元本割れ発覚時の顧客へのフォローアップについて寄稿いたしました。相場の変動は特別なことではありませんが、過去に起こったリーマンショックやチャイナショックなどは他国での出来事の余波でした。今回は世界全体で進行する感染症が原因であり、日本も当事国です。それゆえにお客様のみならず金融機関行職員にとっても不安は大きいものとなっています。状況における経済状況の激変により下落相場に不安を覚えるお客様をフォローすることに心理的負担を感じる金融機関の担当者は少なくないでしょう。そこで顧客へのフォローアップ対応策につきまして、具体的なお客様事例を挙げて解説しました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。日号】寄稿いたしました。顧客本位の実現方法ートレーニング(前編)です。お仕事をする上で、お客様とのコミュニケーションはとても大切ですよね。...『近代セールス10月1日号』連載11回目寄稿いたしました。記事の内容は、お客様を観察するところから始めよう。日号】寄稿いたしました。~資産形成コンサルティング連載中~第18回「顧客本位の実現方法ー商品を知る3」Q:投資信託の仕組みや用語についてなかなか理解できません。お客様にわかりやすく説明できるようになりたいのですが、どのように勉強したらいいでしょうか。...【近代セールス3月1日号】寄稿いたしました。~資産形成コンサルティング連載中~第20回「お客様の資産形成を成功させるためには」Q:資産形成コンサルティングを実践したいのですが、実際には運用への拒絶反応が強くコンサルティングを始められないお客様もいます。けの総合的な監督指針」(以下、監督指針)の一部改正(案)を公表した。NEXT人生設計ってなんですか?プロフィール森脇ゆき資産の相談員、セミナーや金融機関の研修講師として活動中。20年超金融機関勤務し2018年に起業。銀行員時代お客様と同じ商品を20本以上保有しあなたの為のアドバイスを徹底。