サクセスマニュアル個人向けの金融アドバイザーとして成功するには金融のスキルは当然として、それ以外にも必要なスキルは多岐に渡ります。そこで参考になるのは、アメリカの事例な訳でして、そのままそっくりとはいきませんが、知っておいて損はないと思います。面白い本がありましたので、数回に分けてご紹介しますね。次回から各章の説明をします。本の題名を訳すと「ファイナンシャルアドバイザーの成功マニュアル」です。著者はファイナンシャルアドバイザー向けのコーチや戦略コンサルタントで、10年以上の金融機関での勤務と、ビジネスの生産性を向上させる企業で7年の経験があるそうです。目次は本書の目次は以下のおとりです。目次から要約すると(1)自分の強み・弱みを理解し、差別化できる領域を見極める必要がある。(2)継続的なビジネスにするため、ロイヤリティを高める必要がある(3)計画的に、効率的に、事務所経営をする必要がある。個人的には『8測定:毎日の業務活動』にも興味がわきます。説明すると、こんなことが書いてあります。内容は、、、ちょっと物足りないかな??なぜ、この興味を持ったか別のブログで書きましたが、FPが事業として成り立つためには何人の顧客が必要か?に起因します。一般層を顧客とする場合、300人~500人は顧客が必要となります。3章、4章にあるようにロイヤリティを高めつつ、その数の顧客を対応することは容易ではありません。金融マンとして優秀でも、ITを駆使して、業務設計を行う経験のある方は少ないと思います。『ロイアリティ向上』と『顧客数の拡大』を両立するかは、最大の関心事項です。生産性についても別の機会に紹介したいと思います。次に興味があるのは『6プランニンングとレビュー』です。当社はライフプランソフトを提供していますが、ライフプランをする『前後のプロセス』も重要です。入口を間違え、出口を間違えるとライフプランは無駄になります。ちなみに、本書では、顧客との接点を下記の6ステップに分かれています。ビックリする内容はありません。次回から各章の説明をします。次回から、各章を説明していきますね。