CRMの特徴として様々な、第三者ソフトウェアとの連携の容易さ(標準化)が挙がります。Appsとの連携についてお話をさせていただきます。オープンソースのCMSとして4つに1つがワードプレスと言われています。CRMとのウェブ連携についても触れていきたいと思います。こちらの内容を動画でもご紹介しております。よろしければこちらもご活用ください。Apps連携についてお話をさせていただきます。AppsのアカウントIDが共通化され、「シングル・サイン・オン」が可能となります。Apps、1つのアカウントとパスワードでログインが可能となります。これは、エンタープレイズでの導入においては重要なテーマの一つで、別会社のアプリケーションにも関わらず、アカウント管理が一元化できるということになります。CRMにも適用されるという便利さとなります。CRMの利用を制限させることもできます。CRMの利用を仕分けることが可能となります。Appsはメールや、カレンダー、ドライブ(ファイル共有)など、エンタープライズに必要なアプリケーション群を多数持ちあわせています。CRMが加わり、別会社同士のサービスであっても、管理が一元化されているというのが嬉しいですね。CRMは、顧客軸でメールやカレンダー(スケジュール)、ファイル管理が可能となります。Appsは、「検索エンジン」の会社なので、メールにしろ、ドライブのファイルにしろ、検索マドから必要な情報を見つけ出すことが可能です。CRMは顧客軸で管理させることで、過去の顧客との記録をひと目で管理することができます。CRMとGmaiを連携させると、担当者(ユーザー)が、顧客に対しての送受信メールがチーム間で公開され、顧客軸で管理できます。することで、振り返って見た時、商談の経緯や、担当者の引き継ぎの容易さなどが加わり、担当者を変更させる「スイッチング・コスト」が一気に減少していきます。CRMとGoogleカレンダーは連携させると、顧客軸で過去の打合せ履歴や、スケジュールの流れが可視化されます。カレンダーは、目先1ヶ月の時間軸管理というのが一般的だと思います。CRMでは、顧客とのスケジュールを記録しているので、商談にかかったプロセス、担当者の打合せ回数、商談から受注までの流れなどをひと目で把握することができます。これにより、商談を受注するまでの時間的及び労力的なコストを把握することができるようになります。CRMとGoogleドライブで連携をさせると、顧客軸でファイルを管理することができます。Googleドライブは、クラウドのフィアルアプリケーションで、99.9%の稼働率を誇り、業界随一の安定性を保っています。検索をかけると、ファイル名とフォルダ名を一緒に検索結果に出力されるため、どのフォルダに、何をいれたのかというのが、わかりにくく、慣れるまでに少し時間がかかります。PDFなど)を紐付けることが可能となります。CRM内に作っているようなイメージで非常に管理が容易となり、さらに、担当者間での情報共有も促進されていきます。最近では、多くの企業でホームページをマーケティング媒体として利用する動きが加速しているように感じられます。その中で、ホームページをシステム化するCMSの選定は重要なテーマの一つとも言えます。そこで、いちブログシステムとしてスタートしたワードプレスですが、今では多くの企業のホームページシステムとして普及しております。CRMの連携についてお話をさせていただきます。CRMに、これが基本的な「ウェブ連携」の形ワードプレスでホームページを立ち上げると、問合せフォームはワードプレスのプラグインで機能を拡張させるというやり方が、一般的ではと思います。それでは問合せの内容がメール通知されるのみで、そこから顧客管理やマーケティング分析という所には至りません。CRMの機能として、「ウェブ連携」というのがあります。イメージとして、データベースの項目の一部を外部に公開するというやり方です。項目の操作も非常に直感的で、ドラック・アンド・ドロップで、順番を選ぶことができます。CRM内で項目を必須項目とした場合、同じように問合せフォームでも、その項目の値が必須項目となります。CRMの項目の値がそのまま、項目の検査(Validate)機能として引き継がれます。出来上がった項目に集まった問合せフォームは、HTMLとJavaScriptで出力することができます。HTMLの中に直接、CSSが書かれているので、こちらも別フォルダにクラスを作り、自由にデザインのカスタマイズも今風にすることも可能です。CRMで作った問合せフォームは、メール転送だけでなく、データベースの中に入ります。データベースの中にデータが入ると「自動化」という機能から、様々なオートメーション化が始まります。問合せデータが入った後、入れた相手側に自動返信メールの通知、データの種別によって、特定の担当者(ユーザー)へのメール通知、さらにデータが入った後、特定の項目の変更や、タスク(活動や予定)の作成などが自動化されます。この自動化をうまく使うことができれば、問合せフォームからのデータ入力だけだなく様々な業務にまで発展させ、効率化が進むことは間違いありません。CRMには多彩な機能が満載です。CRMはデータベースとしての側面だけでなく、様々なアプリケーションをつなげるハブのような機能も持ち合わせています。CRMとも連携されていきます。