1年前は高配当株が流行っていたけど。いわしJOURNAL🏠HOME📌プロフィール✉お問い合わせ🏠HOME📌プロフィール✉お問い合わせホーム運用実績1年前は高配当株が流行っていたけど。運用実績2020.12.26もう2020年も終わりに近づいています。ワクチンが出来たとはいえ、コロナウイルスは全く収まる気配はないですが、株価の方は見事な復活を遂げています。2番底と言っていた頃が懐かしいです。毎年、暦年ベースで運用実績をまとめているので、その準備を始めなければいけません。今年もなんとかプラスリターンで終わりそうですが、いろいろと負の遺産を残して突入する2021年はどのような年になるのでしょうか。2019年の運用実績。2019年も終わりましたので、私の運用実績をまとめました。ideco、Theoを合計しました。投資信託とETFは気が向いた時に投資している一方で、Theoは毎月3万円(年2回賞与時+5万円)、idecoは毎月...iwashi-journal.com2020.01.24さて、1年前を振り返ると、「高配当株」が話題に上がっていました。「実体と乖離して株価が高値圏ではないか?」という懸念が2018年以降広がっており、配当が厚い分、下値の下落が限定的(その分上値も限定的ですが)ということで人気があった運用スタイルです。このような市場環境に加えて、財閥系の企業に勤めていたブロガーさんが「FIRE」したのですが(2019年10月頃)、その手法として高配当株投資に重きを置いていたことも相まって、SNS界隈でも「手取り収入を配当で賄えばいいんだ!」という雰囲気が強くなっていきました。Early)」のこと。個人的には、否定も賛成もしません。減配リスクのある株式よりも、定期的なインカムならば債券の方がいいんじゃないか、キャピタルをそれなりに狙う株式の役割から反れてしまうのではないか、と思う一方で、為替リスクを排除した国内債券では数%のインカムは難しいですし、運用スタイル一部として高配当株を組み入れることは否定しません。前置きはこれくらいにして、盛り上がった瞬間にコロナショックが来てしまったのでうやむやになってしまいましたが、今年1年間はどうだったのでしょうか。キャピタルのみ(配当なし)の状況を見てみましょう。比較するものはヴァンガード社のETFであるVYMとVOOです。VOOは米国株の全体に投資(インデックスはS&P500)で、VYMは米国株の高配当銘柄(インデックスはFTSE高配当)に投資するETFです。今年(2020年)のはじめを100とした場合の運用実績は、VYMが97.7、VOOが115.1ということで約15%の差が開きました。これは「高配当なのに配当の再投資を勘案していないなら当たり前」という結果なので、次は配当の再投資を考慮します。投資信託の場合、非課税で基準価格に配当の再投資を織り込みますので、VOOとVYMをベンチマークとしている投資信託を比較します。米国高配当や全米株の投資信託を調べたところ、意外とインデックスの種類が多くて困りました。米国株式(S&P500):報酬0.162%)で比較したいと思います。USというインデックスをベンチマークとしているので、参考に載せています。結果は、配当を加味してもVOOの勝利となりました。上記のETFと異なり、円建て評価しているやめ為替の影響が入っています。高配当(VYM連動)は94.4、S&P500(VOO連動)は109.8とやはり15%ほどの差が付きました。USは112.4)配当利回り調べてみると、VOOは約2%、VYMは多く見積もっても3.5%とあまり大きく変わらないのですね。中身のスタイルを見ると、高配当(VYM)はバリュースタイルに偏っているので、今のグロース有利の相場では難しかったのは想像に難いです。結果として、コロナショックを受けても我慢して握っていれば、高配当の投資家も一応今年はトントンだったのかと思います。個人的にはなかなかバリュー優位の相場には、あと数年はならないと考えていますので、高配当投資はまだしないつもりです。新着記事”中途半端”を楽しむ。2023.05.212023.05.262023年の株式市場はイカロスになる得るのか。2023.05.162023.05.20株式投資家と債券投資家どちらが賢明か。2023.05.112023.05.11定期積立(ideco・THEO)の運用実績(2023年4月末)2023.05.062023.05.07クレディ・スイスを教訓に分散投資を心に刻む。半年経ちましたが追加投資分はプラスで推移。今年も半年が過ぎました。株価は年初来から下落の一途で、S&P500は約20%下落しました。狙った投資は効果はあったのか。(米国株)先日、2020年の運用実績をまとめました。振り返ってみると、新規の資産はほとんど米国株ETF(VOO)に投入しました。ETF(VOO)を買ってみた。ETFと投資信託の違い。時をさかのぼること3か月ほど前、これだけブログで投資の話をしていながら外国のETFを買ったことがありませんでした。今まではずっと投資信託に投資していました。ETF(VOO)から配当が振り込まれました。2019年9月と10月に外国株式のETFを初めて購入しました。現在合計30単位保有しています。今のところ順調に育っております。コロナショックの最中、米国株ETF(VOO)を180万円購入した話。新型コロナウイルスの「感染第2波」懸念も残る中、NASDAQは6月8日に最高値更新、S&P500は年初来プラスとなるなど、コロナショックからのV字復活を果たしま...2020.06.20運用実績FRBが今の株高を認定?年末年始の暇つぶしに。ウォーレン・バフェットが薦める4冊の本。level1を受験してきました。level1の結果が出ました。(2回目)2021.10.17CFA(level1)不合格者が語る「SCHWESER」を使ってみた感想。2021.03.102021.04.19ニトリのタンスを修理した話。タンスのレール交換の一部始終。2019.11.212021.01.31CIIA(国際公認投資アナリスト)の勉強時間や証券アナリスト試験との違い。Reserved.タイトルとURLをコピーしました。