取引テンプレートを作成して活用。はじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。料金Founding創業・起業サポートAccess事業所案内Contactお問い合わせBlog丁寧解説お役立ちブログ。取引テンプレートを作成して活用。会計freeeの知っておきたい使い方1記帳には同じ取引が出てきます。帳簿記入の際に、同じ取引が発生し、その度に何度も登録することが頻繁におこります。そのうえ、たとえば複合取引(給与の支払いや社会保険料の支払など)などは、登録に時間がかかります。登録が面倒に感じてしまいます。した場合にはfreeeには「取引テンプレート」を作成できる機能があります弥生会計にも同じ機能があります。取引テンプレートの作成後の操作はfreeeの方が簡単です(クリックひと手間分だけですが)。2取引テンプレートに登録する内容を入力します。(同じ取引が発生した場合、ここに入力した内容をテンプレートとして呼び出して、入力の手間を省くことができます。)3入力項目はたくさんあります。その中でのポイントは、使用する決済口座を間違えないことです。過去に登録した取引を、取引テンプレートとして登録します1「取引」→「取引の一覧・登録」からテンプレートにする取引をクリックして、取引の詳細を表示します。2取引テンプレートとして登録します。3取引テンプレートの詳細画面に取引の内容が反映されます。必要があれば追記・修正します。手動で取引を登録する場合1「取引」→「取引の一覧・登録」2「取引テンプレート検索」をクリックします。呼び出すテンプレート名を選択します。登録画面が表示されます。取引日などを入力します。「自動で経理」で推測する取引は、複数行取引には対応していません。「取引テンプレート」機能で、複数行取引を簡単に登録することができます。この機能はおすすめです。1「取引」→「自動で経理」を開き、一覧から該当の明細(グレーの色付き部分)をクリックします2対象の明細の「取引登録」タブを開き、「取引テンプレートを検索」欄をクリックして、取引テンプレートを選択します。3金額などの細かい部分を登録します。「自動で経理」際には「取引テンプレート」の機能は便利です。掲載していました「新事業承継税制の確認ポイント」は、しばらくの間、お休みさせていただきます。して、特例承継計画の申請等を支援しております。事業承継や相続に関して相談サービスを提供しています。新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。贈与にあたっては一定数以上の対象株式が必要です。「堀金箔粉」~京都老舗の事業承継のルールとは。「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。http://www.y-itax.com/category/houjin/あてはまる事例を参考にしてくださいね。ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。免責ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。