2022.04.22【米国株ブログランキング】にほんブログ村こんにちは、こたろーです。わたしはサテライトで活用しています。投資信託については、3種類のファンドを活用して資産形成を進めています。NASDAQ100(通称:レバナス)」の今週の状況について書きます。このファンドは、投資信託の積立投資の中でサテライト(グロース株投資のトッピング)の位置付けです。全期間:+452,404円(+10.24%)今週の振り返り上がったり下がったり(どちらかといえば、下がってますが...)、動きの激しい日が続いていますね。昨日もFRBのタカ派発言でマーケットは売りに走ったようです。5月FOMCが来たら、どうなっちゃうんでしょうね。それとも、その頃には織り込み済みで逆に上がったりするんですかね?相場とはわからないものです...。わたしは読もうとしないことを心がけています。15%のシミュレーションこのグラフは、投資信託の積立投資(複利運用)をした場合のシミュレーションです。わたしのレバナスへの投資は、このシミュレーションをベースに考えています。想定利回り:年平均15.0%最終評価額:29,452,530円もちろん皮算用です。この通りになる保証はありません、というか、ちょっとあり得ない数字だな(笑)、とは感じます。レバナスは、このくらいのパフォーマンスを叩き出す可能性は秘めていると思っているので、サテライトとして積み立てています。)年間25万円を積み立てるには、毎月なら20,000円、毎日なら1,000円の積立額でおおよそ25万円です。わたしは「毎日1,000円」の積立購入を基本にしています。資金に余裕があったり、相場の状況次第では、追加で買ったり、一部取り崩したり、と気の向くままにやっています。コアの投資信託やつみたてNISAではこんな買い方・売り方はしませんが、サテライトなので自由な感じでやっています。【進捗】シミュレーションとの比較2019年9月26日からレバNASの積立を開始しました。進捗グラフこのグラフは茶色が元本、緑色が含み益、赤色が売却済みの利益(税引き前)の累積を表しており、面グラフがシミュレーションの値、棒グラフがこれまでの実績です。トータルリターン、つまり棒グラフの赤色と緑色の合計はこのようになっています。【レバNAS】現在のトータルリターントータルリターン:+1,876,807円トータルリターン率:+26.84%※トータルリターン=評価額+累計売却額−累計買付額シミュレーションと比較して進捗管理はしているものの、お楽しみ枠ですので、このトータルリターンがそこそこ出ていれば、まぁいいか、と気楽に投資しています。最終目標(元本:500万円)の88.3%を保有、2035年の計画値をクリア。元本を300万〜500万円の幅で確保すれば、途中売却しても目標リターンに到達する想定。今年は1/12:300万円を売却しました。現在の元本は441万円。489.05%一時は含み益+100%を超えていましたが、変動が激しいです。前倒しした元本を確保しながら、これからも気ままに運用しようと思っています。2,810,074円スポンサーリンク関連記事これから投資信託の積立を検討中の方は、こちらの記事も参考にしてみてください。投資初心者が資産形成のために投資を始めるには「つみたてNISA」からが良い、と当ブログではおすすめしています。この記事ではその前提で、投資信託選びのポイントやおすすめの投資信託の紹介を書きます。最初にズバリおす...www.anyone-invest.blog資産形成プラン【こたろー投資方針(更新版2022.4)】投資信託と高配当株投資のハイブリッドで不労所得を育てるこんにちは、こたろーです。わたしの投資方針、全体像について記事にまとめます。資産形成のゴール(投資の目的)「1.2億円ポートフォリオ」わたしの資産形成のゴール・イメージは上の図の通りです。「...www.anyone-invest.blog本日もお読みいただき、ありがとうございました。【応援クリック励みになります】にほんブログ村ご訪問ありがとうございますブログ管理人こたろー40代から米国株投資を始めました。投資信託と高配当株のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。USB2023.04.22スポンサーリンクブログ管理人ゆっくり小金持ちになるこたろー40代から米国株投資を始めました。投資信託と高配当株のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。USB2023.04.22スポンサーリンクブログ管理人ゆっくり小金持ちになるこたろー40代から米国株投資を始めました。投資信託と高配当株のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。プランスポンサーリンクタイトルとURLをコピーしました。