投資信託・ETF以前からひふみ投信とJリバイブは、高リターンを叩き出している優秀な投資信託のために定期的にウォッチしています。ひふみ投信は少し前から米国株への投資を活発に行っているので、純粋な日本株のアクティブファンドではありませんが、Jリバイブに関しては投資先は日本株のみです。運用成績に関してですが、ひふみは2018年上期はわずかにプラスでしたが、Jリバイブはマイナスでした。Jリバイブのリターンは、-6.8%TOPIXのリターンは、-3.7%レオスのひふみ投信は、ポートフォリオの上位に株価が絶好調な米国株を組み入れている効果がでているのでしょう。アマゾン、ビザ、マイクロソフトが上位5銘柄までに組み入れられていますから。切り替えのタイミングがさすがプロという感じですね!ただ、7月はひふみ投信のリターンがTOPIXに負けたことで、ひふみ投信の顧客から非難されているようですが、いつも好調な投資信託なんてありえませんから!長い目でみる必要があり、近視眼的になってはいけないと思うのですが。ひふみ投信は不調?いつも好調な投資信託なんて存在しないひふみ投信にしろ、Jリバイブにしろ、どちらも優秀なアクティブファンドであることは確かなのですが、最近は資金流入額が減ってきています。Jリバイブは2018年になってから、毎月のように資金流出が続いているのです。Jリバイブとひふみ投信の積立可能な証券会社ひふみ投信への資金流入額が急激に減っている2017年の2月にカンブリア宮殿というTV番組で、レオスのひふみ投信が紹介されました。テレビの宣伝効果は抜群で、2017年2月以降は爆発的にひふみ投信への資金流入が増えています。出所:モーニングスターその後も継続的に資金流入額が増えています。今年の1月の資金流入額は何故かかなり多いですね!でも、4月、5月と資金流入額が激減しています。Jリバイブは今年に入ってからは流入どころか、資金流出が続いているのです。3月の流出がひどいですね。2月に株式市場の急落があったので、その影響も大きいのでしょう。資金流出が続くということは解約している人が多いということ。投信の運営にはよくない傾向です。2つのアクティブファンドの資金流出入学のグラフを眺めていると、ひふみ投信への資金流入額はすさまじく大きい。Jリバイブとはケタが違います。積立は止めてしまいましたが、こちらは安定して資金流入が続いています。セゾン投信を利益確定!これでセゾン投信とはお別れです長期で積立する人が多いのは、投信の運営にとっては非常に心強いものです。出所:モーニングスターセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドはバランスファンドですし、アクティブファンドであるレオスのひふみ投信やJリバイブとは同列には語れませんが、アクティブファンドへの資金は逃げ足も速いような印象を受けます。ポートフォリオ上位10の組み入れ銘柄を載せておきます。※Jリバイブは2018/6/29付けのポートフォリオ、ひふみ投信は2018/6/29付けのポートフォリオです。株式市場が好調なときには、大抵のアクティブファンドは好成績を残すでしょう。問題は株式市場の下落時と回復期です。ひふみ投信やJリバイブは、地合いが悪い局面でいかにしてドローダウンを低減させるか、回復期にはどれだけのリターンをあげることができるのかについては非常に興味があります。ちなみに2月の株式市場急落時のこれらの投信について記事にしてあります。設定日がリーマンショック後なので、大きな下落を経験していません。一方で、Jリバイブはリーマンショックを乗り越えていますが、さすがに4割ほど下落していました。TOPIXなどの指数と同レベルのドローダウンは避けられないということでしょう。2012年あたりからはTOPIXなどの指数とはくらべものにならないくらいに急回復しているので、優秀なアクティブファンドの仕込み時は株式市場の低迷時だと思われます。株式市場が低迷しているときに、優秀なアクティブファンドに積立投資しておくと株式市場が回復すると大きな利益が得られる可能性が高いです。今後もひふみ投信、Jリバイブという優秀なアクティブファンドは定期的にウォッチしていきます。マネックス証券の確定拠出年金iDeCo(イデコ)のおすすめポイントひふみ投信はレオスからの直接購入となります。確定拠出年金積立プラン(個人型401K)になります。確定拠出年金積立プラン(個人型401K)でひふみ年金を積立することをおすすめします。ひふみ投信、ひふみプラス、ひふみ年金の違いについて書いています。モトリーフールモトリーフールは米国で投資情報を発信しており、欧米の主要メディアからの評価も高いです。株式の長期投資(優良企業の株を長期で忍耐強く保有)の重要性を知ることができますし、さまざまな企業の動向の紹介など、情報も豊富です。S&P500か、iシェアーズ米国株式インデックスファンドが新たな積立候補になる我が家で投資信託の積立をしていたのは下記の2つの投資信託です。セゾン・バンガ...記事を読むドル・コスト平均法は有利なの?投資信託で資産運用するときは積立投資します。セゾン投信に投資を始めた時から自動積立を利用しました。それまでに...記事を読むたわらノーロード新興国株式についての考察DIAMアセットマネジメント株式会社が運用する低コストのインデックスファンドで有名なたわらシリーズが拡充されるようです。Slimバランスが設定されます。最近は投資信託のコストが全体的に下がってきてうれしい限りです。楽天証券からは9月に確定拠出年金(401k)用の年金専用ファン...記事を読むステート・ストリート先進国株式インデックス・オープンの考察ステート・ストリートより超低コストなインデックスファンドシリーズの有価証券届出書が提出されています。EDINETで検索してみてくださ...記事を読むVTIとS&P500の違いと、どちらへ投資するべきか?強気相場なのか、何なのかわからないけれども、米国株式市場は堅調ですね。米国の株式市場は堅調すぎて、投資したい企業の株...記事を読むHDVとVYMは分配利回りが高くて低コストなETF私はETFの購入はしていませんが、世界中の株式や債券に幅広く投資したいのであれば、ETFや投資信託がおすすめです。ちなみに投...記事を読む資金の待機先のBNDとS&P500とリターンを比較してみた資金の待機先として、米国債券ETFであるBNDに投資しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト上に表示された文字を入力してください。海外の投資情報を収集できるサイトプロフィールAuthor:もも投資歴16年のアラフォー主婦です。長期投資を前提に負けない投資を目指し資産運用中。