務所に依頼するのか?」の理由が明確であることが重要です。サービスは、もはやスタンダードなサービスであると認識する顧客が多いでしょう。新たな強みを構築しましょう。日頃から経営相談にも対応していれば、解約される可能性は低くなります。試算表をすぐに作成できて融資の計画表作成にも素早く対応できるため、コンサル業務に加えてスポットの売上も見込めます。収益の柱を複数持つことで、有事の際のリスクヘッジができるのです。提供できるサービスをメニュー化し、アウトソーシングと付加価値業務の2軸でビジネスを進めましょう。STEP12.定期的な情報発信網を用意するメルマガやSNSなど、有事の際でもすべてのお客様に情報を発信できる手段を準備しましょう。追加で個別の連絡が必要かどうかもわかります。活用するためには、常に顧客データーベースの管理、メルマガの配信管理をしていることも重要です。実は、STEP12の定期的な情報発信網があれば、STEP1~11もスムーズに進みます。顧問先に「現状を教えてください」とアンケートをメルマガで配信することで、ヒアリングが効率化できます。顧客データベースの構築とアップデートは、必ず取り組んでください。顧問先を支援するならまずは事務所改革を新型コロナの影響を受け、IT化推進を決意した先生も多いと思います。IT化を効率良く、高品質で進める近道は、「成功した人のやり方を真似ること」です。自分で勉強してから導入しようとすると、なかなか進みません。成功した人が使っているツールを取り入れて使ってみる。詳しい人に聞きながら慣れていくのが一番です。IT化支援サービスを使うのもおすすめです。「既存の方法を変えることに不満を持つのではないか」という声がありました。成長している会社は、新しいツールや仕組みを上手に活用しています。時代に合わせた変化を促すことが、顧問先の成長にもつながるのです。顧問先1社1社に異なる危機が訪れます。顧問先にとって「当たり前」のサービスになっていくでしょう。今後を見据えたビジネスのヒントを与えてくれる士業事務所へのニーズが高まるはずです。そのニーズに応える体制は整っていますか?顧問先をしっかりサポートするためには、STEP1〜12を繰り返し、まずは士業事務所から変化することが重要です。今こそ、事務所のビジネスのあり方を見直すタイミングではないでしょうか。~この本に学ぶ~税理士法人Bricks&UKの成長スピードを加速させる秘訣とは?【製販分離の。