)の連結決算を承認しました。当四半期の連結業績は、国内および海外3地域の全てが好調で、前年同期比で大幅な増収増益となり、期初の想定を上回った。主要な業績科目全て※1で第1四半期として上場来最高を記録した。売上総利益は、オーガニック成長が9.1%となったことなどから、前年同期比(為替影響排除ベース)12.2%増となった。bps増加の21.2%となり、力強いスタートとなった。2022年度通期では、第2四半期以降を慎重に見ることから、今年2月に発表した連結業績予想を維持する。連結オーガニック成長率の目標については、第1四半期の好調を反映し、4%から「4~5%」へと引き上げた。今後の成長を牽引するカスタマートランスフォーメーション&テクノロジー(CT&T)※2領域の売上総利益は、前年同期比(為替影響排除ベース)で22.5%増加し、構成比も31.5%となった。5月9日には同領域を強化するため、「イグニション・ポイント株式会社」※3を連結対象とした。2024年度までの中期経営計画のターゲットである「オーガニック成長率CAGRベース4〜5%」、「オペレーティング・マージン18.0%」、「配当性向35.0%」へ向けても順調なスタートとなった。注:※1~※6は、「注記」参照。9.1%、国内事業10.0%、海外事業8.4%(ロシア除外ベース9.2%)〉)、買収効果(+66億円)、為替影響(+81億円)。国内事業:広告領域およびCT&T領域の好調に加え、セプテーニ・ホールディングスの連結子会社化もあり、増収(1,191億円、前年同期比+14.9%)。海外事業:Americas、EMEA、APACの全地域、およびメディア、クリエイティブ、CXM(顧客体験マネジメント)の全てのサービスラインでプラスのオーガニック成長となり、増収(1,399億円、同+17.7%、為替影響排除ベース同+10.1%)。CT&T構成比が順調に拡大。CT&T領域の成長率は26.7%(為替影響排除ベース22.5%)。営業利益(407億円、前年同期比+41.3%、119億円の増益)調整後営業利益(549億円、前年同期比+22.0%、為替影響排除ベース同+20.3%)。国内事業:増収および構造改革の効果により大幅増益(426億円、同+25.6%)。bps増加の35.8%。海外事業:増収および構造改革の効果により増益(138億円、同+13.0%、為替影響排除ベース同+7.2%)。増加(+117億円)などによりマイナス調整額は減少した。116億円(非事業資産の売却)、減損損失142億円(この多くが、ロシア事業に関わる減損)。当期利益(親会社の所有者に帰属)(239億円、前年同期比+389.3%、190億円の増益)営業利益の増加(119億円)に加え、段階取得に係る再測定による利益の計上などによる増益。調整後当期利益(親会社の所有者に帰属)は、前年同期比28.7%増の349億円。2022年4月1日に株式会社電通テックは社名を株式会社電通プロモーションプラスへ改称。当リリースでは、当四半期より「電通プロモーション」と表記。堅調な広告領域に加え、顧客企業によるCT&T領域での旺盛な需要があったこと、また、セプテーニ・ホールディングスの連結子会社化により、売上総利益は14.9%と大幅に増収。HOLDINGSが大きく成長。オペレーティング・マージンは35.8%となり、第1四半期の国内事業としては過去最高を記録した。5月9日には、DX領域のコンサルティング企業である「イグニション・ポイント株式会社」を連結対象とした。Management(顧客体験マネジメント)海外事業の売上総利益は、前年同期比で17.7%増(為替影響排除ベース+10.1%)、調整後営業利益は同13.0%増(同+7.2%)となった。地域別、サービスライン別では下記の通り。(地域別)Americasの状況(売上総利益+28.5%、為替影響排除ベース+17.3%、オーガニック成長率13.4%):顧客の積極化した広告投資と新規のプロジェクト案件を、メディアおよびCXMサービスラインを跨って受注したことなどで13.4%のオーガニック成長となった。米国・カナダ市場の両方で、メディアサービスラインでの出稿の増加により14%台のオーガニック成長を記録。Merkleが主導するCXMは、期初の予想を上回り、クリエイティブサービスラインは一桁台半ばのオーガニック成長を達成した。2021年7月に買収した、顧客体験マネジメントとコマースに強みを持つ米国「LiveArea(ライブエリア)」も売上総利益の成長に貢献した。EMEAの状況(売上総利益+7.1%、為替影響排除ベース+3.5%、オーガニック成長率3.3%(ロシア除外ベースで5.3%)):CXMサービスラインは、既存顧客からの収入の増加に加え、2021年度よりも多くの大型の競合案件があったことから、EMEA全体で2桁のオーガニック成長となった。クリエイティブサービスラインでは、金融、ラグジュアリー、旅行セグメントで新規案件の獲得が進み、第2四半期以降にも多くの有望な案件獲得の機会が控えている。英国は、屋外広告の伸長により10.6%のオーガニック成長。24.4%、イタリア8.1%、ドイツ5.3%のオーガニック成長となった。APACの状況(売上総利益+13.0%、為替影響排除ベース+5.2%、オーガニック成長率5.2%):CXMサービスラインは、アナリティクスおよびマーケティングテクノロジー領域の実装に関わる需要の増加により約20%のオーガニック成長となった。オーストラリアは、メディア、CXM、クリエイティブ全てのサービスラインに跨る案件で新規顧客を獲得し、12.0%のオーガニック成長となり、継続的な回復を続けている。中国は、メディアサービスラインは回復したが、クリエイティブサービスラインが大きく減少し、マイナスのオーガニック成長となった。インドは、CXMサービスラインの大幅な成長によりプラスのオーガニック成長となった。台湾とタイは、それぞれ6.0%、8.0%のオーガニック成長となった。(サービスライン別)メディアの状況(売上総利益+12.9%、為替影響排除ベース+6.4%、オーガニック成長率6.4%):大型顧客との関係性を特に強化している。新規競合案件の機会はローカルとグローバルの顧客の両方で増加している。その内90%が、喪失ではなく新規獲得の機会となる競合案件。大半の顧客企業は広告投資を継続させる傾向にある。クリエイティブの状況(売上総利益+12.0%、為替影響排除ベース+0.5%、オーガニック成長率1.4%):多数の新規顧客の獲得により、EMEAとAmericasで好調。北米では8%、英国、スペイン、オーストラリア、タイなどでもプラスのオーガニック成長となった。Levron(フレッド・レブロン)のリーダーシップの下、クリエイティブサービスラインにとっては、大きな変化の年となる。CXMの状況(売上総利益+27.7%、為替影響排除ベース+20.9%、オーガニック成長率14.8%):顧客企業によるテクノロジーとデジタルトランスフォーメーション需要により、Americas、EMEA、APACでそれぞれ、15%、14%、20%のオーガニック成長となった。顧客体験やコマース分野は特に拡大が加速している。安定収益の構成比率や新規顧客獲得の機会は年々増加しており、2022年度はこの傾向が続き、その後の成長も期待できる。当社グループは、グローバル企業として国際的な制裁措置に準拠する観点からロシア事業を見直しており、現地合弁会社の当社持分を合弁の相手先企業へ譲渡する方向で交渉を進めている。この譲渡に関連して、第1四半期に計上した減損損失などに加え、第2四半期にも追加の費用計上を想定し、精査を進めている。オペレーティング・マージンへの影響は想定していない。1四半期は想定を超える実績となったが、第2四半期以降の世界情勢や、それに伴うマクロ経済の不透明さを勘案し、2月に公表した2022年度の連結業績予想は変更しない。年間オーガニック成長率目標については、第1四半期における想定以上の成長を反映し、国内事業では「2〜3%」を維持するが、海外事業では「4〜5%」から「5~6%」へ、連結では「4%」から「4〜5%」へ引き上げた。オペレーティング・マージンについては、国内事業において第2四半期以降に成長投資を見込むことから、連結での通期のガイダンスは「17.7%」を維持する。」企業グループへの進化により、持続的な企業価値の向上を目指す。2022年度の連結業績予想数値(IFRS基準、2022年1月1日~12月31日)(△は減少)為替は、2022年度業績予想は2022年1月平均、2021年度実績は2021年1-12月平均。占めるCT&T領域の構成比を今後50%へ高めることを目指す。(親会社の所有者に帰属)を指す。※2.「カスタマートランスフォーメーション&テクノロジー(CT&T)」は、当社が2021年2月発表の中期経営計画で示したマーケティングテクノロジー、カスタマーエクスペリエンスマネジメント、コマース、システム・インテグレーション、トランスフォーメーション&グロース戦略などの事業で構成される高成長領域のこと。国内事業においてはBX領域、CX領域、DX領域の合計、海外事業ではCXMを指す。