2020年3月16日銘柄分析,投資信託・ETF,資産運用投資信託,グローバル3倍3分法ファンドTwitterFacebookLinkedInPocketLINELINECopyこんにちは、ばらかん(@barakam63)です。今回は、最近話題の投資信託「グローバル3倍3分法ファンド」を調べてみたので記事にしました。2019」で第7位に選出されています!記事の最後で個人的な感想も書いていきたいと思います。個人的な評価スポンサーリンク↓よかったら応援クリックお願いします!グローバル3倍3分法ファンドって?グローバル3倍3分法ファンドは、レバレッジをきかせた商品です。資産総額の3倍の取引を行うので「3倍」というのが商品名についています。・オブ・ファンズ信託期間:2028年9月21日までファンド・オブ・ファンズなんですね。●ファンド・オブ・ファンズ投資信託に投資をする商品のこと。個人投資家から見ると投資信託の手数料を2重に支払うことになるので、株式や債券に投資をする投資信託よりもコストが高くなる。ここからは日興アセットマネジメントの資料をお借りしながら見ていきたいと思います。資産配分からも分かる通り、投資資産規模は300%となっています。レバレッジの3倍ですね。特徴的なのが債券の比率が非常に高いです。ともに順調に上昇しています。純資産総額は2020年1月20日時点で3900億円近くになっています。2018年末は世界的に株安でしたが、債券の比率が高くなっているおかげかそこまで下落していない印象です。リターンリターンを見ていきます。設定来(2018年10月〜)で騰落率は24.4%となっています。新しいファンドなのとここ1年間は何を買っても基準価額は上がりやすかったので、リターンが良いファンドかは判断できませんが良好です。コストつぎにコストを見ていきましょう目論見書より確認した結果、以下のようになります。なし信託報酬はレバレッジを効かせた商品かつバランス型ファンドということを考えると安めな印象です。投資信託選びはコストが大事?目安は?を解説します投資信託で少しでも多くのリターンを狙うならコストの理解は必須です。3つのコストと目安を解説します。https://barakamchannel.com/assetmanagement/cost-of-fund/個人的な評価ハイリスクハイリターンですが、債券の比率を高めてしっかりリスク軽減をしているので悪い商品ではないと思います。信託期間が10年であることや、これまでの実績が少ないことから長期投資には向いていないなと感じます。なると、買い時と売り時の判断も大切になるので積立投資で簡単に投資したい初心者の方には向かないですね。初心者の方はつみたてNISAや確定拠出年金で運用するのが良いかなと感じます。個人的には資産配分は自分で決めたかったり、長期投資に向いてないなど色々あるので買いません笑ということで、今回の記事はこれで終わりになります。びはコストが大事?目安は?を解説します投資信託で少しでも多くのリターンを狙うならコストの理解は必須です。長期投資をするならドルコスト平均法でやりましょう。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*ウェブサイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。Δこの記事のトラックバックURLプロフィールばらかんシステムエンジニアがIT(SAPやC#、Pythonなど)や資産運用や投資信託についての情報を発信するブログになります。