お待ちください」そう言いながら、懐から小さな箱を取り出しました。「これは、不思議な力を持つ薬です。これを目のふちに塗ると、遠くの方も見えるようになりますから......」マバラックは王子の目のふちに、その“こう薬”のようなものを塗りました。高い山とそのふもとを、ほんのりと包んでいる青い霞の中に、三つの館が見えます。その周りには、仙人たちなのでしょう、青い長い衣のようなものを着た人の姿が、いくつも見えました。王子は、また首をかしげました。仙人たちの中から、三人が、飛ぶような速さでこちらに走って来たからです。「仙人たちには、きっと何もかも見通しなのでしょう」マバラックが言いました。三人はあっと言う間に、二人の前に着きました。「ペルシャの国の王子様ですね。ようこそおいでになりました。王子が言うと、途端に一人が王子を、一人がマバラックを、もう一人は二人の荷物を抱え、また飛ぶような速さで走り出しました。案内された館の中には、デザック王が、もう二人を待っていました。青い衣で、胸まで垂れた白い長ひげの仙人の王は、まるで神様のような姿に見えました。王の前に進んだミスナー王子は、深々とお辞儀をしてから、たずねてきた訳を話しました。鋭く光る目で、じいっと王子を見つめながら聞いていた王は、やがて静かな声で言いました。わしとそなたの父とは、長い間親しくしていたが、立派な大王であった。「つまり、そなたに猿の像を与える前に、わしからも、そなたに一つ頼みがある。