L&F様は埼玉県さいたま市で個人向けにライフプラン作成、老後資金の相談、保険のセカンドオピニオン、資産運用アドバイスなどを行われています。相談に強いFPでいらっしゃいます。L&F様のHPはこちら。導入前はどのような課題がありましたか?導入の決め手は?直ぐに使いこなせましたか?YouWillの効果は?YouWillの今後への期待YouWillをご検討頂いている方へメッセージをお願いします。導入前はどのような課題がありましたか?ライフプランソフトは3つ導入し、それぞれ一長一短がありました。エクセルを別に開いて作業が出来ない、などストレスを感じていました。Webベースとエクセルベースのソフトの両方で、1相談者につき5プランまでしかプランが作成できず様々なプランを柔軟に作成することができませんでした。導入の決め手は?やはり、動的に動くグラフに魅力を感じました。住宅の予算や積立額を変更すると、すぐにキャッシュフローのグラフが変化しますので、これまで後日改めて提示していたものが瞬時(0.5秒くらい)に提示できます。そのため、相談者様と画面を見ながらコミュニケーションを取ることができ、相談者様も納得感が出て、良い面談を行うことができると感じました。月額3900円と安価で、相談者数は2000件、プラン数は無制限で登録できます。これだけ登録できれば、当面は上限を超えることもなく、長期的に使っていけます。金融電卓の様に計算でき、期間や金額が連続して入力できるのが便利でした。この機能があると、将来のゴールから逆算して現在の積立額を設定したり、そして、それがリアルタイムでキャッシュフローのグラフに反映するため、相談者が投資の成果を可視化でき、効率的に面談が進められます。使いこなせましたか?これまで他のソフトを使っていたので、直感的に操作方法は分かりました。画面全体がシンプルで整理されているので、これまでライフプランソフトの操作に不慣れだった方でも問題なく利用開始できると思います。YouWillの効果は?実際の面談で使ってみると、相談者様のご意向が瞬時に提示できることに驚かれていました。レポートはプランを最大4つまで比較して提示できるため、各プランにどんな特徴や課題があって、どうすれば達成できるか分かるため、効率的な面談を行うことができました。便利な機能ができることをに期待しています。収入の平均値、推移などのデータをもって、それが反映できると助かります。YouWillをご検討頂いている方へメッセージをお願いします。他のソフトの課題をクリアーした上で、必要な機能は網羅していると思います。FPの仕事は相談者様の目標や希望を明確にして、それを実現するための方法を考え、実行支援することです。相談者様と目標や希望を実現のための方法を共有するコミュニケーションツールとしてYouWillは有効です。ライフプランを作っている独立系のFPの皆さんは、試してみてはいかがでしょうか。