弟の彼女がエロ過ぎで...。弟から恋人が自宅に遊びに来てるはずという連絡をもらった邪な兄は、素知らぬ振りをしてディナーの準備をしている弟の彼女に「あんた誰?」と執拗に問いかけつつ口説くと、女はあっさり折れてキッチンSEXへ。椅子に腰を下ろして大股開きでペニス迎え入れ、悶えまくる女の浅ましい痴態が見ものです。ビッグ・ヒップ・レディ下半身がみっちり成熟した女が自慢にのヒップを振り振りしてセクシーポーズ。そのヒップにたっぷりとローションが垂らされる。四つん這いみたいな形でベッドにうつ伏せ体勢になった彼女のアナルをペロペロと舐める男。黒光りしたペニスをヴァギナ&アナルに挿し込み、スペルマ発射は勿論お尻に。深夜何者かに追われて愛人の部屋に逃げ込んだ逃亡者。渇いた心を彼女の体で癒そうとする。衣服剥ぎ取られ荒々しい愛撫受ける女。それを制する様に熱っぽいフェラ、我慢できなくなった男は女を押し倒し挿入。追い詰められた気持ちが余計興奮をソソるらしく、男の激しいピストンに女もただ身を委ね顔射浴びる。変質魔撃退!女同士が集まってよもやま話の最中、一人の女性がトイレに行ったらそこには不法侵入した変質者の姿が。警察に突きだせば済む所だが邪な欲望を持つ女は男をオモチャにして弄びSEXの相手も務めさせる。開き直った男は根性と下半身を振り絞って女の相手をし、ヒーヒー言わせて許してもらうのだった。爆乳パイズリエッセンス形のいい巨大バストの持ち主が体をくねらせてセクシーポーズ。大人の女の色っぽさがたまりません。相手をするのは少年ぽい黒人男。長細いペニスの持ち主で女は口とパイズリで奉仕、挿入すると長いので全部収まらないペニス。それでも女は全身で感じまくっている。何か余裕を感じさせる反応。剃毛チアガール熱心にヘアを剃り上げる娘がチアガールのコスに着替え撮影隊の車に乗ってスタジオへ。男が処理したばかりの股間に被りつきクンニ、フェラを経てSEXへ。若い体は張りがあり途中からもう一人参加して3P状態になり、アナルファックもバッチリ決められついにはふた穴へ。細身だがバスト豊かな女が大きく脚を広げてオナニー。一段落した所でバストにローションを塗りペニスを挟んでパイズリ。ガチガチに隆起するまで続けてからファック。挿入されながら自らクリトリスを刺激したらして強欲に盛り上がり、発射スペルマを掻き集め呑み込む。普通の男では太刀打ちできそうもない淫女だ。滴り落ちるスペルマ男を誘惑する爆乳熟女。足を広げてヴァギナ周辺の愛撫をおねだり。クリトリスの上下にピアスを付けたそこをたっぷり舐められた後、やはりピアス入れた舌をペニスに這わせてフェラ、ヴァギナ&アナルに肉棒迎え入れ荒々しい反応を見せる。舌先にスペルマ発射、零れた奴が顎を伝ってバストまで滴り落ちる。ビッチな女になりたい普通にいい女の金髪美人が屋外で水着を脱ぎ捨てて全裸に。水を体に浴びせられて濡れ濡れ、室内ではローション塗りこんでテカテカになった状態で3P。途中カメラレンズに唾吐きかけるシーンもあり、敢えてビッチになりきろうとする女の反応は凄ましく、挿入されて波打つ女体が正にハードコア...って感じ。レズカップルが3Pお姉さん格のアヴィ、彼女と同じブロンド髪のブルックが出演。真正のレズカップルらしい。レズを拝見という事で勝手知った相手の体をまさぐる。そこへ果報者の男が登場。一緒にペニスしゃぶったりしながら仲良く男を共用するみたいなノリで3Pは進行していく。ブルックは爆乳なのでパイズリもあり。女子サッカーの試合が終わり居残るレフェリーと選手の一人。レフェリーのアドリアナがサンドラ選手を誘惑してキス、彼女の胸を優しく揉む。サンドラが目で合図し二人は用具室に行きガチレズプレイ。ハイスクールララバイベッドで話している内に眠りこけてしまった彼氏に不満のエラ。頭にきてオナニーをし始めるるがそれでも起きない彼氏のファスナーを下してフェラ。目を覚まし驚く彼氏の上になって騎乗位ファックすると、漸く彼氏もその気になって様々な体位でハメまくって彼女を満足させ、男の面目を保つのであった。