市場ワーキング・グループの報告書において「重要情報シート」が積極的に用いられることが好ましいとされました。このシートはあくまでも手段であり、各金融機関が自行庫にとってこのシートをどのように活用するのが「顧客本位の業務運営の進展」に寄与することができるのかをよくよく議論する必要があります。今回の報告書はまるで聖書や経典のようですから、サラッと読めませんのでご注意を。重要情報シートの作り方については、きっと今までの自行庫の取組を全てひっくるめて、営業のフローを考える必要があるのではないでしょうか。「重要情報シート」がお客様と職員の皆さまにとりまして価値のあるものになるよう、まずは位置づけの確認図を作成しました。ご参考になれば幸いです。市場ワーキング・グループの資料はコチラ重要情報シートの位置付け確認図はコチラ関連記事はこちら【銀行実務2020年10月号】寄稿いたしました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。日本郵政による保険の不適切販売の発覚は多くの人に衝撃を与えました。)の節税推しに注意!単刀直入に書きますと、iDeCoもつみたてNISAも節税目的で加入しないほうがいいです。理由を簡潔に書きます。...【銀行実務2020年10月号】寄稿いたしました。タスクフォース」(第4回)議事次第を読んで令和4年11月22日(火曜)付けの資料を読んだ感想を書かせていただきます。外貨保険に需要はある。...PREV人生設計ってなんですか?NEXT2020年度パートナーズセミナー全8回【資産形成層向け】プロフィール森脇ゆき資産の相談員、セミナーや金融機関の研修講師として活動中。20年超金融機関勤務し2018年に起業。銀行員時代お客様と同じ商品を20本以上保有しあなたの為のアドバイスを徹底。