前期決算書などの資料(可能な場合のみ)同じことをやっている会社というのは一社もありません。そのため、まずはお客様のご要望と私がご提供できるサービスがマッチするかどうか確認しなければなりません。そこで、お客様からお話をお伺いすることを中心として、進めます。税理士報酬としてどれくらいの予算を考えているか税理士に何を望んでいるか当事務所にご興味を持っていただいた理由を教えてください。伺ったお話や、報酬体系表を基にお見積を概算でご提示いたします。※ご契約前にお客様のオフィスにお邪魔して、預金通帳や請求書等の量を確認させていただきます。その際の量により、顧問報酬が変更となる場合もございます。今まで自分で会計ソフトに入力してやってきたけど、お店も増えて、そろそろ手いっぱい。忙しくて年が明けてから全部パソコンに打ち込んでいたから、一年の間、どうなっているのかもさっぱりわからないままだった。会社を設立したいのだけれども、まず誰に頼むのかわからないので、窓口をお願いします。その先もいろいろ教えてほしい。場所お客様のオフィスご契約を前提に、毎月の訪問をどのように行うか確認します。誰が会計ソフトの入力を行うか税理士が訪問したときに帳簿を広げたり、パソコン入力を行えるスペースはあるか?普段、税理士の窓口になる人は誰か(社長か?奥さんか?)や、小さいお子さんがいるかなどプライベートのご都合を確認します。時間内に終わらせられなさそうだったらどうするか?を決めます。経営者の方も、窓口の方と税理士に全部丸投げするのではなく、少なくとも税理士の作業が終わって試算表ができたころには在席できるよう、なるべく仕事を調整していただける様お願いいたします。書面で契約書を交わして、最初の月次の処理をスタートします。「〇〇に問い合わせてください」といったことを、お願いすることも多くなるため、時間がかかるかもしれません。そのため、時間内に終わらず、一か月のうちに2、3回お時間頂く場合もあるかもしれませんが、しっかりとコミュニケーションを取りながら実施できればと考えております。(2~3ヶ月もすれば、落ち着いてくるかと思います。