2021.06.24【米国株ブログランキング】にほんブログ村こんにちは、こたろーです。投資信託の積立と高配当株投資のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。投資信託については、4種類のファンドを活用して資産形成を進めています。NASDAQ100(通称:レバナス)の今週の状況について書きます。NASDAQ100(通称:レバナス)とはNASDAQ100指数(米国NASDAQ市場に上場する上位100銘柄)に対して、2倍のレバレッジをかけた運用を行う投資信託です。インデックス」という通常の(レバレッジ無しの)投資信託もあります。投資方針の検討にあたり、資産形成のベースはNYダウやS&P500を考えていましたが、少しリスク・リターンの大きめのものもサテライトとして購入したいと考え、当初はレバレッジ無しのiFreeNEXTの方やETFの「QQQ」を購入したりしていました。レバNASの存在を知り、どうせサテライト、夢を見るならレバレッジのほうにしようと考え、レバNASに乗り換えました。このファンドは積立とも相性が良いのではないかと考えています。スポンサーリンクわたしのレバナス運用状況レバNASは、わたしの資産形成プランの中では「サテライト」の位置付けです。メイン・エンジン(コア)ではなく、資産形成を加速させるためのターボのような役割と考えています。時々は一部を利益確定したり、時期が来たら売却する想定で運用しています。詳しくは、こちらの記事でわたしの資産運用の全体プランを書いています。【更新版はこちら】投資方針の記事を書き直しました。こんにちは、こたろーです。2019年に投資の世界に触れ、試行錯誤を経て今の投資スタイルに落ち着きました。したら今も紆余曲折の途中で今後も変化するのかも...www.anyone-invest.blog積立状況2019年9月26日からレバNASの積立を開始しました。積立額の検討、想定するパフォーマンス(目標額)積立額の検討としては、月2万円程度、年間25万円を積み立てて20年で元本500万円とする計画で考えました。20年運用して3,000万円くらいまで育つと嬉しいと考えています。下表は仮に利回り15%で運用できた場合の複利計算のシミュレーション(皮算用)です。レバレッジ無しのQQQで年率10%〜20%くらいの実績がありますから、その2倍くらいの30%程度を期待しても良い商品かもしれませんが、シミュレーションは控えめにしています。好きなので「毎日1,000円」の積立設定をSBI証券で行いました。積立額は時期により変動しているのですが、詳細は割愛します。定期積立以外に、投資開始した初期やまとまった資金があるときは積立増額して資産形成にブーストをかけています。積立を開始してから、637日が経過しました。累計の買付額は、3,754,000円です(過去の一部売却分を含む)。初期や途中で積立増額しており、当初計画よりペースアップして前倒し購入しています。年25万円ペースだったら10年以上かけて積み立てる金額を、1年半程度で購入していることになります。途中利確も見据えて多めに買い付けしています。レバナスの評価額、トータル・リターン現在保有分の評価額は4,841,455円で、評価損益は+1,597,932円(+49.27%)です。過去の一部売却分を含めたトータル・リターンは、+2,087,455円(+55.60%)です。【更新版はこちら】投資方針の記事を書き直しました。こんにちは、こたろーです。2019年に投資の世界に触れ、試行錯誤を経て今の投資スタイルに落ち着きました。したら今も紆余曲折の途中で今後も変化するのかも...www.anyone-invest.blog本日もお読みいただき、ありがとうございました。【応援クリック励みになります】にほんブログ村ご訪問ありがとうございますブログ管理人こたろー40代から米国株投資を始めました。投資信託と高配当株のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。USB2023.04.22スポンサーリンクブログ管理人ゆっくり小金持ちになるこたろー40代から米国株投資を始めました。投資信託と高配当株のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。USB2023.04.22スポンサーリンクブログ管理人ゆっくり小金持ちになるこたろー40代から米国株投資を始めました。投資信託と高配当株のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。関連記事スポンサーリンクタイトルとURLをコピーしました。