1807735年間の総購入額60万円に対し、現在価値79万3820円で、さらに分配金合計が18万773円。騰落率が62.4パーセント、年換算運用利回りは運用平均年数を2.5年として25.0パーセント。分配金を受け取らずに再投資した場合は、現在価値102万1485円で、騰落率70.2パーセント、年換算運用利回り28.1パーセント。基準価額が上がってくると、ドルコスト法で辛抱して買い続けたことが開花してくることを印象づけるパフォーマンスになっている。現実問題として、すべてが特別分配になるかを見定めて注文することはできませんが、2009円12月15日の買付分による分配金がすべて特別分配金になったときだけ買い増すとどうなるかシミュレーションしてみると以下のようになります。3.28総購入額10万円に対し、時価15万7216円、分配金合計が4万3906円。平均保有期間3.28年なので、年換算運用利回りは30.9パーセント。全体のパフォーマンスは素晴らしいが、実際に運用していると売却するかそのまま持ち続けるか悩みそう。トータルリターンでの数値も重要だが、毎月どれだけ分配金がもらえ続けられるかに着目すると、タコ配当ファンドのほうに目移りする気持ちもなんとなくわかるような・・・。国内リートJ-REIT・リサーチ・オープンのリターンを検証(2010年1月~2015年1月)三井住友トラスト・アセットマネジメントの投資信託「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)」の分配金を含むリターンを検証してみました。シミュレーションは以下の4つのパターンです。1.2010年1月18日付けで購入し、5...国内リート東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコースのバックテスト野村證券の投信買付ランキングで4位に入っている、東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)の分配金を含むリターンを、1度だけ購入の場合や分散して購入した場合にるいて検証してみました。Jリートオープン(毎月決算型)」のリターンをシミュレーションしてみました。シミュレーションは、以下の4つのパターンで行いました。J-REITインデックスファンド(通称「ビルオーナー」日経表記では「ビル毎月」)。【愛称:ハッピー・オーナー、日経掲載名:ハピオーナ】の分配金を含むリターンを検証してみました。シミュレーションしたのは、以下の4パターンです。主要投資対象とする、新光投信の「りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)のリターンを検証してみました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。損をしたくないならこの銀行・証券会社サイトマップ運営者情報ホーム検索トップサイドバータイトルとURLをコピーしました。