後編レズ女に拉致されたいたいけな少女「まや」が、変態プレイの餌食になる。両手を拘束されたまやをベッドに転がし、マンコのチンポに似せたディルドを挿入。お腹の上に筋子を垂らしマンコにスポイトを挿入してマン汁を採取。それを陰毛の上に付け緑の液体、なめこ、青海苔なども女体にブチまける。異様な状態になり苦悶するまやを冷酷に責める卯月。変態性に目覚めたまやは一緒に拉致されたレズ友を卯月でレズと二人がかりで愛撫し、すっかり洗脳されたかに見えたが...。同じ淫夢を見るレズカップルが突然拉致され怪しい館に閉じ込められる。気を紛らわせる為に求め合う二人。拉致の首謀者(卯月)はカエルを偏愛する異常な女で、一人にストッキングを直穿きさせ、そこに卵を入れてカエルのイボに見立てたと思いきや、殻を割って黄身を下半身に塗りたくるのだ。納豆もストッキングの中に入れ、匂いがキツそうな下半身に頬ずりして悦ぶ卯月。納豆を口に含んだまま愛撫したりもする。訳の分からぬ変態プレイに巻き込まれて苦悶する女...。廓の新人女郎の床入りの余興で、40絡みの女が伝統のお座敷芸「花電車」の妙技を次々に疲労。肝心の新入り女郎は脱走しようとして捕まり、野外でいたぶられた末座敷に入れられる。そこにはやはり脱走に失敗して両手を切られた女(卯月)がいて、縛られた新人女郎は卯月の愛撫を受けながら男に陰毛を剃毛され、マンコのジョウロを挿入して金魚を流し込まれる。した女を先輩女郎たちがレズを強要。先輩のマンコを舐めたり舐めさせたり、悲鳴を上げる彼女には救いの道はないのか...。後編46歳の変態熟女・栗田リサの絡み映像。ベッドにゴロリと横になったリサのパンティを脱がせ使用過多なマンコのビラビラを開いて中の具見せ。肥大したクリトリスに吸引器を付けて張り裂けんばかりに膨張させ、マンコにはクスコー挿入。外景とは違いオマンコの奥は小娘みたいに可憐で?淫汁が子宮口の底に溜まっている。序にアナルにもクスコーを挿入してみるが内部は洞窟の様に黒ずみ良く分からず。三本指でマンコほじくると淫汁が吹き出し、暫しオマンコに挿入した後はアナルにも。中出しされて匂いキツそうなザーメンがドロリと。夢の中で廓を脱走して捕えられ、切腹を強要される女郎らしい女。目覚めた時は泊まり客(卯月)と同じ床の中で、うなされていた女を慰めるべく卯月がレズテクを駆使。女の全身を舐め回し、大股を開かせてマンコを指で弄ると、そこをもうじっとりと濡れている。夢心地になった女は拷問を受け、男たちにいたぶられている自分を妄想。指マンされて差し出されたチンポをしゃぶらされ、赤い布団の上で挿入されて犯される。顔射を食らって茫然とした女の体を執拗に舐めている卯月。妄想と現実の境目が曖昧に。コートの下は真っ裸という破廉恥スタイルでコート広げ往来歩き立小便も。コートも取って歩道橋に立ちバイブを挿入される。室内では二人の男優相手にまたバイブ&ローター挿入されてながらフェラ。男のオナニーをズリネタに自分もローターオナニー、金玉握り男のアナルに指入れしつつマンコ&アナルを弄られ正常位挿入へ。終わった後胸から腹にかけて男に小便かけられると怒るどころか大喜び、反撃して男に小便かけ。後編ギャル女優コンビの絡みをモニターでチェックする熟女コンビ。「ちょっと違うんじゃないの」とか言って、歳を食ってるだけあって余裕の表情。モニターごしだけでなく実際に目の前で絡みを見たり。そこに男優3人が投入され、女4人男3人の乱交状態へと発展。相手を意識してか熟女コンビもコギャルコンビもよりオクターブを上げて喘ぎ声を上げ、淫臭漂っていそうな現場に。変」とか小馬鹿にした様な態度で「あたしたちの方がもっと男を感じさせられる」と言わんばかりの自信。訳で女子●生二人VS男の3Pに。茶髪(板野友美ぽい)と黒髪の両娘の夏用セーラー服を剥ぎ取ると、その下は思いの他爛れた巨乳。一人がフェラ、もう一人が男に愛撫受けるみたいな形で、茶髪と黒髪を交互にハメていく。若いだけに肌の張りでは熟女よりも上だが...。女同士で体触り合ったりもしてちょっと危ない雰囲気。後編カルト漫画家&パフォーマーである卯月妙子のレズSEX映像。自分も股を開いてお互い開脚状態で指マン施すと、相手の女は我慢していたオシッコを放出。その後も卯月は指で刺激与えながら全身隈なく愛撫、たまらず尻を蠢かす女。その両脚と両手を束ねる様にして体を折りたたんだり、足を絡ませたりして自由な身動きを奪い責めたてる卯月。そんなタチならではのテクニックに翻弄されつくす女。女流漫画家でもあるパフォーマー・卯月妙子によるレズファック。布団を敷いた薄暗い和室の中で和服姿の卯月と鮮やかな赤の和服を着た女が面と向かって何やら会話した後で絡み開始。相手の裾をまくり上げ吸いつく様にクンニ愛撫施す卯月。顎から涎を垂らしてる姿が異様だ。その愛撫は執拗でオマンコから太腿、乳首、尻へと移動、熱い溜息を漏らす相手とは対照的に、冷静に反応を確かめているかの様な卯月。再度オマンコを指を使って刺激、完全にイカしてしまって満足げな表情。前編30歳の独身熟女・南けい子と子持ちの34歳・佐々木けい子。同じ熟女でも対照的な人生を歩んでそうな二人が一人の男優を痴女チックに責める。一人が上半身、もう一人が下半身担当といった形で意外と仲良く責めたて、二人とも豊満なおっぱいを剥き出しにして男に舐めさせたりした後騎乗位から南が挿入。男も攻勢に出て二人並ばせてお尻からマンコを舐めたり触ったり。ハメてない方の女は顔騎したりして、手際良い感じで最後も仲良くイカされてる感じ。若い男の体を散々愉しみましたね~。[18:00-21:00]先生!我慢出来ません。