ファイナンシャルプランナーって何ですか。アドバイスを行い、経済的な側面からお客さまの人生をサポートする仕事です。資産運用や資金計画の専門家で、アメリカでは弁護士や医師とならぶ専門的職業として知られています。相談の進め方によって、1~3回のお時間を頂きます。お問い合わせいただきましたら、情報のヒアリングと現状分析(初回面談)を実施いたします。そこでは、お客さまがお持ちの関心事項や、家計の状況をお伺いしながら、現状の課題の洗い出しを行います。その後、対策プランの立案をご希望の方には、対策提案(2回目面談)を実施いたします。そこでは、現状で見つかった課題を解決するための具体的な方法のご提案をいたします。ご希望の方には、対策方法の実行の支援(3回目面談)まで行う事もできます。※面談回数は相談テーマ等により、若干増減することがあります。初回の相談ではパーソナルデータ(お客さまの職業や年収、資産状況など)や人生設計、お金に関するお困りごと、将来の目標や夢をお伺いします。した情報をもとに、最適なプランを策定してご提案させていただきます。忌憚なくお客さまの想いをお聞かせください。相談したからと言って実行しなければいけないということはございませんのでご安心ください。分析した現状分析の結果や、提案した対策プランの内容をしっかり検討され、取り入れたいものをお申し出ください。弊社には取材などで得た独自の最新情報がデータベースとして膨大に蓄積されています。圧倒的な情報量とジャンルの広さは、一般的なファイナンシャルプランナーがもつべき情報量の枠を超えていると自負しております。日々取材などを行い、常に情報をブラッシュアップしているのも強みです。私達は保険屋さんでも株屋さんでもありません。弊社のファイナンシャルプランニングは、お客さまの家計における課題の解決や、お持ちの夢の実現のサポートをする事を「目的」としています。保険や証券は課題の解決や夢の実現の「手段」として提案をしますが、それらを販売することを目的としていません。いうと専門的な知識が必要で、敷居が高いイメージがあるかもしれません。思われている方にこそ、弊社のコンサルティングサービスをご利用いただいきたいと考えております。専門家がわかりやすくご説明し、プランの実行をサポート。お客さまの目標や夢に向かって伴走します。「予算」「金利の選択」が大きなポイントです。ここを誤ると住宅購入後の家計が厳しくなったり、教育資金準備や、その後の資産形成に大きな影響を与える可能性があります。弊社では、今後のお金の流れを可視化する「キャッシュフロー分析」を行いながら、ご希望に沿った無理のない住宅購入計画を立てていきます。お持ちの保険は何を目的として加入しましたか。保険はきちんと戦略を立てて加入をしないと必要な時に役に立たなかったり、必要以上に加入して保険ビンボーになってしまいます。思い当たる方は一度点検することをおすすめします。プランは初回に立てさせていただきますが、お客さまのご状況あるいは市況や業界の動向、税制などは常に変わるものです。IFAとはなんですか。IFAは何をしてくれますか。資産運用についてのアドバイスをいたします。資産運用を始める方には、証券口座の開設から、顧客の意向に沿った最適な商品を選択、金融商品の売買まで行います。買付後の資産の運用情報を共有することで、常に最善のアドバイスを行う事ができます。相談や手続きそのものに対する費用は発生しません。IFAは、実際に金融商品の売買の際に発生する販売手数料の中から、証券会社より一部手数料を受け取る仕組みとなっています。お預かりした資産に対して発生する信託報酬も、証券会社より一部受け取る仕組みとなっています。一般に、ネット取引は顧客が自らで口座の開設から商品の選択、売買までの全てを行います。IFAは、口座の開設から商品の選択のアドバイス、売買の場面までお手伝いします。先物やオプション、信用取引まで取扱いできます。どこの証券会社の口座が開けるんですか。トレンドでは、あかつき証券、東洋証券、アイザワ証券、フィリップ証券の証券口座を開くことができます。残念ながらお約束はできませんが、儲かるように精一杯努めます。株式や不動産、貯蓄など、さまざまな分野のセミナーを開催しております。初心者の方でもご理解いただけるよう、わかりやすくかつ理論的にご説明します。セミナーは、原則オンライン受講となっております。セミナーで商品を売りつけたり勧誘したりといったことは一切ございませんので、ご安心ください。セミナーを受講されて保険や投資信託などにご興味をもたれましたら担当のコンサルタントにご相談いただければ幸いです。目的や考え方をお伺いし、お客さまの状況に応じた最適なものをご提案します。詳しくはセミナーページの「対象者」の項目をご覧ください。相談終了後、PayPal又は口座振込でお支払いください。対面相談の場合は現金でのお支払いも承りますが、お釣りのご用意がありませんので、ご協力いただけますと幸いです。PayPal又は銀行振込にてお支払いください。仮申込をした後にお支払いいただくことで本申込となります。申込者多数の場合は本申込で先着順となりますので、なるべく早く入金いただきますようお願いいたします。原則として、セミナー開催の3日前までにご入金が確認できなかった場合は仮申込が無効となりますのでご注意ください。