minutesこんにちは。Zohoジャパンインターン生の益子です。「Webフォーム」という言葉をご存知でしょうか?会社でHPを運営している方などは「Webフォーム」という言葉を聞いてなにを指しているのかお分かりになると思うのですが、パソコンやネットの知識が乏しい私には、いったい何を指しているか分かりませんでした・・・そこで今回は、Webフォームという言葉すら分からなかった私がWebフォームを設置するまでの流れをZohoジャパンの社員さんに教えていただいたことをもとに書いていこうと思います。資料請求できるページのことで見込み客になりそうな顧客の情報をゲットする!という役割を担っています。CRMのWebフォームでは何ができるのでしょうか。問い合わせなどに入力された名前やアドレスなどの情報がCRM内の見込み客タブなどに自動的に登録されるようになっています。Webフォームから得た情報を再度Excelに手作業で打ち直すというような作業が省けます!また、追加で設定を行うと、どのような見込み客にどのようなメールを送信するかなどメールの設定も行うことができます。時間指定や繰り返し機能などもついています。CRMのWebフォーム機能なのです!ものすごく便利な機能ですよね!?Webフォームの機能を理解できたところでいざ、Webフォームを作成しようとするもののどうやって作るのだろうか・・・この問題を解決してくれたのはZohoジャパンのHPからダウンロードできる「導入ガイド」でした。導入ガイドの通りに進めていくとこのような画面になります。タブのところでは、どのタブに得た情報を反映させるかを決めます。(見込み客に反映させたいなら見込み客というような感じです)2番目にでてくる項目の一覧では、フォームで入力してほしい情報を選択していきます。3番目にはこのようなページが出てきます。「移動先のページのURL」ってなに!?とまたつまずいてしまいました・・・。導入ガイドでは対応できなかったのでZohoジャパンの社員さんに教えていただきました。移動先のURLは、フォーム送信後に顧客を移動させたいページのURLを記入する欄だそうです。トップページに移動するような設定をしたいなら、トップページのURLを貼り付けます。最後に保存を押すと今作成したフォームのコードがでてきます。種類がいくつかあり、Facebookにはりつけたいなら、Facebook用のコードを作成でたりします。自分のWebサイトのコード形式がお勧めです。これでWebフォームの完成です。今では自分ひとりですらすらと作成できるようになりました!いかがでしたか。次回は、ワークフロー機能や割り当てルールについて書いていこうと思います。