2022.02.10【米国株ブログランキング】にほんブログ村こんにちは、こたろーです。投資信託の積立と高配当株投資のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。投資信託については、4種類のファンドを活用して資産形成を進めています。NASDAQ100(通称:レバナス)」の今週の状況について書きます。全期間:+1,082,766円(+24.73%)今週の振り返り上がったり下がったり、繰り返してますね〜。今朝もハイテクはちょっと買い戻しがあったようです。今年はそんな感じになるとは思っていましたが、あまり反応せず傍観モードが良いんじゃないかなーと考えています。投資信託の積立投資について、わたしの運用実績をダイジェストでまとめたページです。NASDAQ100」はわたしの「1.2億円ポートフォリオ」の中のサテライト投資です。積立開始から3年が経過しました。運用実績まとめ積立中の投資信託3種類の、月末時点での運用状況をまとめています。window.adsb...www.anyone-invest.blogスポンサーリンク【レバナス】わたしの投資方針レバナスの積立2019年9月26日からレバNASの積立を開始しました。好きなので「毎日1,000円」の積立設定をSBI証券で行いました。1年間の営業日は240日〜250日程度ですので、この設定でおおよそ年間25万円の積立です。現在は、元本は予定を超過して前倒しで購入できており、積立一時停止しています。NASDAQ100(通称:レバナス)とはNASDAQ100指数(米国NASDAQ市場に上場する上位100銘柄)に対して、2倍のレバレッジをかけた運用を行う投資信託です。投資方針の検討にあたり、資産形成のベースはNYダウやS&P500を考えていましたが、少しリスク・リターンの大きめのものもサテライトとして購入したいと考え、当初はレバレッジ無しのiFreeNEXTの方やETFの「QQQ」を購入したりしていました。レバNASの存在を知り、どうせサテライト、夢を見るならレバレッジのほうにしようと考え、レバNASに乗り換えました。資産形成プランレバNASは、わたしの資産形成プランの中では「サテライト」の位置付けです。メイン・エンジン(コア)ではなく、資産形成を加速させるためのターボのような役割と考えています。時々は一部を利益確定したり、時期が来たら売却する想定で運用しています。詳しくは、こちらの記事でわたしの資産運用の全体プランを書いています。【更新版はこちら】投資方針の記事を書き直しました。こんにちは、こたろーです。2019年に投資の世界に触れ、試行錯誤を経て今の投資スタイルに落ち着きました。想定パフォーマンス積立額の検討としては、月2万円程度、年間25万円を積み立てて20年間で元本500万円とする計画で考えました。20年運用して3,000万円くらいになったりするかな?と、そんなわけないと思いつつ宝くじ枠の投資なので夢見た金額を想定しています。(サテライトなので、そうならなくても「まぁいいや」くらいの投資です)下のグラフと表は、仮に利回り15%で運用できた場合の複利計算のシミュレーション(皮算用)です。レバレッジ無しのQQQで年率10%〜20%くらいの実績がありますから、その2倍くらいの30%程度を期待しても良い商品かもしれませんが、とんでもない金額(2億くらいになる計算です笑)になってしまうので、シミュレーションは控えめにしています。3,000万円まで育ってくれたとしたら、元本500万円に対して利益2,500万円ですから税金で500万円ほど引かれ、手元には2,500万円が残る計算です。実際は時々売却したり、積立額も変動するのでこのシミュレーション通りにはならない予定ですが、すごい数字です。300万円以上残せば、途中売却しても目標リターンに到達する想定。1/12:300万円を売却しました。現在の元本は437万円。したら2022年中にもう100万〜200万円くらい追加売却するかも。現在の評価額は最終目標(3,000万円)の18.2%、2027年の計画値をクリア。489.05%進捗グラフレバNASはサテライトでちょくちょく売却するので、売却分も含めた累積のトータルリターンでまとめます。棒グラフの赤色は、売却分の累積損益(税引き前)です。2,810,074円スポンサーリンクおすすめ記事これから投資信託の積立を検討中の方は、こちらの記事も参考にしてみてください。投資初心者が資産形成のために投資を始めるには「つみたてNISA」からが良い、と当ブログではおすすめしています。この記事ではその前提で、投資信託選びのポイントやおすすめの投資信託の紹介を書きます。最初にズバリおす...www.anyone-invest.blog本日もお読みいただき、ありがとうございました。【応援クリック励みになります】にほんブログ村ご訪問ありがとうございますブログ管理人こたろー40代から米国株投資を始めました。投資信託と高配当株のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。USB2023.04.22スポンサーリンクブログ管理人ゆっくり小金持ちになるこたろー40代から米国株投資を始めました。投資信託と高配当株のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。USB2023.04.22スポンサーリンクブログ管理人ゆっくり小金持ちになるこたろー40代から米国株投資を始めました。投資信託と高配当株のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。想定パフォーマンス進捗状況おすすめ記事スポンサーリンクタイトルとURLをコピーしました。