レムは厩に行き、ペルチュムを探すが、ペルチュムがメフメト皇子とイブラヒムに同行したと聞かされる。するとヒュッレムは、リュステムに「メフメトがイブラヒムに殺される!」と声を荒げる。「いつまでここに居るのだ?」と衛兵に尋ねる。「大使との面会があるのでそろそろ帰るだろう。メフメト皇子の居場所を知ったヒュッレムは、馬車で崖に急ぐ。エブッスードに夢の内容を話したスレイマンはエブッスードに意見を求める。「陛下が将来を悲観しているのでは?」と述べる。「悪い意味でないなら、なぜ息子が流血を?」と続けて尋ねる。「陛下が直面した問題が何であれ、決断によっては悪い結果もありえるし、良い方向に向くこともあります。「重要なのは正義の天秤を正しく持つことです。近親者が絡むと正しい判断が難しくなります。イブラヒムは一人でエスマヌルを訪ねる。エスマヌルはイブラヒムの訪問を喜び、イブラヒムも自分になついているエスマヌルに目を細める。その頃、崖に到着したヒュッレムは急いで崖に向かうが、崖の下に人影を見つけて慌てて下に降りていく。倒れていたのはペルチュムだった。メフメト皇子の姿はなく、メフメト皇子の服だけがあった。ショックを受けるヒュッレムはメフメト皇子の名を叫ぶ。イブラヒムがエスマヌルと遊んでいると、ドアをノックする音がしてニギャールが現れる。エスマヌルは喜んで駆け寄っていく。「娘が不憫で呼んだのだ。今度おかしなことをしたら二度と会わせないぞ!」と厳命する。イブラヒムに感謝を述べるニギャールを残してイブラヒムは立ち去る。ハティジェはマトラークチュにイブラヒムのことが気がかりだと話す。「女はいつ何をするかわからない。イブラヒムは敵を侮っている。」と心配し、マトラークチュによりいっそう警戒するよう指示する。宮殿に戻ったヒュッレムは、スレイマンのところに行き、泣きはらした目で「メフメトが...」と言いかけたところでドアが開き、そのメフメト皇子が入ってくる。メフメトが生きているのを知ったヒュッレムは皇子を抱きしめ、驚く皇子とスレイマンに「悪い夢をみた。「子供ではなく私を狙え!」と怒鳴りつける。「お前に娘を拉致されたとき、私もそう言った。「混同するな!」と怒りをぶちまける。「ワシとハトの違いを教えただろう?私は無実の者を手にかけない。「ムスタファ皇子もメフメト皇子も同じようにお守りする。必要ならお前や陛下からもお守りする。「大宰相から色々な話を聞きました。」とスレイマンに楽しそうに話す。「ローマ進軍の折には、私も参加したい!」と目を輝かすメフメトの話をスレイマンは目を細めて聞く。「お前を襲った犯人は判明したか?」と尋ねる。スンビュルはミフリマーフに、メフメト皇子が行方不明だと話す。そこにヒュッレムが目をはらして戻ってくる。「皇子は無事で、陛下のところに居る。「何があったの?」と尋ねる。「メフメトは私に嘘をついて、イブラヒムと外出していた。黙って出て行ったので心配したのよ。「イブラヒムは私を苦しめるために、わざと崖に皇子を連れ出し、上着を崖の下に落としておいたのだ。ディアナはまだ牢に入れられていた。フィダンは「お前のせいでギュリザールが追放処分になった。ディアナは「ギュリザールが間諜だ。」と訴えるが、フィダンは「お前の方が処刑になる。牢の中で騒ぐディアナを見に来た衛兵は、牢の中に誰もいないのを見て慌てて鍵を開けてしまう。ディアナは衛兵を倒して脱獄し、寝床にギュリザールがいないのを確認する。その頃、ギュリザールはこっそりムスタファの部屋に入り込み、隠し持った短剣で皇子を暗殺しようとしていた。ところが、目を覚ました皇子はそのギュリザールを捕まえ、駆け付けたタシュルジャルに引き渡す。タシュルジャルに知らせたのはディアナだった。スレイマンはヒュッレムの様子を見に来る。レムはスレイマンに泣きつき、メフメト皇子の地方赴任を考え直すよう懇願する。