日本には様々な投資信託が存在します。楽天証券やSBI証券などは2500銘柄以上の投資信託を取り扱っています。今回はその中でも低位株に絞って投資を行う特殊な投資信託「低位株オープン」を取り上げてみたいと思います。低位株オープンの運用実績まとめ低位株オープンの特徴とは?低位株に特化したバリューファンド「低位株オープン」は日興アセットマネジメント株式会社が運用しています。勘案した銘柄に投資します。低位株に特化しており、大きなリターンを狙っていることがわかりますね。運用プロセスは以下の通りです。運用プロセスは日本の低位株の抽出、信用リスク銘柄などの排除、投資対象の選定、ポートフォリオの構築です。低位株オープンの所属カテゴリーは「国内小型バリュー」となっており、小型株を割安で購入し株価上昇を狙っていくファンドであることがわかりますね。純資産額は2021年7月31日時点で38.75億円程度となっています。非常に小型なファンドですね。低位株オープンのポートフォリオをみていきましょう。以下は7月末のデータです。1.00%上位にJVCケンウッド、シュッピン、テモナが並びます。非常にマイナーな銘柄が並んでおり、バリュー株ファンドを実感します。構成銘柄トップのJVCケンウッドの株主は以下の通りとなっています。59,700日本マスタートラスト信託銀行(信託口)、日本カストディ銀行(信託口)が上位株主であり、オーナー企業というわけではないですね。-成長率が低いですね。COVID19も無風だったようですが、業績見通しが明るくないのは気になるところです。低位株オープンはアクティブ投信として一般的な水準となっています。(税込)信託手数料:年率1.65%(税込)購入手数料が若干高いですが、一般的な水準の範囲といえます。肝心の低位株オープンの運用実績をみていきたいと思います。以下は設定来のチャートとなります。年間騰落率のボラティリティが気になりますね。Starのデータとしてみると以下の通りとなります。18.11損を出さないことに特化したいので、通年成績も見ていきます。直近は異次元金融緩和で大きなリターンを出した割に、3年リターンは低いですね。直近は成績が悪いのではないかとの疑念が生まれます。31.07%ここ5年で2回もマイナスの年がありますね。マイナスを出しているのですでに選択範囲になく、TOPIXとも比べようと思いましたがそれはやめておきます。まとめ低位株オープンは、近年はマイナスを出してしまう年も頻発しており不安定、想定される最大損失も大きくなってきています。過去の結果をみて、投資をするかどうかを判断する前に一度立ち止まって考えてみることを推奨します。最後に>>>個人的おすすめファンドランキング私がファンドを選ぶ際に気をつけていることは、「長期で明確な戦略を実行し」、「確かなリターンをあげている」「経歴、実績共に優秀なファンドマネジャーが運用しているかどうか」、これだけです。短期間における投資ファンドのハイリターン実績は全て無視しています。真に勝率が高い投資家は長期でみると、ピカピカな運用実績に収束します。ただの運である可能性が高く、ファンドの本当の実力を測れるものではありません。日々の膨大なニュースに翻弄され、株価の上げ下げで感情的に取引してしまう個人投資家が日本には溢れています。投資とは自身の得意とする、勝率の高い戦略を見つけ、愚直に実行するだけなのです。これには膨大な作業量(決算読み込み、市場調査など)と強い精神力を必要とします。このように、本当は投資とはシンプルでつまらないものです。投信やヘッジファンドを選ぶ際は、この投資の考え方、哲学をしっかり持っているファンドマネジャーが在籍するファンドを選びましょう。それだけで大損することはまずありませんし、周囲の人が驚くようなリターンを自身があげていることに気づくはずです。リターンの差とはこの思考、また投資とは何かを知っているかどうかで大きく変わります。勝率の高い投資戦略を愚直に実行しているファンドマネジャーが在籍するファンドを私の目でも選んでいますので、以下の記事も参考にしてみてください。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。ファンドとREITの違いは何か?仕組み/スキーム/私募不動産ファンド/ヘッジファンド/プライベートエクイティ不動産投資は現物の不動産を購入する方法だけでなく小口に証券化された商品を購入するという方法もあります。有名な方法がリートですが、他に不動産の私募ファンドという形態があります。【グローイング・ベンチャー】中小型成長株ファンドとして評判の投資信託『日興グローイング・ベンチャーファンド』を徹底評価!今後の見通しとは?日興グローイング・ベンチャーファンドは2004年から運用を開始している中小型成長株ファンドの老舗です。愛称はグローイング・ベンチャーとして親しまれています。評判の楽天日本株トリプルベアIVは大損の可能性がある?レバレッジ型投資信託の危険性を徹底評価!当サイトでも以前よりレバレッジ型投資信託やレバレッジ型ETFについて取り上げてきました。:世カエル】インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンドを徹底評価!掲示板での評判や口コミは散々だが魅力的?21世紀になって20年以上が経過して、今後世界を劇的に変える技術が出てきています。代表的なのがAIでしょうが、AIに並ぶ技術として注目されているものとしてブロックチェーンがあります。...投資信託アクティブ運用型とパッシブ運用型の投資信託のどちらが優れているのか徹底比較!インデックス投資は本当に最強なのか?日本には数千もの投資信託が存在しています。大別すると二種類に分けることができます。「アクティブ型投資信託」と「パッシブ型投資信託」です。...PREV(日興ターゲット・ジャパン・ファンド)アムンディジャパン株式会社の運用で評判の投資信託を評価!株主還元余力が高い銘柄を選定する国内特化型バリューファンドの成績は?NEXT(ジャパン・エクセレント)大和アセットマネジメントの運用で評判の投資信託を評価!上場予定銘柄含む日本株グロースファンドの成績と見通しとは?おすすめ投資先1位:BMキャピタル「資産を守り育てる」をフィロソフィーとした国内和製・老舗ヘッジファンド。運用実績として、公式ページにある通り、過去にマイナスになった年0回、平均年間利回り10%以上、直近4年間で資産価値2倍以上。世界の株式市場に分散投資を行い世界の株式市場の成長を取り込むことが出来る。日米のインデックスを上回るリターンを挙げれている優秀なアクティブ型の投資信託。ヘッジファンド【2023年・国内和製優良ヘッジファンド】おすすめ投資先ランキング〜リスクを抑え安全・着実に資産を増やせる運用先(投資信託などアクティブファンド含む)を紹介。して貯金6000万円では少ない?セミリイアは可能なのか?豊かな老後に向けて30代から40代が運用を考える場合に候補となる預け先について。資産5億円保有している超富裕層は完全にリタイアして生活することは可能?裕福に暮らして何年暮らせる?2023/4/7おすすめ投資先1位:BMキャピタル「資産を守り育てる」をフィロソフィーとした国内和製・老舗ヘッジファンド。運用実績として、公式ページにある通り、過去にマイナスになった年0回、平均年間利回り10%以上、直近4年間で資産価値2倍以上。世界の株式市場に分散投資を行い世界の株式市場の成長を取り込むことが出来る。日米のインデックスを上回るリターンを挙げれている優秀なアクティブ型の投資信託。