ZohoにはFPビジネスをする上で必要な機能がCRM以外にもあります。メール配信システムなど。同一企業のソフトなので、簡単に連携でき、CRMだけでなく、その他の機能が含まれるパッケージだと割安です。私はZohoOneを使い始めました。元は取っていると思います。Gooleスケジュール、Gmailと連携して、Zoho内でスケジュール、タスクやメールなど一元管理をしています。実はYouWillとZohoは2021年3月末に連携します。私もCRMの導入が必須だったので、先ほどの判断軸でZohoに決めました。二重管理などは不要となります。新しい機能は「プランS」という名称でリリースします。SはShareの頭文字で、クライアントポータルという相談者様1人毎にサイトを構築して顧客基本情報やレポート、FPのプロフィールを共有する機能を搭載します。すると情報が、クライアントポータル、ライフプラン、Zohoで連携(共有)されますので「プランS」ということです。いうことで、よろしくお願いいたします。