おなじみネコとネズミが繰り広げる、歌あり魔法ありドタバタありのおとぎ話。ひょんなことからトムとジェリーが見つけたのは、光を放つ謎の卵。これが大冒険の幕開けでした。怒ったママドラゴンは赤ん坊を取り戻そうとしますが、そこへ忍び寄る魔の手が...。ドリゼルダという恐ろしい魔法使いが、悪だくみに利用しようとパフィーを捕まえたのです!頼りになる味方や仲良しの動物の力を借りて、トムとジェリーは魔法使いに立ち向かい、パフィーを母親の元に返そうと大奮闘。9007384032Y45038。