統合実施など、M&Aに関する一切のサポートをしてくれます。M&A成約には欠かせない存在であるM&Aコンサルタントについて、改めて詳細を確認してみましょう。ツイートシェアはてブ目次M&Aコンサルタントとは?M&Aコンサルタントの特徴M&Aコンサルタントとアドバイザーの違いM&Aコンサルタント業務の流れM&Aコンサルタントの資格とスキルM&Aコンサルタントの費用・手数料の相場M&Aコンサルタントの選び方のコツM&Aコンサルタントに関する相談先M&Aコンサルタントのまとめ【※メルマガ限定】プレミアムM&A案件情報、お役立ち情報をお届けします。M&Aコンサルタントとは?M&Aコンサルタントは、M&Aの相談や調査、交渉など、M&Aの一連の流れをサポートする職業です。M&Aの実施に向けて、専門的なアドバイスや対策を提供してくれるので、M&Aの当事者にとって心強い存在でしょう。M&Aコンサルタント以外にも呼び方があり、M&Aアドバイザー、フィナンシャルアドバイザー(FA)などがあります。M&Aコンサルタントの実態や特徴、および具体的な業務内容から見ていきましょう。【関連】M&Aのメリットとは?買い手・売り手のメリットやM&A戦略策定・手法別のメリットを紹介M&Aコンサルタントの特徴M&Aコンサルタントとは、M&Aに特化して案件を受注し、サポートをする業務をさします。M&Aを進めるうえで必要な相手先との交渉や契約、手続きなど、それぞれの段階でかなり専門的な知識が求められます。経営状況などの詳細な調査、相手先との交渉、各契約などです。登記などさまざまな専門知識が必要なのです。M&Aコンサルタントはこれらのさまざまな専門分野に精通しています。自社だけでM&Aを進めることも不可能ではありません。専門知識が必要なため、効率的に進めることは難しいものです。交渉途中で思わぬトラブルに見舞われることもあります。M&Aを成功に導くには、M&Aコンサルタントへ依頼するのが必要不可欠といえるでしょう。M&Aコンサルタントへ依頼する際に、2通りの形式があります。アドバイザリー方式と仲介方式です。アドバイザリー方式とは、買い手側、売り手側、それぞれが別の企業とアドバイザリー契約を結び、それぞれのM&Aコンサルタント同士がM&Aの交渉を行います。一方は、M&Aコンサルタントが仲介業務を行う仲介方式です。この仲介方式は、M&Aコンサルタント1社が売り手と買い手の間に立って、仲介業務を行います。【関連】M&Aに欠かせないマッチングM&Aコンサルタントとアドバイザーの違いM&Aコンサルタントは、M&Aアドバイザーと呼ばれることもあります。一方で、M&A実務では「M&Aアドバイザリー」という表現も頻繁に使用されます。これらの用語を整理しておきましょう。M&Aアドバイザリーは、M&Aサービスのことを指します。このサービスを行う専門家がM&Aアドバイザー(M&Aコンサルタント)です。アドバイザーもコンサルタントも人を示す言葉となり、同時に職業を示す言葉でもあります。一方で、実際にはアドバイザー、コンサルタント、アドバイザリーの表記はあいまいな部分も多いです。「大手コンサルタントに入社」といった表現がしばしばみられますが、この場合のコンサルタントはコンサルタント会社の意味で使用され、人ではなく会社を示しています。このように、定義があいまいな部分もありますが、サービスとしては「M&Aアドバイザリー」です。M&Aアドバイザー(M&Aコンサルタント)の業務内容を考える際には、サービスとしてのM&Aアドバイザリーについて知っておく必要があります。M&Aブティック、経営コンサルタント、個人コンサルタントなどがあります。どこの主体に依頼しても、M&Aコンサルタントの業務内容が変わることはありません。M&Aコンサルタント業務の流れを次の5つの項目で確認してみましょう。これは、買収側の企業にM&Aコンサルタントが着任したケースです。M&Aコンサルタント業務~M&A戦略策定まず、M&Aでの買収を検討している企業と、具体的なM&A戦略を策定します。「どのような企業や事業を買収したいのか」「どのような手法にするのか」さまざまな角度から検討し、その企業に適した具体的な戦略を提示します。M&Aコンサルタント業務~対象企業探し次に、買収候補となる企業の選定を行います。その際には、候補企業の財務状況や経営状況など、専門的な観点から調査・分析を行わなければなりません。買収候補のリストを取りまとめて作成し、その中から交渉相手の選定が行われます。M&Aコンサルタント業務~交渉・デューデリジェンス買収先を選定したら、その企業や株主に対してアプローチを行います。相手側が買収に応じた場合、買収方法などの具体的な内容の協議へと進みます。合意に至った場合、基本合意書を締結します。この後、買収対象企業の財務状況など、詳細な調査を行います。その調査結果を元に、相手に提示する具体的な買収金額を算定します。買収金額の算定は、対象企業の資産価値を適正に評価しなければなりません。この詳細な調査と検証を「デューデリジェンス」と呼びます。買収金額を提示する交渉段階では、特にM&Aコンサルタントが大きな役割を担います。当事者同士だけで交渉を進めると、お互いの利害が対立し、思わぬトラブルに発展することも考えられます。専門知識を持ったM&Aコンサルタントが交渉を進めれば、より良い条件でのM&A成約が期待できるでしょう。具体的な条件交渉がまとまったところで、最終的な合意を行うための契約となります。ここでM&A取引が実行されるのです。最終契約を締結する前には、入念な確認作業が重要です。株券の引き渡しや対価の支払いなど、M&A業務の最終的な手続き(クロージング)によって経営権の移転は完了します。買収対象の企業がここで買収企業の傘下となるわけです。M&Aコンサルタント業務~統合M&Aは契約して終了するわけではなく、その後の統合(PMI)という作業が重要です。企業間には、当然のことながら経営体質の違いや企業風土の違いがあります。それだけでなく、人事システムや情報システムなどの統合も必要です。買収後の事業をスムーズに進めるためには、それらの統合作業が重要なプロセスとなります。M&Aの作業の中でも最も時間がかかる作業といわれるものです。この統合は、あらゆる分野のM&Aコンサルタントが適切なアドバイスを行います。M&Aのサポート先にお悩みの際は、ぜひ一度、M&A総合研究所にご相談ください。M&A総合研究所では、M&Aに豊富な知識と経験を持つアドバイザーがフルサポートいたします。譲受企業様は中間金がかかります)。M&Aに関して、無料相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。M&A実務とは?手順や契約、クロージング、企業評価算定を解説M&Aコンサルタントの資格とスキルM&Aアドバイザリーは、必ずしも許認可や資格が必要なサービスではありません。M&Aコンサルタントも国家資格のようなものを持っていなくてもできます。会計士や税理士、弁護士や司法書士が行うべきM&A業務の場合は、もちろん国家資格が必要です。それ以外に、M&Aに関する民間資格が存在します。M&Aエキスパート認定制度、M&Aスペシャリスト、JMAA認定M&Aアドバイザーなどです。より公表されている国家資格の説明では、「国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格」となっています。企業の財務情報の監査などが主な仕事です。Integration=M&A成立後の統合プロセス)支援などを行います。税理士M&Aにおける会計・税務面でのアドバイス、税務申告書の作成などを行います。中小企業やベンチャー企業では、会計士より税理士の方が相談しやすいと感じる方もいます。弁護士M&A専門の弁護士は、会社法や税法をはじめ、M&Aに関する法律全般に精通しています。登記業務が主な仕事です。M&Aは登記手続きが多いため、M&A業務に特化した司法書士事務所や法人も多く見られます。民間の企業や団体が独自に審査の基準などを策定し、合格者に資格認定を行っているのが民間資格です。民間資格の中には、国家資格並みに一般に浸透し、認知と信用を受けているものも多数あります。共同で運営し、「事業承継・M&Aエキスパート試験」「事業承継シニアエキスパート養成スクール・試験」「M&Aシニアエキスパート養成スクール・試験」を実施しています。M&Aの民間資格としては最高峰といえるでしょう。中小・零細企業のM&Aに精通していることの証明として、効果的な資格です。M&Aスペシャリスト日本経営管理協会による、M&Aに関する経営コンサルタントの資格です。試験合格後に資格認定を申請し、M&Aスペシャリスト資格審査委員会の厳格な審査で承認されることにより、資格取得ができる仕組みになっています。日本M&Aアドバイザー協会(JMAA)による、M&Aアドバイザーの資格です。M&Aアドバイザー養成講座を受講し、修了試験を受けます。合格後にJMAA正会員として入会し、JMAA認定M&Aアドバイザーの資格が付与される仕組みです。含め21社を紹介します。【関連】PMIとは?M&A・買収におけるPMIの重要性M&Aコンサルタントの費用・手数料の相場M&Aコンサルタントに業務依頼する際、気になるのはその費用・手数料でしょう。各社によって料金体系はまちまちですが、発生する可能性がある費用として、以下の5種があります。(成果報酬)相談料M&Aコンサルタントに業務依頼する以前の相談時に発生する費用です。現在、多くのM&Aコンサルタントでは、ほとんどの会社で無料となっています。一部のM&Aコンサルタントでは、初回相談のみ無料、あるいは1時間あたり数千円~数万円の費用がかかる会社もありますので、相談前に確認しましょう。着手金M&Aコンサルタントとの間で業務委託契約を結んだ際に発生する費用です。中小企業向けのM&Aコンサルタントでは、着手金も無料とする会社が多くなってきました。M&Aコンサルタントによっては、着手金として数十万円~数百万円かかる場合もあります。支払った着手金額分は、後述する成功報酬額から差し引かれる(つまり、成功報酬の一部前払い)ケースもあるので、いずれにしろ、契約締結前に十分に料金システムを確認しましょう。一部のM&Aコンサルタントの場合、業務委託を締結すると同時に、毎月コンサルタント料が発生するケースもあります。仮に、M&Aが成約するまで長期間を要すると、その間ずっとコンサルタント料を払い続けることになります。コンサルタント料の有無についても、事前にきちんと確認しておきましょう。売り手と買い手の間で、基本合意書を締結した段階で発生する費用です。想定される成功報酬額の10%程度としているM&Aコンサルタントが多いです。けのM&Aコンサルタントでは、中間報酬も無料の会社が増えてきました。デューデリジェンスで何か問題が発覚すれば、成約に至らない場合もあります。この点も踏まえて、M&Aコンサルタントとの契約内容を吟味しましょう。成功報酬(成果報酬)文字どおりM&Aが成約した際に発生する費用です。近年では、特に中小企業向けのM&Aコンサルタントの際に、この成功報酬のみを手数料とする完全成功報酬制の会社も増えています。全てのM&Aコンサルタントで用いられている成功報酬額の算定方法は、レーマン方式です。1%ただし、何を基準額にするかはM&Aコンサルタントによって異なります。傾向としては2つのタイプです。一方はM&Aの成約金額を基準額とし、もう一方は移動総資産(株式価額+負債総額)や企業価値(株式価額+有利子負債)などが基準額です。基準額次第で成功報酬額も大きく異なる可能性があります。十分に事前確認したうえで依頼するM&Aコンサルタントを決めましょう。何がレーマン方式の基準額であるかにかかわらず、最低成功報酬額が定められているM&Aコンサルタントもあります。その場合の相場価額は数百万円~数千万円です。【関連】レーマン方式とは?成果報酬の設定や計算方法、契約書について解説M&Aコンサルタントの選び方のコツM&Aコンサルタント選びで困った時は、以下の2点に絞って決断しましょう。担当予定者との相性M&Aの過去の実績M&Aの場合でも、やはり実績は重要な要素です。この時、注意したいのは会社の実績を確認するだけでなく、正規に契約した場合の担当予定者個人のM&Aの実績も確認しましょう。場合によっては、担当者を変えてもらえます。担当予定者に求めたいのは、業務の実績だけではありません。依頼側である自分たちとの人間的な相性も良くなければ、M&Aの成約もおぼつかないでしょう。M&Aが成約するには大体、数カ月を要するのが一般的です。長丁場のプロジェクトですから、チームメンバーの相性は最重要ともいえます。合わないと感じたら、この場合も担当者の交代を求めてしかるべきです。【関連】M&Aの法律相談先ランキングTOP5!費用や手続き方法も解説【口コミ・評判あり】M&Aコンサルタントに関する相談先M&Aコンサルタントの選び方のコツに挙げたようなM&Aの過去の実績などを踏まえ、失敗しない相談先を探しましょう。M&Aコンサルタントをお探しの方は、M&A仲介会社に依頼することがおすすめです。M&A総合研究所では、主に中小・中堅企業のM&Aを多く取り扱っています。M&Aの実績と経験が豊富なアドバイザーが案件ごとに専任としてつき、フルサポートいたします。譲受企業様は中間金がかかります)。随時、無料相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。電話で無料相談0120-401-970WEBで無料相談M&Aのプロに相談するM&Aコンサルタントのまとめ頭の片隅でもM&Aのことがよぎった場合には、迷わずに専門家であるM&Aコンサルタントに相談してみましょう。最終的に、その時はM&Aを実施しないとしても、M&Aの知識を身につけておくのは、経営者にとって有益なことです。M&Aコンサルタントの中には無料相談を受け付けている会社もありますから、遠慮せずに話をしてみましょう。ためらって無駄に時間を費やしてしまうと、チャンスロスしてしまうかもしれません。専門家の話を聞いてみましょう。M&A総合研究所にご相談ください。M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。よる強いマッチング力>>M&A総合研究所の強みの詳細はこちらM&A総合研究所は、M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。相談も無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。M&A仲介サービスはこちら電話で無料相談0120-401-970WEBで無料相談M&Aのプロに相談する【※メルマガ限定】プレミアムM&A案件情報、お役立ち情報をお届けします。あなたにおすすめの記事M&Aとは?手法ごとの特徴、目的・メリット、手続きの方法・流れも解説【図解】M&amp;Aの特徴は手法ごとに異なります。昨今の日本では、M&amp;Aが経営戦略として人気を集めており、実施件数が増加中です。買収には、友好的買収と敵対的買収とがあります。買収に用いられるM&amp;Aスキーム(手法)は実にさまざまです。本記事では、買収の意味や行われる目的、メリット・デメリット、買収のプロセスや...現在価値とは?計算方法や割引率、キャッシュフローとの関係をわかりやすく解説M&amp;Aや投資の意思決定するうえでは、今後得られる利益の現時点での価値を表す指標「現在価値」についての理解が必要です。株価算定方法は多くの種類があり、それぞれ活用する場面や特徴が異なります。法人税を節税するために、赤字経営をわざと行う会社も存在します。会社は赤字だからといって、必ず倒産する訳ではありません。逆に黒字でも倒産するリスクがあります。赤字経営のメリット・デメリット...関連する記事ディスクロージャーとは?M&Aにおける意味やメリット・デメリットまで解説!ディスクロージャーは、自社イメージの向上や株価の上昇を実現する目的として実施されることが多いです。本記事では、そんなディスクロージャーの意味や種類、メリットとデメリット、実施のタイミングなど...連結会計とは?連結財務諸表の作成方法から修正・おすすめ管理システムまで紹介!対象の財務諸表を連結修正を行って正しい金額(連結会計)に再計算をする必要があります。ここでは、そもそも連結会計とはどういうものなのか、連結決算には絶対必要な連結財務諸表の作成方法から連結修正の方...【2021年最新】webメディア売却の事例25選!動向や相場も解説webメディアの売却・買収は、売買専門サイトの増加などの背景もあり年々活発化してきています。本記事では、webメディア売却の最新事例を25選紹介するとともに、売却・買収動向やメリット・デメリット...株式譲渡と事業譲渡の違いは?税金、手続き、メリットについて解説【図解】M&amp;Aの主な手法は株式譲渡と事業譲渡ですが、両者は手続き・税金・メリット・デメリットなどあらゆる点で違います。本記事では、株式譲渡と事業譲渡の違いについて図解も交えながら解説しています。いったスキームによっても違い、株式譲渡の場合は株主が個人か法人かによっても違います。この記事では、会社売却にかかる税金に関して計算方法を解説するととも...会社を売るタイミングはいつ?業績から最適な売り時を考えて売却しよう!M&amp;Aによる会社売却はタイミングが重要で、同じ会社でもタイミングの違いによって売却価格が大きく変わる可能性があります。この記事では、会社売却の適切なタイミング、会社売却のメリットや利益を...【2021】出版業界のM&A動向と事例9選!会社売却・買収の実績を解説!出版業界は、電子書籍の普及と紙媒体の衰退といった大きな変化の渦中にあり、業界再編などを目的としたM&amp;Aが活発です。本記事では、宅配・フードデリバリー・ケータリング業界のM&amp;A動向や最新事例などを解説します。昨今、M&amp;Aが年々普及していく一方で、M&amp;Aの手数料の高さがクローズアップされるようになりました。ポイントを解説!ディスクロージャーとは?M&Aにおける意味やメリット・デメリットまで解説!豊富な経験と実績であなたをサポートします。経験豊かで実績のあるアドバイザーがサポートいたします。どのようなお悩みでも構いません。無料でご相談ください。電話で無料相談0120-401-970WEBで無料相談M&Aのプロに相談する【※メルマガ限定】プレミアムM&A案件情報、お役立ち情報をお届けします。M&Aガイドラインの遵守反社会的勢力に対する基本方針サイトマップM&A総合研究所ポータルは、M&A(企業の合併、買収)/事業承継(親族への承継、従業員への承継、M&Aで承継)の情報を専門的に分かりやすく提供するメディアです。M&Aの情報の非対称性をなくし、M&Aがより身近になるように情報発信していきます。M&Aを成功させるために適切なM&A仲介会社もご紹介します。0120-401-970Webから。