「我々は君のエネルギーが、元のように多くなく、そして活動すればたちまち苦しくなる弱点を作っただけでも満足だ。ハッハッハッハッ」ポール星人の声を聞いているウルトラセブンのビームランプが点滅します。太陽を覆っていた黒雲が消えます。ウルトラセブンはダンに戻り、ダンはミクラスを呼び戻します。青空の中を基地へ帰って行くホーク1号と3号、手をふるダン。ダンはさんさんと輝く太陽光の中、歩いて基地へ帰っていきます。地球防衛軍とウルトラセブンにとって魔の時は去り、地上には再び平和が戻った。科学力を誇る地下秘密基地にも弱点があったように、我らがウルトラセブンにも思わざるアキレス腱があったのです。セブンの地球防衛の決意は、少しもひるむことはありません。