総合的なライフプランを作りたいYouWillの3つのポイント保険の潜在的ニーズを訴求し易いライフプランの作成プロセスでは、相談者様の収入や資産をお聞きすることになります。これまでは部分的にしかご相談頂けなかったが、相談者様の資産全体が、トータル的な提案が可能になります。顧客のニーズやライフプランへの期待に応じて、ざっくり作りたい時、しっかり作りたい時があります。切り口で!顧客のニーズやライフプランへの期待に応じて、ざっくり作りたい時、しっかり作りたい時があります。YouWillはざっくり作りたい時は必要最低限の入力で作成し、しっかり作りたい時は、詳細に入力することで作成できます。入力は簡単!でも必要機能を搭載!保険会社のライフプランソフトは簡便過ぎて、分析や課題発見が出来ず、コンサルティングには使えません。YouWillは入力は簡単ですが、自動計算が多数あり、実態に近い結果が出力されます。比較機能などもあり、「現状と提案後」、「住宅の予算別」、「引退の時期別」など相談者が知りたくなる内容を簡単に比較できます。一般的な保険は対応してます。加入中の保険と、見直し後の保険の比較をグラフで表示し、効果を視覚的に提示できます。簡単入力!(1か月で慣れます)これまでライフプランソフトの利用経験のない方にもご利用を頂いていますが、1カ月程度で慣れています。ライフプランを作成するようになり、年金や不動産などの理解も進みスキルアップされています。過不足などの提案もできる住宅、投資、年金も入力画面に沿って入力することで、自動で計算されます。iDeCoやDC」の提案など幅広く利用できます。「投資をした場合、しなかった場合」「5000万円の家を買った場合、6000万円の家を買った場合」「65歳で引退した場合、70歳で引退した場合」など様々なシナリオを簡単に作成できます。これらを比較して表示することで、どのシナリオが最適化分かり、適切な提案ができます。保険会社が無料で提供するソフトは簡便すぎて、「入力したいことが入力できない」、「ざっくり過ぎて課題が見えない、効果が分からない」と言う問題があります。YouWillは100人のFPにヒアリングをして必要十分な機能を搭載しています。料金まずはBasicプランでライフプランに慣れて頂き、ライフプランの共有や顧客ポータルの活用が必要になったらSプランに変更してください。無料トライアルはこちら1週間の無料トライアルができます。1週間の無料トライアルで、是非お試しください!無料トライアルはこちら【セミナー】YouWillを分かり易く説明!ライフプラン作成講座について、オンラインセミナーと動画でご案内します。