複数の男女が山奥の温泉地に出向き温泉で乱交を繰り広げるという”温泉乱交サークル”の取材に向かった2人の男は、サークルの可愛い女の子を一人捕まえて木陰に連れ込み、更衣室を覗ける場所でサークルの女の子達が服を脱いでいく様子を伺いながら、女の子の服を脱がしおっぱいや尻を触って楽しむ。全裸になり露天風呂に浸かってはしゃぐ女の子達の元にカメラを持って突撃すると女の子達は驚くが、浴槽に入ってきたサークル会長の男に促されてカメラの前で全裸を晒しながら自己紹介し、尻を押し広げられてマンコや尻穴までも撮影されていく。温泉に入ってきた男性のサークルメンバーたちは女の子達を抱きかかえておっぱいを触り足を広げさせてマンコを弄ると、女の子達を足元に跪かせてフェラさせ、オナニーする様子も撮影し、手をつき四つん這いにさせてバックからチンコを突っ込み犯していく。やりたい放題の男達に犯されまくる女の子達の嬌声が露天風呂に響く。一家の長男が、自分の家族と親戚の女性たちの体の一部を...。