そんなトムにジーナは、「私と一緒にチューリッヒに来て」という。駐車場に到着すると、男が2人やってくる。2人は車の後ろのドアを開け、機関銃で撃つ。トムも被弾するが、死んだふりをして返り討ちにし、なんとか逃げる。民家に逃げ込み、自分で弾を摘出するが、そこで気絶してしまう。駐車場に車が止まっている。男(ノア)が運転席にいる。すると、見つかった少年の母親が車に乗り込む。「問題を解決しよう」というと、後部座席に隠れていたテオドアが、母親を窒息しさせる。ノアが「子供を逃がしたのはお前だろう?」と聞くと、「ごめん、父さん」というテオドア。少年の父親アラムの調べでは、養子に出した直後、父親の口座に多額の入金があったという。ドナルド・レスラー(ディエゴ・クラテンホフ)が父親を連行する。リズ、少年をアパートへ少年を病院からアパートへと連れて行くリズ。ワッフルを焼こうとして火事になりそうになり、隣の部屋にいるアソシエイトのバズに助けられるが逆ギレする。レッド、信託口座を用意するレッドはリズの子供ために信託口座を用意するが、「汚い金だ」とリズは断る。養子に出すことにした、と伝える。?と聞くレッドに、「あなたのせいよ」といい、リズの生活は子供には危険すぎるという。レッドは、「子供のいない人生は寂しいものだ」という。養子に出す場合、両親の合意が必要になる。ところが、トムは同意していない。そこからヒントを得て、見つかった子供達はいずれも養子に出されており、しかも両親のいずれかが養子に反対だったことがわかる。2匹の犬レッドがグレンを尋ねている。女の住所はみつかったが、犬では話が違うとごねるグレン。グレンは、犬に家がないことを知り、結局引き取ることにした。子供達を集めて顔にペイントしている。アンブロジアは、望まれない子供達を引き取り育てていたのだ。子供は12歳になるともう子供でなくなるため、殺されてしまう。すれば、永遠に子供でいられるからだ。図るため、ノアとテオドアがリズのアパートにやってくる。逃げた少年を取り返すためだ。もみ合いになったが、隣の部屋のバズのおかげで命拾いする。探し当てた女性レッドは、グレンに調査を依頼してわかった女性の元にいた。「なぜここが?」といぶかる女性。レッドは女性にあるファイルを渡すよう要求する。アーニャを連れて来てくれれば渡すわ。あり得ないけど」という。レッド、情報を聞き出すとあるビルにいるレッド。中から、拷問担当のミスター・ブリムリーが出来る。アルパカを連れている。リズの両親リズがレッドに両親のことを聞いている。リズの両親は愛し合っていたものの、冷戦によって仲がぎくしゃくし、ソ連崩壊を迎える。母親はリズのために夫に従うが、火事の夜、リズは父親を撃ってしまう。その結果、精神を病んだ母はケープ・メイで入水自殺を図ったのだ。少年がテーブルの裏に書いたチョウの絵から、アラムが品種を特定した。肉食のチョウで、幼虫を大量に購入した人物がいた。現場へと急ぐレスラーとサマール・ナヴァビ(モズハン・マーノ)。レッドとレディ・アンブロジアレッドがレディ・アンブロジアの森にいる。「12歳で子供時代は終わる。子供は儀式でチョウになる。すれば、ずっと子供でいられる」というレディ・アンブロジア。レッドは、「2人の息子がカヌーの事故にあう。優秀な兄は死に、醜い弟が残った」という。「2人とも死ねばよかった。すれば、テオドアは社会ののけ者にされなかったのに」というアンブロジア。デンベが眠っているアーニャを救出し、レッドと伴に去る。2人の会話を聞いていたテオドアは、母親を井戸へと連れて行き、突き落とす。自分も井戸の中へ・・・。無数のチョウが井戸から飛び立つ。レスラー達が救出する子供たちは、チョウを見て歓喜の声をあげる。アーニャとの再会レッドは、アーニャを母親のもとへと連れて行く。喜びの再会を果たす2人。後日、レッドはファイルを手渡される。ファイルには「ロストヴァ」と書かれていた。Coyneちょっとした感想チョウは「再生」のシンボルです。肉食とは、ちょっと気持ち悪いですが・・・。最後、クーパーは「この事件でレディントンは何の得があったんだ?」といいます。