メルマガはこちらこんにちは!やす(@YasLovesTech)です。Peloton、CrowdStrike、Coupa、OKTAの5社に強い期待を寄せています。CrowdStrikeの2社を少し紹介させていただければと思います。投資は自己責任でお願いします!なお、Pelotonは前回記事にも買いた通りかなりお気に入りの銘柄です。Pelotonに関してはこちらの記事を参照ください。Peloton(ペロトン)徹底解説[米国株式投資]こんにちは!やす(@YasLovesTech)です。Interactive(ペロトン)の決算でした。決算を受けて時間外で11%もの上昇!マーケットに好感触で受け入れられました。Links↓応援クリックよろしくお願いします↓ContentsCrowdStrikeFastly今後もよろしくお願いしますCrowdStrikeCrowdStrike社はクラウドのセキュリティという少しテック系の方でもわかりづらいビジネスをしています。サーバーセキュリティのソリューションは昔からいくつもありますが、CrowdStrikeはクラウドに特化したサイバーセキュリティのサービスを提供し急成長してきました。具体的にいうと、サービスを停止させることを目的としたDDoS攻撃やデータを盗んだり・改ざんする不正アクセスなどからクラウドを守ってます。ARR(年間サブスク売上)が1年で92%も成長しているのはかなりすごいです。創業は2011年とかなり若く2019年に電撃的スピードで上場したすごい会社です。クラウドセキュリティのマーケット自体毎年かなり成長しており、こちらの記事によるとクラウドの利用が高まり2015年から毎年平均23.5%成長し続けているすごいマーケットになります。色々な記事を読み込むと少なくとお2025年までは引き続き成長が期待できるマーケットとのことです。昨今、2010年代にもましてクラウド化が進み、コロナの影響でクラウドの利用はますます広がっています。McAfeeなど様々な企業が参入してますのでそことの競争に勝てるかどうかが鍵になります。https://finance.yahoo.com/IT新興株の割高感を測るP/Sも上場時は58とかなり期待が高かったみたいですが、5月31日現在は24.40とそれなりに落ち着いた数字に戻ってきました。2020年Q2で成長が陰るようであれば10まで下落し株価50%超ダウンも可能性としてはありますが、コロナショックを受けてクラウドには追い風が吹いているのでやや楽観視しています。この領域の競合状況やCrowdStrike社の強みなどを分析しきれてないので、一旦はポートフォリオ持分3%をめどに買い進めていきますが、分析してよかったらさらに買い進めていきたいなと考えてる銘柄です。network)という、これまたテック系の方でもやや難しいビジネスをしてます。CDN自体は新しい産業ではなく2000年代から存在しており、Akamaiが今でもシェアNo1です。競合も多くいる産業です。Fastlyはこちらに詳細記事を書きましたので、もしよろしければこちらもどうぞ【FSLY】株価1年で123%成長「Fastly」徹底解説![米国株式投資]こんにちは!やす(@YasLovesTech)です。ここ1ヶ月ほどFastlyという「CDN」を提供している会社を調査し、今後も伸びていきそうだなと考えてますので、Fastlyの解説記事になります。Fastlyの投資を検討している方は是非...kysu.jp09.06.2020CDNは、画像、動画、ウェブページそのものなどをユーザーから近いサーバー(エッジ)でキャッシュし素早くユーザーに届けるという仕組みです。サービスを運営してる事業者はユーザーの近くのサーバーの検知やそこにサーバーを持つわけにはいかないので、大規模な事業を運営しているテック企業であれば、何らかのCDNを利用していると思います。FastlyはCDNにおいても、リアルタイム・Programmable(コード記述可能)という機能にフォーカスしており、より更新性の高いコンテンツやパーソナライズが必要なコンテンツのCDNに強い側面を持っています。https://investors.fastly.com/5月に決算の発表がありましたが、売上は前年同期比で38%も成長しており、顧客数も順調に拡大し続けています。私がFastlyに期待しているのは、CDNのマーケットシェア争いというより、Fastly社が目指しているエッジコンピューティングという世界です。長くなるので割愛しますが、2020年代前半の技術革新のキーワードは「爆速計算量」です。2010年代にはできなかった時間がかかるプロセスがより高速に安価に手に入るようになった結果、可能になるビジネスが大きく成長するのが2020年代前半です。これはエッジコンピューティング化することによりさらに加速化し、生活に身近な所で言えば自動運転やAR技術などの体験が大幅に向上することが期待されます。https://finance.yahoo.com/P/Sは上場以来右肩上がりですが、新興株としては17は決して高くない数字かなと考えてます。いうものの、年率33%成長が少しでも衰えれば一気に10まで落ちることも十分考えられますので50%の株価下落もありうるかもしれません。Fastly社の強みなどを分析しきれてないですがエッジコンピューティング化すればかなり大化けする可能性があると考えてます。こちらはすでに5月末のテック株の大暴落時にポートフォリオ持分3%まで購入したので、一旦3%でとどめておこうと考えてます。今後もよろしくお願いしますここまで読んでいただきありがとうございます。やすブログでは、テックニュースやテック株の解説記事を引き続き書いて行こうと思います。他のブログでは財務分析に重きを置いてるケースが多いと思います。テック銘柄は数字ではわからない部分が多く、本質的なテクノロジーや産業優位性を考えることがかなり重要と考えてます。やすブログではファンダメンタルなテクノロジーの優位性や成長性などに今後もフォーカスしていきます。最後に、投資はあくまでも自己責任でお願いします。コロナウィルスは本当に怖いですね。皆様も手洗いなど十分にして気をつけてください。今後も良い記事を書いていきたいので、引き続き応戦よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いしますブログを読んでいただきありがとうございます。当ブログは無料ですが、サポートをいただけると非常に嬉しいです。米国グロース企業価値と企業の値段についてのお話[980円]SNSはブランド格差時代へ。articles【実務で使えるビジネス英語メール】訪問後のお礼について16.02.202019.02.2020【実務で使えるビジネス英語メール】ご連絡ありがとうございます16.02.202019.02.2020【実務で使えるビジネス英語メール】お手数をおかけして申し訳ございません22.01.202019.02.2020【実務で使えるビジネス英語メール】ご迷惑をおかけして申し訳ございません23.01.202019.02.2020やりたい事が見つからない方へ。Posts投資全般[週間グロース10月4周目]GAFAM決算から相場好転するか?こんにちは!やす(@YasLovesTech)です。今後の見通しこんにちは!やす(@YasLovesTech)です。本日、9月10日は米国株式市場は大きく反発しました。一安心というところですが、今日はやすの今後の見通しについての所感です。【LVGO】驚異の売上115%成長!Livongo徹底解説[米国株投資]こんにちは!やす(@YasLovesTech)です。【ABNB】AirbnbついにIPO、徹底解説!買うべきか?こんにちは!やす(@YasLovesTech)です。12月は師走と言われますね。元々は、お坊さんなどが12月に忙しく走ることから師走と言われてたります。米国株マーケットも12月に慌ててIPOがはいってきます。Fiverrについて徹底的に解説!こんにちは!やす(@YasLovesTech)です。今日は株価が一年で+688%も伸びている、フリーランサープラットフォームのFiverrという企業の解説になります。ショック!今後の米国株投資方針メモこんにちは!やす(@Yasushi_1985)です。2月24日にコロナショックが始まりまして早1ヶ月ほどたちます。今日は、皆様に読んでいただくブログというよりも自分のメモ程度のブログです。