1シャーロックとワトソンは、モリアーティとプールサイドで対峙していた。モリアーティは、これ以上首を突っ込むと破滅させるとして、シャーロックの頭に銃のレーザー光を設定している。シャーロックもまた、モリアーティに銃口を向けていた。2シャーロックは事件がなく、タバコの禁断症状も加わりイライラが最高潮に達していた。そんな中、ヘンリー・ナイトという依頼人がやってくる。ヘンリーは20年前、「大きな赤い眼をした怪物に父を殺害された」と話し、今もなお、幻覚に悩まされているという。3ワトソンは、カウンセラーのエラを訪ねていた。1年半振りに現れたジョンに対し、エラは「どうして来たの?」と尋ねると、やつれたジョンは「親友のシャーロックが死んだ」と呟く。その3ヶ月前、シャーロックは次々と大事件を解決していた。