F-RevoCRM本体F-RevoCRMマニュアルお問合せまずは資料請求お問合せインポート機能は、アップデート(更新)もできるの?※この記事はF-RevoCRM7.3以前のバージョンのものとなります。最新バージョンと異なる可能性がございます。------F-RevoCRMのインポート機能はvtigerCRMにあるものと全く同じなのですが、なかなか良くできてます。インポートするデータをcsvで用意すれば、一括でインポート可能で、顧客-案件など、モジュール間の関連付けも含めて初期データを手早く作成することができます。1000件を超えてくるとインポートの処理に時間がかかるのというのと、csvのデータはUTF-8形式で、各項目は””(ダブルコーテーション)で括る必要がある、というあたり注意が必要です。ここで『何を言っているの???』『それどうやってやるの?』という方は無理せず得意な方か、専門の会社に相談した方がよいと思います。※文字化けなどのトラブルと無駄に格闘することになるので・・さて、「インポート機能を使って既存のデータを一括更新できるの?」というご質問をよく頂きますが、こちらも『もちろんできます』です。当然ですが、既存のデータに「XXコード」など、マッチングキーとなるユニークなデータが入っていることが前提です。上の図では顧客担当者のアップデートをしようとしている画面。マッチングフィールドにはメールアドレスを使ってます。こんな感じで、1組織変更などで部署名が変わった名刺情報を抽出2Excelで部署名をチクチク変更3アップデートで一括更新!といった作業ができますね。次回は「重複レコードの処理方法を選択する」の選択肢によってどう処理内容が変わるのか書きたいと思います。