今期初のプラスパフォーマンスインデックス投資スポンサーリンク浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。2018年9月末時点のインデックス投資の運用状況記録です。2018年に入ってから初めて前期末比でプラスに転じました。S&P500が最高値更新したり、日経平均が年初来高値を更新したためですが、数字で見てみるとわずかでした。プラス圏にいてもらうと状況を確認するには気分が良いですね。積立てていくためには、安い方がよいのですが。するアセットアロケーション私がインデックス投資で目標としているアセットアロケーションは、国内株式15%、先進国株式35%、新興国株式10%、国内債券40%としています。これは過去20年の実績からすると平均リターン4.3%、リスク10.8%、シャープレシオ0.40になります。(2018年6月末基準、私のインデックスより)年初時点ではで平均リターン4.9%、リスク10.8%、シャープレシオ0.45でしたから低下しているようですね。アセットアロケーションや積立額を変更しつつ今年で3年目になっています。○ニッセイTOPIXインデックスファンド○三井住友DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド国内株式のアクティブファンドを組み入れたり、日経平均のインデックスファンドを組み入れたりと出入りの激しかった国内株式クラスですが、徐々に整理を行い現在はTOPIXに連動する2本だけに落ち着きました。Slimが代名詞になりつつありますが、国内株式クラスだとニッセイAMの方が人気ですね。S&P500●ニッセイ外国株式インデックスファンド(●は積立停止中です)現在の主力は「たわらノーロード先進国株式」です。実質コスト最安クラスで純資産もあり安定している投資信託です。Slim先進国インデックスの信託報酬率引下げが発表されています。共に信託報酬率0.10%台(税引き前)と海外の低コストETF水準にまで来ています。Slim先進国インデックス」としていきたいと思います。最近の傾向ですと9月~10月は、信託報酬率改訂のニュースが出やすい印象ですし、「たわらノーロード先進国株式」の次回決算も確認したいです。途中の状況にもよりますが銘柄の再選定は年末にゆっくり考えるつもりです。●EXE-i新興国株式ファンド(●は積立停止中です)2018年は元気のない新興国株式クラスですが、以前から保有している商品は含み益のまま過ごせています。Slim新興国株式に乗換えるつもりです。Slim新興国株式とで激しい低コスト競争が繰り広げられています。後発のニッセイ新興国株式インデックスファンドは純資産がまだまだ物足りない水準ですので今後の成長に期待したいところです。け国債を売却/解約してみた目標・実績インデックス投資を開始したのは2016年5月です。今回で2年5ヶ月が経過したことになります。損益率は、前年末比で2.0ポイントのマイナス、前月末比2.1ポイントのプラスとなっています。今年のパフォーマンスは、+1.4%(9月最終金曜日まで。修正ディーツ法)グラフ変えてみました。前月までは内側に目標値、外側に実績値としていましたが、大分ずれてきてしまい見づらかったので。見やすくなったと思う一方、派手になりすぎた感もありますね。来月以降さらに変更するかもしれません。www.mixnats.com2018年7月に人気投資信託「ひふみプラス」を解約しました。www.mixnats.com2018年は投資信託といったら楽天証券というイメージが定着したような気がします。楽天スーパーポイントを絡めた新しい投資スタイルもありかもしれません。2018」の時期ですね~。投票候補を健闘せねば。19:0040代の浪費家による投資日記です。インデックス投資の積立、米国ETF、国内株式、配当について綴ります。投資方針2020-01-25子は繁栄。year2019に投票しました。Blog崖っぷちシーアのサバイバルチャレンジ本を片手に、別の世界へ。俺の株ほったらかし投資の達人はてなブログをはじめよう!mixnatsさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告する引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。