minutes今日で3回目の更新となりますZohoインターン生の益子です。今回は、私が大変理解に苦しんだインポートしたデータの自動割り当ての方法と、インポートする際のExcelの行や列の関係性について書いていきたいと思います。顧客の担当はBさんとCさんに分けたい!だけど、インポート後編集で担当者を割り振るのは面倒・・・こんな時、自動で自分の思うように担当者を振り分ける方法が2つがあります!1つ目は、インポートするデータ内(エクセルの表など)に割り当てたいユーザー(その顧客を担当させたい従業員)のアドレスをインポートするデータ内に記入しておく方法です。仮にBさんのメールアドレスをBのアドレス、CさんのメールアドレスをCのアドレスとします。メールアドレスは、インポートを行う前に記入しておきます。自動的に担当者が振り分けられます。2つ目は、「割り当てルール」を設定して自動振り分けを行う方法ですCRM画面の右上にある設定から自動化というページに進むと「割り当てルール」というところがあります。ここで条件を設定しても、担当者を割り当てることができます。このような作業をしなければならないのかというと、データのインポートは、全てインポートを行った人の割り当て(顧客の担当者)になってしまうからなのです・・・。インポートする際のExcelの行や列の関係性エクセル等のデータからインポートする際インポートするデータの最初の行は、データではなく項目名が入っていないといけません。加えて、列で管理されていても列の1行目が空白だと項目名のところが空白と扱われてしまい、インポートしたときどこにデータがあるのかわからなくなってしまいます。(失敗例)(成功例)このように、ちょっと手を加えたり既存のデータを手直しするだけで失敗しないインポートになります!次回は、Webフォームについて(これまた難しかった・・・)つまずいた点とともにやり方を掲載したいと思います。