2021.06.25【米国株ブログランキング】にほんブログ村こんにちは、こたろーです。投資信託の積立と高配当株投資のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。投資信託については、4種類のファンドを活用して資産形成を進めています。米国株式(S&P500)の今週の状況について書きます。このファンドはつみたてNISA口座で運用しています。米国株式(S&P500)とはS&P500指数に連動する運用を行うファンドで、米国大型株500社への分散投資を可能にする投資信託です。S&P500運用状況つみたてNISA口座で運用しています。詳しくは、こちらの記事でわたしの資産運用の全体プランを書いています。【更新版はこちら】投資方針の記事を書き直しました。こんにちは、こたろーです。2019年に投資の世界に触れ、試行錯誤を経て今の投資スタイルに落ち着きました。S&P500の積立を開始しました。積立額の検討、想定するパフォーマンス(目標額)積立額の検討としては、つみたてNISAですから上限が年間40万円と決まっています。20年で元本800万円です。20年運用して1,500万円くらいまで育つと嬉しいと考えています。下表は仮に利回り6%で運用できた場合の複利計算のシミュレーション(皮算用)です。94.96%積立設定つみたてNISA口座は松井証券で開設しました。年間40万円ぴったりになるよう、毎月33,300円、8月と10月のみ33,500円とする積立設定をしています。年間上限額の40万円は12で割り切れません。毎月定額積立すると33,333円×12ヶ月=399,996円となり4円使い切れないのがもったいない気がしてしまい、上記のような調整をしてぴったり40万円にしています。毎月17日に購入する設定にしています(日付は特に意味はありません)。積立を開始してから、2年と175日が経過しました。現在の元本(買付額)は、999,800円です。2年間(80万円)+6ヶ月分の積立額です。評価額は1,374,840円で、評価損益は+375,040円(+37.5%)です。【更新版はこちら】投資方針の記事を書き直しました。こんにちは、こたろーです。2019年に投資の世界に触れ、試行錯誤を経て今の投資スタイルに落ち着きました。(2021.01.27)より投資対象S&P500(米国の大型株)運用管理費用(信託報酬)0.0880%(税抜)実質的な運用管理費用...www.anyone-invest.blog本日もお読みいただき、ありがとうございました。【応援クリック励みになります】にほんブログ村ご訪問ありがとうございますブログ管理人こたろー40代から米国株投資を始めました。投資信託と高配当株のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。USB2023.04.22スポンサーリンクブログ管理人ゆっくり小金持ちになるこたろー40代から米国株投資を始めました。投資信託と高配当株のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。USB2023.04.22スポンサーリンクブログ管理人ゆっくり小金持ちになるこたろー40代から米国株投資を始めました。投資信託と高配当株のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。関連記事スポンサーリンクタイトルとURLをコピーしました。