1級FP技能士kaoruのちょっといい話ファイナンシャルプランナーが、お金の常識「ウソ・ホント」、資産運用の「お得な情報」を発信しています。ダウの犬投資法2020年は新型コロナウイルスの影響で株式市場が乱高下しています。世界的な金融緩和により株価は回復していますが、銘柄によって明暗が分かれている状態です。相対的にハイテク企業に資金が集まる傾向があり、従来型の産業(オールドエコノミー)は低調な銘柄が目立ちます。私が年初に100万円を投資した“ダウの犬戦略”も例外ではありません。★ダウの犬戦略NYダウ(30銘柄)の中から【配当が高い上位10銘柄に均等投資をする】という非常に簡単な方法で、パフォーマンスも良いので人気があります。今回は1月から9月間経過した状況を報告をしていきます。NYダウは2020年8月末に3銘柄が入替となっていますが、ダウの犬戦略は原則として1年間保有なので旧銘柄での紹介になります。ダウの犬投資法は1年間ホールドというのが良い点です。米国株のメインはマネックス証券!独自性と条件面から決めました現在はダウの犬戦略が少額から可能ですダウの犬戦略について少し補足をしておきます。この手法はNYダウの中から配当が高い銘柄を買付けるだけのシンプルな手法ですが、少し厄介な問題がありました。それが【10銘柄を均等に購入する】という点です。10銘柄とも株価が違うので、金額を均等にしようと思うと購入株数がバラバラになります。計算するのが面倒ですし完全均等にするのは難しいですね。現在は「米国の○○株を1000円分だけ買いたい」といった金額買付できる証券会社(PayPay証券)が登場したので、均等購入が可能になりました。この証券は米国株を1000円単位で購入できるので、10銘柄に必要な最小金額は1万円ですね。「ダウの犬戦略に相性が良い証券会社」なので、2020年はPayPay証券を使ってチャレンジしています。私は10銘柄で合計100万円(1銘柄10万円)で実施しています。9ヶ月経過!負け犬のままです・・ダウの犬戦略は【NYダウの配当が高い上位10銘柄に均等投資をする】方法。非常にシンプルですね。私は【配当利回り上位15銘柄から10銘柄を選抜】というオリジナル手法でチャレンジしています。過去のデータでは、NYダウよりも良好になる傾向があります。基本となるNYダウの成績ですね。成績を確認してみましょう。年初来の当落率は▲3.1%でした。※米ドル通貨での基準です。100万円投資をしていれば、現在は96.9万円になっているという事ですね。※基準:2020年6月20日(配当込み)これよりも成績が劣れば、ダウの犬戦略は失敗だったという事になります。ダウの犬と私の10種はどうなった?ダウの犬戦略(基本形)とオリジナル・ダウ手法の結果は以下です。私が選定した10銘柄は以下となりました(★マーク)。▲15.4%(84.7万円)成績は悲惨な状況です。私の保有銘柄は約15%のマイナス。純粋なダウの犬戦略では20%を超えるマイナスです。私は通常取引だと一定水準まで下がると強制売却する手法がメインなので、こういった数値を見ると精神的にガックリしますね。・・ハッキリ言って、どうでもいいくらい悪いですね。純粋なダウの犬戦略は、9ヶ月経過時点ではDIAより15%以上も劣る数値。半年経過の時点よりも差が拡大しています。※半年経過では▲10%未満の差でした。買った方が良いという結論です。過去に成功した手法だからといって“過信は禁物”という悲しい例になっています。年末相場で大幅上昇する可能性は残っていますが、マイナスが2桁ですのでプラス圏への浮上は厳しい状況ですね。【参考】ダウの犬戦略を高配当ETFと比較してみました。2020年は新型コロナウイルスの影響で銘柄の明暗がハッキリ別れました。その中でも厳しかったのが高配当銘柄と呼ばれる企業です。投資家から人気の高い高配当ETFを見ても、軒並みマイナスな状況。参考までに【高配当ETF】と【ダウの犬】について、年初からの成績を比較してみました。3.9%年初来リターンは配当を含む数値ですが、代表的なETFも揃ってマイナスとなっています。【ダウの犬】に関しては高配当ETFと比較しても成績はイマイチですね。これはチョット残念です。個人的にはもっと評価されても良いETFだと思っています。米国大型株配当ファンド(他の高配当ETFと成績比較をしています)2020年10月時点からダウの犬投資法を開始する場合は?ダウの犬戦略は基本的に1月~12月をスパンとしていますが、今から開始したい人もいると思います。個人的には1年間ホールドという点が大事だと思っているので、途中月からの開始でも問題ないというのが私の考えです。現在はコロナの影響が少ないハイテク銘柄に資金が集中していますが、ウイルスの脅威が低下するにしたがい従来型の企業に資金が戻ってくる可能性があります。なると、オールドエコノミーが多いNYダウには追い風になりますね。低迷していたダウの犬も反転上昇となる可能性もあります。個人的には“開始タイミングとして面白い時期”と思っています。参考までに9月末のNYダウを配当利回りが高い順に並べました。チャレンジを検討している人は参考にしてみてください。ー%上記は2020年8月末の入替後のNYダウ最新版です。Pockets世界最強のインチキ指数?NYダウへの投資が魅力的な理由https://shisan-investment.net/dowindex米国市場の3指数といえば、NYダウとS&P500、ナスダック総合指数ですね。このうちS&P500とナスダックはコロナショック後に史上最高値を更新!NYダウは年初来リターンが依然としてマイナスです。※2020年9月3日現在他の2指数と比べて出遅れが目立ちますが、「NYダウはダメだ・・」みたいな意見は少ないですね。否定的な意見を発信しているのは投資経験が浅い人くらいで、ベテラン投資家や専門家はNYダウの低調な状況も気にする様子がありません。不思議な感じですね?この理由としては『低迷企業は容赦なく除外して、ピカ...これらの銘柄は、PayPay証券を使うと1銘柄1000円から買付が可能。※一部は取扱いなし各銘柄1000円なら10銘柄買付でも1万円、5千円なら5万円(10銘柄)ですね。表の上位15銘柄の平均配当利回りは約4%、上位10銘柄ならば約4.6%となっています。ちなみに、私は【ダウの犬】だけでなくアルファベット(GOOGL)もPayPay証券で買付しています。※毎月定額で自動積立、こちらはプラスです。株価に関係なく1000円から買付ができるので、高単価銘柄には相性が良いサービスですね。(Amazonなど)ダウの犬投資法は1年間ホールドというのが良い点です。9ヶ月経過の成績を確認したらマイナス状況が酷くてガッカリしました。一方で、この戦略のメリットも感じています。現在のマイナス状況ならば、気持ちが弱い私だと狼狽売りする水準。1年ホールドが必須なので売却という発想が出てきません。1年間は何も出来ないと分かると、不思議と株価も気にならなくなります。年末相場をジックリ見てみようと思います。株価変動が気になる人は、ダウの犬みたいな縛りがあるルールで取引するのも面白いと思います。今回は『【【悲報】ダウの犬戦略がヤバすぎる!NYダウから▲15%の惨状』について書きました。参考になる点があれば、今後の運用をする上でのヒントにしてみてください。米国株のメインはマネックス証券!独自性と条件面から決めました私は米国株・海外ETFの取引で、マネックス証券をメインにしています。その理由は、大きなリターンを得る為の条件が揃っているからです。米国株で時間外取引ができる貴重な証券会社。時間外で【安く買えたり、高く売れたり】するケースもあるので注目です。比較【2022年版】米国株取引で有利な証券会社は?また、米国株の分析では【銘柄スカウター】が大活躍します。『本当に無料でいいの?』と感じるほど凄いツールです。興味がある人は公式ページを確認してみてください。マネックス証券(米国株)公式ページ★朗報★2022年9月1日より「米国株ETF買い放題プログラム」がスタート指定ETFの買付手数料(税抜)を全額キャッシュバック13銘柄が対象で、魅力的な銘柄が揃っているので注目です。٩(ˊᗜˋ*)وえいえいおー!資産運用~貯蓄まで「ためになる話」がいっぱいです。口座開設で現金プレゼント!取引不要で2000円が貰えます※注意タイアップ企画なので、上記バナー以外からの申し込みは対象外となります。kaoru2014年からFPとしてフリーに転身!日々のストレスは趣味のカフェ巡りと旦那いびりで発散(嘘?)2018年に資産は1億円を突破しました。全体の約7割を運用に回しています。まとめサイト等への引用を厳禁いたします。札証上場、Webシステム開発の会社です。大阪大発の再生医療ベンチャーです。姉妹サイト●オーガニックな暮らし日常生活でのお得情報を発信しています。趣味がお取り寄せなので『通販』『福袋』などの記事が多数。おせち料理に使うお金は毎年50万円以上。事務所や家の備品は無印良品で統一しています。ブログは記録、情報提供を目的としたものであって、投資行動の勧誘・助言を目的として記載しているものではありません。各人の投資行動においては、ご自身の判断と責任において行うようにお願い致します。当ブログに掲載されている記事の内容につきましては、正しい情報を提供することに務めてはおりますが確実性を保証していません。ブログサイト内の記載情報を利用することで被った損害、被害等におきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。