伊那市のお客様から連絡を頂き、保険のご相談と資産運用のご相談をお受けしてました。保険をしっかり準備しておきたいとのことでした。いった環境の変化の時には保険の見直しが必要ですよね。お子さん夫婦は東京にいらっしゃるのですが、まずはお母様に話をし、それを伝えて頂いた上で、後日息子さん夫婦と直接お会いすることになりそうです。ニーズを聞いて頂いていたので、それに沿って4社から最適なプランを設計し、ご案内をさせて頂きました。お母様には情報提供として3.8%の1年満期債券をお伝えしたところものすごく興味を持たれ、ぜひやってみたいということに。感覚的に1年定期に近いので、取り組みやすいですよね。貯蓄好きな方なら飛びつく商品ですよね。話をすると多くの方が興味を持たれます。した証券会社の商品で仕組み上は怪しくも何ともなく、その上1年満期という短い期間で3.8%もの金利が付くので、とても喜ばれます。いった商品のご案内ができることを嬉しく思います。事務所情報ブログお問い合わせ0。