さんが考える「2022年に株で勝つための5つの投資戦略」を大公開!発売中のダイヤモンド・ザイ2022年3月号は特集「桐谷広人さんの2021年大反省会&2022年必勝宣言!」を掲載。この特集では、株主優待名人の桐谷広人さんに、2021年の株取引の振り返りと、2022年に勝つための投資戦略を聞いている。さん桐谷広人さんに「2022年の投資戦略」を聞いたところ、株で勝ちながら人生を豊かにする「5つの戦略」を教えてくれた。【戦略1】「昨年来安値」や「年初来安値」をつけた株主優待株に注目する最初の戦略は、株主優待株の中でも、株価が下がって「昨年来安値」や「年初来安値」をつけて安値圏に下落している銘柄を狙うというもの。「私は昨年来安値や年初来安値を付けた株が大好物。モノやサービスと同じで、株価もとにかく安いときに買うのが気持ちいい。安値圏にある銘柄をチェックし、それが株主優待を出しているかを調べます。株価が安いときに買えば、利回りも高くなりますしね。約1500銘柄の優待株から、お得な銘柄を選ぶには「優待+配当利回り」や「理論株価」に注目をただし、株価が下がっているときには理由がある。「安い株がさらに安くなることもあるので、気をつけないといけません。私のように幅広い銘柄に分散していれば、失敗してもダメージは少ない。株初心者こそ分散を!」(桐谷さん)【戦略2】公募割れのIPO株も株主優待か配当があれば買うあまりイメージにないかもしれないが、実はIPO(新規上場株)にも注目しているという桐谷さん。2022年も、公募価格割れのIPO株に注目するという。「上がっている銘柄は買いませんが、IPO後に大きく下がっている銘柄もあります。IPO株のまとめサイトなどをたまにチェックして、公募価格を大きく下回って下落している株に注目します。株主優待か配当があるかどうかを個別に調査。配当があって安い株なら買います」(桐谷さん)とはいえ、IPOしたばかりの銘柄は、一般的に派手な値動きになりやすく、リスクも高い。「IPO株が将来有望かどうかの見極めは私はわかりません。動きは大型株より大きいので、買った銘柄が上がったらちょこちょこと利益を確定。通常の引受証券の50~100倍も割当がある主幹事と主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!【戦略3】楽しく株主優待を使いながら株価が上がるのを待つ!「これは戦略というほどではないですが、2022年もやっぱり基本は、株主優待を使って人生を楽しむ、ということを大事にしたいですね」と話す桐谷さん。株主優待を楽しみ、生活を豊かにすることができていれば、株価の動きに一喜一憂しすぎず、気長に株価の上昇を待てるからだという。「株主優待投資のいいところは、株価が一向に上がらなくても、株主優待をもらうことで気持ちが安らぐこと。株主優待も配当ももらえないとイライラするし、長期投資も難しい。気長に待っていれば、数年後に上がり始める銘柄が出てきます。株主優待株への投資で人生を豊かに過ごすことは、私の信条でもありますね」(桐谷さん)【戦略4】下がってもムキになってのナンピンはしない2021年は、ナンピン(=買った株などが下がったときに、さらに買い増して平均購入単価を引き下げること)で何度か失敗したという桐谷さん。この経験を踏まえて、2022年はナンピンに慎重になるつもりだという。「『下手なナンピン大怪我のもと』という相場の格言もありますが、実際、下がり続ける株を買い続けるナンピン買いで含み損を抱えてしまうことはあります。ムキになってのナンピンはやめたいですね。感情のコントロールは、何歳になっても難しいけれど......。基本的には、100株ずつ広くたくさんの銘柄に分散して、一銘柄の損失が全体の資産に大きく影響しないようにしたいと思います」(桐谷さん)【戦略5】欲張らずに株価が上がったら利食いする「2021年はコロナ禍が継続して、株価が行ったり来たりした1年でした。上昇したときにも売らずに欲張って保有し続けたら、また下落するという失敗が多かった。『利食い千人力』という格言を特に感じた1年でしたね」と振り返る桐谷さん。2022年は利益確定をもっと意識したいという。「オミクロン株の世界的な拡大もありますし、2022年もコロナ禍は続きそう。『コロナ収束』への過度な期待は控えて、こまめな利益確定をして確実に儲けたい。1日50万円までの取引は売買手数料が無料になるのが特徴。少額の株主優待銘柄に投資するなら手数料が無料になるのは魅力的だ。チャート分析ツール「チャートフォリオ」が無料で、桐谷さんも「とても便利でよく使う」とのこと。「優待がある5万円以下の銘柄」といった条件のほか、「ファッションの優待」などジャンル別で銘柄を絞り込めるので、優待投資家には便利。30年チャートが表示できるので長期保有する際に参考になる。桐谷さんも投資する前には30年チャートをよく参考にするそうだ。手数料の安さに魅かれて桐谷さんが口座開設をしたGMOクリック証券。GMOグループの株を保有する桐谷さんにとってはGMOアドパートナーズやGMOインターネット、GMOクラウド、GMOペパボなどの優待を使うことで1年間に2万~3万円の株式取引手数料が無料になるため「GMOクリック証券は積極的に使っている」(桐谷さん)。以前はライブスター証券だったが、SBIホールディングスの傘下に入ったことで2021年1月から現在の名称に。2011年に知人が講師を務める「初心者セミナー」に参加するために口座を開設したが、ちょうど2カ月間手数料無料キャンペーンを実施していたため、「2カ月間、必死で売買しました」(桐谷さん)。手数料無料キャンペーンを実施していなくても手数料はネット証券でも最安レベルなので、現在も利用している。特殊注文&長期間の注文に対応。桐谷さんが「手数料が安い」ことから、2000年頃から利用していた岩井コスモ証券。その後ワケあって他社へ株券を移管する際、スピーディーな対応をしてくれたことに恩義を感じて、現在に至るまで取引を続けている。桐谷さんが利用しているのは一日定額(アクティブコース)とのこと。投信積立の際、楽天カードを使うと0.2〜1%分、楽天キャッシュを使うと0.5%分の楽天ポイントが付与されるうえ、投資信託の残高が一定の金額を超えるごとにポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まった楽天ポイントは、国内現物株式や投資信託の購入にも利用できる。取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経新聞の記事も無料で読むことができる。楽天証券に口座があれば、楽天kobo(電子書籍)でおすすめマネー本が無料で読めたり、ベストセラー書籍の20%オフクーポンが使えるのもお得。ロシア、アセアン【SBI証券のおすすめポイント】ネット証券最大手のひとつ。それぞれ1日100万円まで、合計で1日最大300万円まで売買手数料が0円と非常に低コスト。25歳以下のユーザーなら現物株の売買手数料が完全無料となる。投資信託の数が業界トップクラスなうえ100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。IPOの取扱い数は大手証券会社を抜いてトップ。PTS取引も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は米国、中国、ロシアのほか、アセアン株式も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株の売買手数料が最低0米ドルから取引可能になのも魅力。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。口座開設サポートデスクが土日も営業しているのも、初心者には嬉しいポイントだ。おすすめポイント】1日定額制プランしかないものの1日の約定金額の合計が50万円以下であれば売買手数料が無料という手数料体系は非常に魅力的。資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。0%になる「一日信用取引」や手数料が激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。オリコン顧客満足度調査」ネット証券初心者部門にて第1位を受賞している。日本株の取引や銘柄分析に役立つツールが揃っているのがメリット。中でも、多彩な注文方法や板発注が可能な「マネックストレーダー」や、重要な業績を過去10期以上に渡ってグラフ表示できる「マネックス銘柄スカウター」はぜひ利用したい。「ワン株」という株を1株から売買できるサービスもあるので、株初心者はそこから始めてみるのもいいだろう。外国株の銘柄数の多さも魅力で、約5300銘柄の米国株や2600銘柄以上の中国株を売買できる。米国株は最低手数料が0ドル、中国株は手数料が業界最低レベルとコスト面でもおすすめ。投資信託の保有金額に対し、最大0.08%分(年率)のマネックスポイントが付与されるのもお得だ。国内株は無料、外国株も買付は実質無料。以前はライブスター証券だったが、2021年1月から現在の名称に。売買手数料を見ると、1日定額プランなら1日100万円まで無料。1日100万円超の価格帯でも大手ネット証券より割安だ。そのうえ信用取引の売買手数料が完全無料と、すべての手数料プランにおいてトップレベルの安さを誇る。R」は高機能化が進んおり、特殊注文機能ややフル板情報も完備。低コストで株や先物取引をアクティブにトレードしたい人にはもちろん、売買頻度の少ない初心者や中長期の投資家にもおすすめの証券会社と言えるだろう。さんも利用しているとか。27歳以下なら現物株が売買手数料が無料で取引できるのもメリット。近年は、各種ツールや投資情報の充実度もアップしており、売買代金では5大ネット証券に食い込むほど急成長している。商品の品揃えは、株式、FXのほか、外国債券やCFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引が可能。この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。三菱UFJフィナンシャル・グループのネット証券で、SB証券や楽天証券などと並んで5大ネット証券のひとつ。「逆指値」や「トレーリングストップ」などの自動売買機能が充実していることも特徴のひとつ。設定しておけば自動的に購入や利益確定、損切りができるので、日中に値動きを見られないサラリーマン投資家には便利だ。板発注機能装備の本格派のトレードツール「kabuステーション」も人気が高い。その日盛り上がりそうな銘柄を予測する「リアルタイム株価予測」など、デイトレードでも活用できる便利な機能を備えている。投資信託だけではなく「プチ株(単元未満株)」の積立も可能。安さがメリットで、国内現物株は1約定5万円までなら55円(税込)で売買できる。25歳以下なら現物取引の売買手数料は完全無料。売買手数料の1%分のポイントが貯まるのもお得だ。スマホ用アプリも「かんたんモード」と「ノーマルモード」を使い分ける形になっており、初級者から中上級者まで、あらゆる個人投資家にとってトレードしやすい環境が整っている。2019年からIPOの取り扱いもスタート。委託販売のみなので割当数は少なめだが、口座に資金がなくてもIPOの抽選に申し込めるのは大きなメリットだ。口座開設手続きが期間に迅速で、最短で申し込んだ当日に取引が可能になる点も便利。現在キャンペーン中につき、新規口座開設で日本株の売買手数料が1カ月間無料。DMM.com証券「DMM株」は、日本株と米国株のトレードに特化したオンライントレードサービス。業界最安値水準の売買手数料が最大の魅力!※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。売買手数料は、1回の注文が複数の約定に分かれた場合、同一日であれば約定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