一発心臓部を破壊されると、さすがの科学基地もモロいもんです」と言いながら、防寒服を配ります。現代においては、コンピュータとネットワークが止まったら大混乱。そこにアラキ隊員とアンヌ隊員がやってきます。アラキ隊員はヤマオカ長官に基地内部の気温が零下90度になっており、300名の隊員を基地から退避させないと、全員凍死してしまうと忠告します。ヤマオカ長官は、基地を見捨てることは、地球を見捨てることと同じであり、地球を守る義務がある我々が退却することなどできないと、退避の許可を出しません。変わって吹雪の中を雪をかきわけて歩くダン。基地に着けば、暖かいコーヒーとスチームが待っていると言い聞かせます。ダンはついに雪の中に倒れ込んでしまいます。ダンは基地で起きている事件は知らない模様。アンヌ隊員が倒れた隊員を抱きかかえて「立って、さぁ、眠ったらおしまいよ。体を動かすの」と声をかけます。隊員の意識はもうろうとしていて、眼を閉じてしまいます。ここで殉職する隊員を演じているは金城哲夫さん「起きなさい」「起きて」と叫ぶアンヌ隊員。その叫び声は雪の中で倒れていたダンにも届いたようです。ダンはやっとのことで意識を回復し歩き出しますが、また倒れてしまいます。ダンが空を見上げると、そこには太陽の幻覚が見えました。すると、突然、あたりが炎に包まれて、そこにポール星人が現れます。「光の国が恋しいだろうね、ウルトラセブン!でも、自業自得というものだ。M78星雲には冬はない。「地球を凍らせるためにやって来たポール星人だ。我々はこれまでにも2度ばかり地球を氷詰めにしてやった。「地球上の生きとし生けるものが、すべて氷の中に閉じ込められれしまうのだ。ウルトラセブン!もちろん、お前さんも一緒だ。ついでにいっておくが、地球防衛軍とやらを、まず手始めに凍らせてやった。あいつらがおると、何かと邪魔だからな。ハッハッハッハ」このポール星人の声が頭に45年前からず~っと残っています。ハッハッハッハって・・・ポール星人のバックに流れている音は女性のコーラス。今ならコンピュータでという感じの音になっています。ポール星人は幻覚を利用して姿を現したのです。基地が危ないことをさとったダンは左胸のポケットに手を入れます。ところがっ!ウルトラアイがありません。雪の中を歩いているうちに、どこかに落としてしまったようです。ウルトラアイを捜しまくります。こんなことなら最初からウルトラセブンに変身して基地に戻れば良かったのではありますが、ウルトラセブンの良いところは、宇宙人や怪獣に対峙するとき以外は、あくまでも人間の姿をしたダンとして問題解決をはかろうとするところです。変わって基地の動力室。アマギ隊員が怪獣が姿を消していることに気が付きます。鬼の居ぬ間に不休作業にかかります。復旧作業が再開されます。アマギ隊員が温度計を見てみると、なんと零下140度になっていました。復旧現場に石油ストーブが持ち込まれます。これが、また今となってはレトロな石油ストーブです(もちろん、今でも使われています)。変わって、ウルトラアイを探しまくるダン。そこに再び太陽の幻覚が見え、炎の中のポール星人が現れます。お前の太陽エネルギーはあと5分もすれば空っぽになる。地球がお前の墓場になるのだ。ハッハッハッハ」ダンが幻覚から意識を取り戻し、しっかりしろ俺!という感じでヘルメットをこずきます。ウルトラアイを探します。すると、遠くでハトのような鳴き声が聞こえ、怪獣ガンダーが現れました。ウルトラアイをなくしているダンは黄色いカプセルを取り出して、カプセル怪獣ミクラスを呼び出します。ミクラスとガンダーが闘い始めます。ミクラス、ガンダー相手にずいぶん頑張っています。変わって、復旧作業中の動力室。人がバタバタと倒れていきます。見かねたアラキ隊員がヤマオカ長官とキリヤマ隊長に、人命優先を訴えます。ヤマオカ長官は退却を決断します。ムカイ班長が倒れます。フルハシ隊員がムカイ班長を起こします。ムカイ班長が気が付きます。すると、ハトの鳴き声と地響きが聞こえてきました。外で闘っているミクラスとガンダーが出す音です。口から炎を吐くミクラス。ミクラスは健闘しています。ウルトラアイを探すダン。ウルトラアイを見つけて、ウルトラセブンに変身します。ところが、ウルトラセブンはエネルギーが残り少なくフラフラの状態です。ウルトラセブは太陽エネルギーを補充するため、最期の力を振り絞って、太陽に向かって飛んでいきます。頑張ってくれミクラスシーン変わって作戦室。ヤマオカ長官が倒れます。キリヤマ隊長が全館放送で、基地か退避するよう伝えます。ある総員退避のシーンです。ムカイ班長が倒れてしまいます。アマギ隊員が基地から2キロ離れれば冷凍倉庫から脱出できると班長に声をかけます。う~む、基地から半径2キロのできごとだったのか。ダンは基地からどれぐらいのところをさまよっていたのだろう。フルハシ隊員は退避命令を無視してドリルを手に作業を続けます。太陽に向かうウルトラセブン、炎の中でエネルギーをたくわえて、地球に戻ってきます。キリヤマ隊長が隊員たちを気遣っていると、基地の電気が復旧します。フルハシ隊員が執念で修理したようです。さぁガンダーとの決戦だ!ウルトラ警備隊はホーク1号、ホーク3号で出動。ミクラスを倒したガンダーに攻撃を仕掛けます。ホーク1号は3つに分離。ガンダーは空を飛びますが、ホークに撃たれて、地面に落っこちます。そこに、さっそうと登場したウルトラセブン。アイスラッガーをガンダーに投げます。ガンダーの腕と頭が切り落とされ、ガンダー絶命。そこにポール星人の声。「ウルトラセブン!どうやら、我々ポール星人の負けらしい。第3氷河時代は諦めることにする。我々が敗北したのはセブン、君に対してではない。