ご依頼くださいこちらに「ソフトフォン設定」等、調べたいワードをご入力ください。目的アウトバウンド業務(自動発信業務)時にCRMと連携する事で、お客様との通話開始時に顧客情報の画面表示を行う事が可能です。ポイント本設定は「アウトバウンド」「CRM連携」のオプション契約が必要です。以降、アウトバウンド業務(自動発信業務)時にCRM連携の利用が可能です。通話成立時の電話番号情報から、CRM上の顧客情報を検索し、表示する事が可能です。通話開始前の表示はできませんのでご注意ください。通話成立後の表示となる為、顧客情報は通話開始から遅れて表示されます。※「5通話成立相手の情報を表示」及び「6顧客情報表示」については、表示・非表示の切替が可能です。Salesforceと連携する場合の設定例(手順2)」の画面サイズにて切り替え可能です。Salesforceと連携する場合の設定例(手順3)」の画面ポップアップの表示タイミングにて切り替え可能です。手順1.ソフトフォンの設定ボタンをクリックします。利用するソフトフォンの内線番号にチェックを入れます。チェックが入っていない場合、Salesforceと連携されませんのでご注意ください。画面サイズ顧客情報を表示する場合、標準・大のいずれかにチェックします。顧客情報を表示しない場合、表示しないにチェックします。手順3.「CTI基本設定」>「CRM選択」内で、以下の設定値を入力し、OKをクリックします。認証/検索設定(Salesforce)チェックを入れます。ログインID利用者のSalesforceアカウントを入力します。※手順4で入力する場合不要です。サンドボックス環境にログインする変更不要です。自動で顧客情報のページを表示します。表示しない通話成立時、Salesforceの画面が表示されません。検索結果がない時の画面ポップアップページ変更不要です。検索結果がない時の着信通知(名前)変更不要です。検索結果が複数ある時の着信通知(名前)変更不要です。手順4.ソフトフォンが再起動される為、サインイン後、Salesforceのログイン情報を入力し、OKをクリックします。手順5.「接続しました」と表示されたら設定完了です。手順1.ソフトフォンの設定ボタンをクリックします。ソフトフォンの内線番号にチェックを入れます。チェックが入っていない場合、顧客情報が表示されませんのでご注意ください。画面サイズ標準・大のいずれかを選択します。表示しないを選択した場合、顧客情報が表示されませんのでご注意ください。手順3.「CTI基本設定」>「CRM選択」内で、以下の設定値を入力し、OKをクリックします。※本手順は、発信通知を利用する場合のみ設定ください。認証/検索設定(その他CRM)チェックを入れます。利用可能なメソッドは以下となります。・OSコマンド認証アクセス連携対象となるCRMにID、パスワードを引数として渡してログインします。設定例)https://(連携対象CRMサーバ)/login.php?userid=ログインID&password=パスワード認証レスポンスフォーマット認証の返却値を格納するパラメータをお客様にて変数を定義します。認証レスポンスフォーマットを指定することで、出力結果は保持され、着信時アクセスなどの引数として使用することも可能です。※返却されるContent-Typeはtext/plainで出力される必要があります。利用可能なメソッドは以下となります。・OSコマンド検索アクセス連携対象となるCRMシステムに電話番号等のパラメータを渡して顧客検索を行います。例)https://(連携対象CRMサーバ)/search.php?tel={TEL}検索レスポンスフォーマット検索の返却値を格納するパラメータを指定します。{COMPANY}を指定した場合は、通話成立時ポップアップの表示名に反映されます。※返却されるContent-Typeはtext/plainで出力される必要があります。通話成立時のポップアップ表示例お客様と通話成立後、以下の様にポップアップが表示されます。利用中電話端末の内線番号の名称が表示されます。利用中電話端末の内線番号の名称が表示されます。発信先電話番号(名称)CRMに名称登録がある場合、{NAME}の返却値を表示します。