金貸しは、国家を相手に金を貸す2008-03-13マネー市場は疑心暗鬼、ドル売り加速で1ドル100円割れ米国のサブプライム発の信用不安が止まらない。その信用不安から、ドル離れが加速し、円/ドルの為替レートが、1ドル=100円を割り込み、12年振りの円高、ドル安のゾーンに突入した。この状況を伝えるロイター記事を紹介する。「大手ヘッジファンドが破たんするらしい」「米国の州に破たん懸念が持ち上がっている」——。13日の外為市場では数多くの「破たん」のうわさを手掛かりに投機筋のドル売りが活発化。ドルは対ユーロで最安値を更新したほか、対円でも12年4カ月ぶりの100円割れとなった。12日の海外から13日の東京にかけて、外為市場では多くの「破たん」のうわさが駆け巡った。複数の州など数多くの「破たん」のうわさが出回った。うわさは「根拠がよく分からないものまで含まれていた」(外銀)が、市場の疑心暗鬼がくすぶる中、外為市場ではそうしたうわさを口実に投機筋のドル売りが一気に強まった。(13日の)日中にドルが急落した際も、米プライベートエクイティのカーライル・グループ傘下のカーライル・キャピタルが債権者との協議で合意に至らなかったことが売りの一因となったが、このときも市場では「報道が流れる前からうわさが流れていた」(邦銀の外為ディーラー)という。大手金融機関や米景気への不信感がドルのセンチメントを悪化させる地合いが続いている。解説:カーライル・グループは、世界で最大級の投資会社。55のファンド(基金)を運用し、運用総額は8兆円弱という規模である。カーライル・グループは、世界最大級のプライベート・エクイティ投資会社です。4つの投資分野「バイアウト」「リアルエステート」「グロース・キャピタル」「レバレッジド・ファイナンス」で55のファンドを運営し、その運用額は総額で約756億ドルにのぼります。グローバルな視野とローカルな洞察力を併せ持つ900名以上のスタッフが、北米・欧州・アジアを中心とする21カ国で投資活動を展開しています。capital)である。カーライル・キャピタルは、1年足らずで破綻に直面した。カーライル・キャピタルの破綻の状況は以下の通り。ここで、直近勃発したヘッジファンド破たんの例を検証してみよう。昨年7月に設定されたばかり。なんと自己資本の30倍もの資金を借入れ、2兆2千億円相当のトリプルA住宅ローン債券を購入していた。ファニーメイとフレディーマックが暗黙の了解で保証していたようなカタチになっている。ところが、ファニーメイの住宅ローン債券の利回りは、今や米国債に対して22年ぶりの相対的低水準に沈んだ。カーライルキャピタルは、銀行団からのマージンコール(追加証拠金積み増し)に答えられず、デフォルト(債務不履行宣言)を受けるに至る。前日からドル売りが勢いづいた要因として、市場ではオイルマネーなど中東勢のドル売りを指摘する声が出ている。これまでも中東諸国からは、外貨準備のユーロシフトに伴うと見られるユーロ買い/ドル売りが市場で「コンスタントに出ていた」(別の外銀)が、複数の市場筋によると、前日海外の取引で「かなりまとまった規模でユーロ買い/ドル売りが入った」(別の外銀)ことが、ユーロ/ドルを史上最高値まで一気に200ポイント近く持ち上げるきっかけになったという。前日海外では、カタールやアラブ首長国連邦(UAE)が米ドルペッグ制廃止を検討するとのうわさに加え、ヨルダンが外貨準備に占めるドルの構成を低下させるとの報道もドル売りの手がかりとなったが、まとまったユーロ買いはこうしたうわさを手掛かりにした短期筋の動きだけではなかったとされる。ある外銀関係者は中東勢がドル売りを強めた要因として、11日に米連邦準備理事会(FRB)が打ち出した資金供給策にあると見る。「米国債と住宅ローン担保証券(RMBS)を交換することで、米中銀のバランスシートが悪化する可能性があるのと同時に、ドル資産そのもののき損も懸念し始めている」というものだ。5中銀が11日に打ち出した資金供給策に入札型ターム物貸出(TAF)を加えると、今回の資金供給規模は全体で4360億ドル。「FRBのバランスシートの半分以上に相当」(東短リサーチ・取締役チーフエコノミストの加藤出氏)する規模に膨れ上がる。「FRBがそれだけ問題解決に前向きな姿勢を見せたといえるが、それだけリスクを取らざるを得なかったともいえる。FRBの対応は後手に回り続けているように見える。今、ドルを売らずに何を売るんだ」。ある都銀のチーフディーラーはきょう午前、こう語気を強めた。中東産油国のドル離れ、ユーロシフトについては、るいネットの以下の投稿を参考。ドル下落、円高はまだまだ続きそうである。ドル下落によって、日本の対外資産(ドル資産)は大きな損出を発生させ事となる。資産は、1ドル=115円程度から、1ドル=100円へと10%以上も下落し、円建てでは、10兆円以上の評価損を出す事になる。米国(ドル)離れ、米国追随の金融・財政政策の転換が急がれる。20:54質問で〜す。GDPって言うのは、概ね実体経済のボリュームを示しているのでしょうか?だとすれば、その100倍のマネー経済が動いているとすれば、何と5京円/年。とてつもない額ですね。GDPの中にもマネー経済で生み出された生産額?も含まれていると思うので、そこまではいかないとしても、想像を超える「帳簿上のお金」が飛び交っているのでしょうね。これって、「バブル???」。22:58マネーゲームの一つに、株式市場での「空売り」があります。*空売りとは、現物(株式)を所有していないのに、売る行為のこと。東京証券取引所の月間「空売り」金額を見てみます。http://www.tse.or.jp/market/data/karauri/index.html2008年5月取引は、約50兆円です。http://www.tse.or.jp/market/data/karauri/0805.pdf取引額の大きな月(2007年8月)だと、74兆円にまで膨らんでいます。東京証券取引所の株「空売り」だけで、年間600兆円です。GDPが450兆円ですから、GDPをはるかに超えています。この空売りというマネーゲームで、企業の株価が上下し、企業は一喜一憂します。経済・景気が大変だと大騒ぎします。日本経済新聞を初めとする経済マスコミには、もう少しマネー経済の背後にある「実体」を報道して欲しいですね。16:26hajimeさん、コメントありがとうございます〜(*^^*)>GDPって言うのは、概ね実体経済のボリュームを示しているのでしょうか?>きっと、GDPの中にもマネー経済で生み出された生産額?も含まれていると思うので、そこまではいかないとしても、想像を超える「帳簿上のお金」が飛び交っているのでしょうね。GDPでの実体経済の割合は、分かりませんでした(>_hajimeさん、コメントありがとうございます〜(*^^*)>GDPって言うのは、概ね実体経済のボリュームを示しているのでしょうか?>きっと、GDPの中にもマネー経済で生み出された生産額?も含まれていると思うので、そこまではいかないとしても、想像を超える「帳簿上のお金」が飛び交っているのでしょうね。GDPでの実体経済の割合は、分かりませんでした(>_<)GDPの実体経済とマネー経済の割合が分かれば一番いいなぁ♪と思ったのですが、そういうデータは見つからず...。出していないのかなぁとも思いました。16:28leonrosaさん、コメントありがとうございます〜(*^^*)この「空売り」の仕組みと額にびっくりしちゃいましたぁー(@o@)現物所有せぬままに、高額にして売れちゃうって、そりゃあマネー経済どんどん膨らんでいくよなぁとすごく納得してしまった...。これって、6/25の記事で紹介されていた「インデックス型ファンド」と繋がりますよね!?http://www.financial-j.net/blog/2008/06/000577.html>日本経済新聞を初めとする経済マスコミには、もう少しマネー経済の背後にある「実体」を報道して欲しいですね。21:59本当の問題は国債です。国債のグラフを研究して、何がでてくるか。研治氏は日本のGDPが40%減る可能性まで論じています。何百人エコノミストがいても、国債問題に命をかけるような人物は一人もいない。******以下引用********実はこの膨大な国債の解決手段というのは1つではないのだ。今現在は民間の消費・投資意欲が減退しているため、ほっておけば経済が縮小して不況を招来してしまう状態にある。代わりに盛大に消費・投資してやっているのが「国」だ。「国」というやつは民間より非効率だし、最近の研究では政権党の良いように使われる道具でしかないと言われる始末で、本当は信用がおけないものなのだ。公共投資でいくらの便益が上がるかについては非常に計算しづらいし、非効率な道路を造ればそれだけで償却負担に維持負担までおまけで付いてきてしまう。それを放置しておけば便益の少ない、あるいはマイナスの価値の資産が大量に出来てしまい、将来に対して投資をする余力がなくなってしまう。本当は民間セクターに資金を廻して、民間が効率を追求して盛大に投資した方が経済成長=国民の厚生水準を上げる方に働きやすいのだ。それにもかかわらず公的セクターだけで1000兆円もの資金をせしめているなんて、本当は超異常なのだ。今国債を発行してその資金を使って便益を得るのは今生きている人だ。ところが国債の償還は10年ごとに1/6ずつ償還して、残りは借り換えて償還することになっている。今発行した国債は60年経ってやっと全額償還されるのである。全額償還し終わった時には、便益を受けた大部分の人は死んでるよね。子供や孫は生きているから、その国債を支払うための税金を納めるのは彼らなのだ。便益は受けたけど全部じゃない。借金は全額残っている。これが世代間の不公平だ。「日本国は世界最強の投資家」しかし、なんでまた国は猛烈な借金をしているのだろうか?たぶん、日本国は世界最強の投資家なのだと思う。国は国債という紙切れを印刷して投資家から資金をもらう。この紙切れが人類史上稀に見る高値で売れるというから笑いが止まらない。もらった資金は盛大にパッと使ってしまえ!!!どうせ時間が経てば国債の値段が歴史上の標準価格まで下落するだろうから、その時に国債を買い戻せばいいや・・・莫大な収益が出る。「国」は人類史上最大の債券空売りポジションを持っているのだ。下がれ下がれと願っている。空売り価格は史上最高価格に近いのでこれ以上価格は上がりようがない。決済期限はないので永久だ。これは絶対に負けない勝負だ。国は個人と違って「死ぬ」ことがないので、早い話がいつまでも借りっぱなしでも問題ないわけだ。逆に国債を買う立場の個人はいつまでも返してもらえないまま、寿命を迎えて死ぬわけだ。国債を売りたきゃ売ってもいいよ。あなたが買ったときより値段が下がっているけどね。・・・結論というわけで「国」はインフレによる債務負担の軽減を願ってやまない経済主体なのであり、事実「国」が破綻しないために資産を持っている主体から負債を抱える「国」へ間接的にでも富を移転して問題を解決しようと考えているのである。その権力を持っているような気がするしね・・・なっ!わかったろ!!!それでもあなたは「国」と喧嘩してでも金融資産持ちます???http://blogs.yahoo.co.jp/rosemarry/856213.html**********引用END********社会的・経済的に成功し、無能化したエコノミストには愛国心がない。従って、「問題意識」もない。自殺者が年間3万人ということは、逆に命がけで国家経済に取り組む者が必要であることを意味しています。ブッダの言葉:「怒りを捨てよ。いかなる束縛をも超越せよ。19:37コメントを入力してくださいhajimeさん>GDPの実体経済とマネー経済の割合が分かれば一番いいなぁ♪と思ったのですが、そういうデータは見つからず...。出していないのかなぁとも思いました。2〜3年前の経済新聞で見た記憶があるのですが、世界を飛び交っているマネーのうち実際の貿易決済に使われているお金は約3%だそうです。金余りが拡大している現在ではもっと比率が下がっているかも知れませんね。こんな状態は確かに「マネーゲーム」(博打経済)としか言いようがありませんね。13:47二十三国民さん、いつもコメントありがとうございます(*^^*)>本当の問題は国債です。研治氏は日本のGDPが40%減る可能性まで論じています。グラフから見ても二十三国民さんのコメント見ても、国債が大きな問題になってることは間違いなさそうですね★それだけ“経済成長が絶対”になってるってことで、国債に疑問を持つ=経済成長が見込めないから、>何百人エコノミストがいても、国債問題に命をかけるような人物は一人もいない。14:07ryujinさん、コメントありがとうございます(*^^*)>2〜3年前の経済新聞で見た記憶があるのですが、世界を飛び交っているマネーのうち実際の貿易決済に使われているお金は約3%だそうです。金余りが拡大している現在ではもっと比率が下がっているかも知れませんね。20:48コメントありがとうございます(*^^*)>現在の株式時価総額がバブルの時期と同じだなんて、結構危ないんじゃないですか?確かにっ(>_コメントありがとうございます(*^^*)>現在の株式時価総額がバブルの時期と同じだなんて、結構危ないんじゃないですか?確かにっ(>_<)!!バブルだとは言われていないけど、データから見ればバブルと同じなんですね(@o@;しかし、バブルの頃と違って全然盛り上がっていませんね〜。マスコミを通じて日本支配してきたシステムが終焉を迎えようとしている。マスコミを通じて日本支配してきたシステムが終焉を迎えようとしている。貿易合意、勝ったのはアメリカか中国かイランがアメリカを挑発しすぎて、アメリカが跳ねた?!2020年、世界はどうなる。世界の勢力図は再編成中だ。反グローバリズムの潮流(2019年振り返り:イギリスのEU離脱は実現、一方で新たなグローバリズム勢力が台頭)反グローバリズムの潮流(スペインは4月に政権崩壊したまま、年を越す?)ついに中国経済がバブル崩壊過程に入った。要因とグローバリズム勢力の状況)安倍首相のイラン接触は、アメリカの伝書鳩役だ。トランプ大統領のウクライナ疑惑、民主党はなぜ弾劾に踏み切ったのか。反グローバリズムの潮流(ドイツはついに景気後退に、EU=グローバリズムの限界が露呈)中国当局、各地で男性DNAを採取トランプ大統領のロシア疑惑、民主党が弾劾調査を開始したのはウクライナ疑惑。ロシア疑惑はトランプの勝利?国連気象行動サミットで、地球温暖化~CO2削減を世に広める。反グローバリズムの潮流(スペインは総選挙後、政権が発足できず混乱が続く)エネルギーは、金貸しの儲けのネタなので、情報がコントロールされている(=事実は伝わってこない)。世界変化の潮流に押されて変わろうとしている。反グローバリズムの潮流(イギリスの国会を閉会。EU離脱は、秒読み体制?)世界秩序の作り役をアメリカから取り上げて、新たな秩序作りが動き出した。反グローバリズムの潮流(イタリアの反EU連立政権崩壊は何を意味しているのか)反米勢力が世界の表通りを歩きだした。反グローバリズムの潮流(フランスのマクロン政権は今...)反グローバリズムの潮流(ドイツのメルケル政権は、年内にも崩壊か)アメリカの世界支配システムが崩壊し始めている。トランプ大統領のロシア疑惑(モラー元特別検察官の議会証言で、マスコミはまた偏向報道)トランプ劇場、そろそろ手法がばれてきた。「ロシア兵器が世界一」が知れ渡る。反グローバリズムの潮流(デンマークでは極右政党支持が半減、これはEUの転換点か?)トランプが関税圧力で暴れる中、中国が自由貿易の担い手を宣言。反グローバリズムの潮流(イギリスのEU離脱、その後。合意なき離脱に向けて突き進む?)国際情勢の大変動を見抜く!-19~中央銀行が政府から独立している本当の理由~現代貨幣理論(MMT)はベーシックインカムの財源になるかアメリカは、イランを叩き欧州から信頼を失っている。ベーシックインカム、今、何故、注目を浴びているのか-2国際情勢の大変動を見抜く!-18~国家の歴史とは国家に金を貸す者の歴史~中国経済は、既に坂を転げ落ちているのか?ベーシックインカムは、今、何故、注目を浴びているのか米国・日本マスコミは、ハーメネイー師との会談の詳細内容(≒米国批判)を発信できない!日本タンカーを攻撃したのは「イランだ」と云うアメリカに、証拠を出しなさいよと日本。トランプ大統領のロシア疑惑(ロシア疑惑は完全に消滅、トランプ大統領の逆襲が始まる?)韓国は米国支配から独立。日本どうする?反グローバリズムの潮流(ドイツのメルケル政権は崩壊の危機、環境政党との連立を模索?)反グローバリズムの潮流(EU議会選挙、EU懐疑派を含めて現状に批判的な勢力が躍進)地球温暖化>CO2削減>電気自動車は、最大のペテン反グローバリズムの潮流(EU議会選挙が開幕、反EU派が勢力を伸ばし、親EUの中道系2大会派過半数割れ確実)マスコミはトランプを叩くが、SNSで発信するトランプが支持率45.1%に。マスコミは今や世論を操作できない。反グローバリズムの潮流(スペインの総選挙で、極右政党VOXが躍進)トランプが米中関税25%を言い出して、中国叩きだ。トランプ大統領のロシア疑惑その後。民主党、マスコミの悪あがきは続くが、疑惑捏造は明らか日本は既に単一民族の国家でなくなっている。国際情勢の大変動を見抜く!-7~プーチンが安倍総理に期待すること~アメリカの脅しが、怖くなくなった時代に。反グローバリズムの潮流(イギリスのEU離脱、メイ首相の協定案3度目の否決、突破口は?)資本主義社会は終わった。武力や資本力よりも、人口数(≒購買力)が強く成った。株価操作でトランプ大統領は追い詰められ、終結に向かう?国際情勢の大変動を見抜く!-1~国際情勢のカギを握るのはロシアと日本~韓国がアメリカ脱皮を図ろうとしているが、日本はどうする?トランプ大統領のロシア疑惑(来週にも捜査終結か?その後の捜査状況は。)反グローバリズムの潮流(イギリスの合意なき離脱は大きな可能性かも)迫りくる大暴落と戦争刺激経済-20~イングランド銀行の理事がマネー・クリエイションを認め始めた~アメリカは、未だに三文芝居を平気で行う。反グローバリズムの潮流(フランス暴動を巡り、反EU勢力が国を超えて共闘を開始)日露首脳会談の成果、意味合い。反グローバリズムの潮流(イギリスのEU離脱、EUの本音はイギリスのEU離脱阻止か?)迫りくる大暴落と戦争刺激経済-17~貨幣乗数という資本主義のマジックが効かなくなった~反グローバリズムの潮流(イタリアで予算成立、ついにベーシックインカムが実現)世界中の各国の関係が、新たに組替中?迫りくる大暴落と戦争刺激経済-16~利子こそが資本主義を回転させるエンジンである~反グローバリズムの潮流(イギリス国会EU離脱協定案を否決、合意なき離脱に進む?)迫りくる大暴落と戦争刺激経済-15~お金がジャブジャブしている世界で、みんなお金がなくて困っている~トランプ大統領のロシア疑惑(叩かれて埃は出たが、弾劾までは進まない?)覇者が地位を追われる直前のあがきで暴れまわっている。迫りくる大暴落と戦争刺激経済-12~中国が先物、金融取引の業界の支配を強めてきている~反グローバリズムの潮流(イギリスのEU離脱、メイ首相は「合意なしブレグジット」に向けた準備を進めることを決定)対ファーウェイ戦争>追い詰められたアメリカは、体裁も取らずに露骨に悪あがきを始めた。日本国がアメリカに金を取られたので、日本国民から巻き上げている。迫りくる大暴落と戦争刺激経済-4~米長期金利の上昇は国債バブルの崩壊を意味する~反グローバリズムの潮流(フランスのマクロン大統領もガタガタ)迫りくる大暴落と戦争刺激経済-3~CTAは超高速で取引を行う狂気のロボット・マシーン~反グローバリズムの潮流(ドイツのメルケル政権は次の州選挙でも負けたら崩壊する?)世界金融経済は、AIによる居合抜きに成ってきているようだ。長老からも批判?反グローバリズムの潮流(スウェーデン・ショック、スウェーデンにも反EU政権が成立するか?)◎銀行が存在を問われる時代、一体何が起こっているのでしょうか?反グローバリズムの潮流(カタルーニャ独立問題は膠着状態、EU推進派は対話路線に転換か)ベネズエラのハイパーインフレは残忍な社会主義独裁政権の失政か?プーチン大統領の世界戦略あなたは知っていますか?『日本銀行は、何を目的としているの?』トランプ大統領のロシア疑惑、捜査終結せず、いらだつトランプ大統領。経済戦争で、権力に揺らぎ反グローバリズムの潮流(移民問題でドイツ政権は崩壊の危機)反グローバリズムの潮流(カタルーニャは自治を回復、スペイン首相も交代したが親EU反独立派)反グローバリズムの潮流(TPP法案国会で明日にも成立する予定)反グローバリズムの潮流(イギリスのEU離脱法案可決)反グローバリズムの潮流(イタリア新政権は反EU姿勢を強調、ロシアに急接近?)反グローバリズムの潮流(イタリアの反EU政権、やっと正式に樹立)日銀が相場に史上最高額の介入。めちゃくちゃだ!反グローバリズムの潮流(イタリアの政治混迷で世界経済が動揺)反グローバリズムの潮流(イタリアで反EU政権樹立、ベーシックインカムも導入されるか?)トランプ大統領のロシア疑惑、FBIは不起訴を決定?議会での弾劾裁判も無罪の可能性が高い。日本銀行が「マイナス金利だいじょうぶですよ!」と広報。これが笑える!!反グローバリズムの潮流(イタリアの反EU政権は連立協議が不調で、再選挙突入か?)反グローバリズムの潮流(追い詰められるフランスのマクロン大統領)マイナス金利とは何か?反グローバリズムの潮流(中国の一帯一路構想の現状)反グローバリズムの潮流(TPP11は11か国が合意し、国会で承認手続き中)反グローバリズムの潮流(オーストリアで極右派が参加する連立政権樹立、EU離れが加速)金利を禁止していキリスト教を懐柔した金貸し!反グローバリズムの潮流(フランス、マクロン大統領は公約を実現するも、じり貧状態に)反グローバリズムの潮流(カタルーニャ独立に暗雲、プチデモン前首相拘束。グローバリズム派は強硬路線に転換。動向から何が見えるかお金は、コンピューター内の数字(幻想)に成ってきた。世界を動かす11の原理-5~ドルを基軸通貨の地位から引き摺り下ろす動きが加速~米露の協力でシリア・IS問題は収束に向かっているのに、なぜマスコミは米露協力に否定的か?トランプ大統領VSマスコミ、マスコミの路線転換が始まった?トランプ大統領VSマスコミ、客観的に見ればトランプ大統領優位?都民ファースト大勝利、金貸しの新たな戦略は「看板を掛け変えるだけ」の革新?金融と云う金儲け、詐欺システム+電子マネー化⇒さらに世界支配。世界を動かす11の原理-4~「基軸通貨」を握るものが世界を制す~アメリカ大統領選挙以降の世界の選挙の共通点トランプ疑惑のマスコミ報道は拡散する一方、実態はあるのか?EUのグローバリズム勢力巻き返しは、マスコミに頼るしかない状況プーチン大統領はトランプ大統領を積極的に支援し始めたが関係改善は遠のく一方トランプ大統領、外交政策でグローバリズムとの戦いの挽回なるか?グローバリズムの巻き返しに対して、プーチン大統領の動きはトランプ大統領とFBIの戦いの本質は、エリートと反エリートの戦いアメリカの金貸しは、ドル紙幣を乱発してぼろ儲けフランス大統領選挙はマクロン氏(グローバリスト)の勝利と言えるのか憲法改正の議論は、歴史的合造認識から国家戦略に至る議論が必要。習近平氏の、トランプ大統領就任後の発言トランプ大統領の対中戦略は予想以上に慎重な対応、中国経済の悪化を懸念か?トランプ大統領TPP離脱の大統領令に署名、TPPの後はどうなる。金貸しの奥の院は誰か?英国のEU離脱の背景には金貸しの支配力低下があるプーチンがいま考えていること。基軸通貨ポンドは衰退、されどロンドンは金融覇権の一翼を担っている病院に行って考えたこと。