WorldStory魔女伝説が息づく町・モルグ。出会ったソウルに助けられる。ソウルの館に招かれたブラムは、彼の薦めでそこにとどまり暮らし始めた。ある日、湖に写生に出かけたブラムは、謎多き青年・マコーレイに出会う。マコーレイはブラムの面差しに、一族に引き入れようとしたが覚醒しないまま永い眠りについたシュヴァルツを見るのだった。「同族殺し」と言う禁忌を犯し、追われる身となったサビルとグレイは、ヴァンパイアが町に横行している裏に何かあると感じていた。ソウルは、待ち望んでいた希望を手にしようとする。それぞれの思い、それぞれの運命は月が満ちた最期の夜に彼らを待っているのだった.........。