顧客管理システムを、そろそろ入れないといけないのだが、どれにしようか決めきれないというお話を頂いています。CRM(顧客管理システム)とは?保険会社など金融機関に勤務していたころは、お客様の情報が一元管理されていたと思います。それらに情報の蓄積により、顧客をより深く理解し、営業活動の向上のみならず、サービス、マーケティング、経営戦略などに活かしていきます。記録だけでなく、継続的な顧客フォローや、リピーター確保など戦略的に使う必要があります。MA、SFAとはなにか?CRMに似たツールでMA、SFAがあります。Automation」の略です。興味や関心を向上させ、契約を促すため作業を自動で行うことです。自社サイトに訪れた見込み客がどのサイトを見て、資料請求をしてきたのか?送ったメールは開封したのか、クリックしたのか?などが分かり興味の関心度合いに合わせて予め設定したシナリオどおりに、メールなどが配信されていきます。SFAは具体化した案件、見込み案件の商談を進める際の管理サポートを自動でしてくれます。FPはまずはCRMを導入したい!FPの皆様も、長年ビジネスをやっていると顧客情報が溜まっているものと思います。多いのがエクセル、二番目がOneDriveで管理な気がします。CRM導入の判断基準ニーズによって判断基準は変わりますし、事務所の規模、利用者数でも変わると思います。面談記録などの情報が一元管理できることとします。プラスすると、GmailやGoogleスケジュールと連携やメール配信機能との連携も欲しくなるかもしれません。当然に安い方が良いと思います。月に一人当たり数千円でしょうか。1万円以上だと高いですよね。操作性なるべく直感的に分り、導入後にすぐ使えることが条件です。トレードオフの関係にある機能が充実すると高いし、操作が難しくなります。操作が簡単で、シンプル機能なCRMでは、他システムとの連携や拡張性がなく結果的に不便であったりします。どんなCRMがあるの?有名どころはこんな感じです。