運用パフォーマンス集計。>運用パフォーマンス運用パフォーマンス集計。2019年5月7日2019年4月度の運用パフォーマンスを集計します。タイトルの通り、今月は世界的な株高に助けられて大幅に収益増。約95万円のプラスとなりました。2018年後半は散々な結果に終わりましたが、2019年は1、2、3、4月とこれで4ヶ月連続のプラス成長。LINK運用資産2,600万円のパフォーマンス報告それでは今月の概要から。3.80%昨年12月の大幅な下げからの反動で、今年1月からは順調に資産が回復しています。1月は138万円、2月は161万円、3月は44万円のプラスと来て、今月も95.8万円のプラス成長となりました。パフォーマンスは3.80%。インデックス銘柄のパフォーマンスはこちら。ETF(VWO)2.14%これらに現在の我が目標資産配分と同じ米国株50%:日本株25%:新興国株25%で100%インデックス投資をしていた場合の同時期パフォーマンスは2.55%でした。言うことで、2月、3月、4月とこれで対インデックス3連勝。全体の42%を占める個別株の派手な動向がポートフォリオ全体のパフォーマンスを左右する。イイときはイイですが、悪いときはとことん悪い。2018年10月と12月の大きな下げ相場ではインデックスを大幅に下回るパフォーマンスを記録しています。インデックス比率を高めるべく、今年は今の所インデックス投信にしか新規資金投入を行っていません。昨年7月からのパフォーマンス推移こちらは昨年7月からのパフォーマンス推移。赤線が我がポートフォリオ、緑線が100%インデックス投資の場合です。前述の通り2018年10月、12月の下げで対インデックスで大きく水を開けられました。今年に入ってじわじわと回復中ですが、それでもまだ累計では昨年7月比で−2.7%とマイナス圏内。インデックスにも追いつけていません。個別株やセクターETF、レバレッジETFへの投資は楽しいですが、純粋にパフォーマンスだけを見れば黙って100%インデックスに投資していたほうが、良好なパフォーマンスだったことがわかる事実です。このグラフを見るにつけ、悶々としてしまいます。3.85%さて、気を取り直して現在保有している各アセットの月間パフォーマンスです。ご覧の通り、今月は米国株がパフォーマンスを牽引。続いて新興国株、日本株ともに上々の成果でした。出来過ぎと言ってもいい内容です。ただの含み益の増加で、確定収益でも何でも無いのですが、しかし単月でこれだけの増加があると安心感と言うかなんというか、懐のホクホク感があります。自分が働いて得る給与所得に加えて、お金自身がお金を稼いでくる運用収益。この両輪をガンガン回して、いずれは給与所得に依存しない生活をするのが目標です。オプトランはIPO当選後にそのまま保有している銘柄。2位のSPXLはこういう上昇相場ではやはり目立ってきますね。バフェットが投資し始めたことが話題のアマゾンもランクイン。一応のインデックス銘柄であるVGTもランク。資産配分とポートフォリオ最後に最新の資産配分とポートフォリオ内訳です。目標は米国株50%:日本株25%:新興国株25%なので、若干新興国株がアウトパフォーム気味ですね。米国株はほぼぴったりなので、調整するとしたら日本株と新興国株間でしょうか。それ以前にちょっと銘柄数が多すぎる感は否めず、常々もう少しシンプルな構成にしたいと思い悩む日々です。さあ、5月はどうなるでしょうか。AM累計利回りのパフォーマンス推移の計算方法について質問です。ブル系などの変動が大きい投資の場合は顕著に現れるかと思います。ご指摘ありがとうございます。確かにその方がより正確ですね。PM早速、ありがとうございます。累計収支はとても興味深く、毎月楽しみに読ませて頂いています。今後も累計収支の記事は続けていただけるとうれしいです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメント名前メールアドレスウェブサイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)PREVSBI証券のIPOチャレンジポイントを使ってSS級IPO銘柄を当てたい。NEXT年収600万円世帯の家計簿。4月はなんとか貯蓄20万円超えを維持。2014年、NISA開始と共に未来に向けた積立投資をスタート。2018年に総資産3000万円超えました。現在はインデックス投資や個別株、海外ETF、米国株などなどで資産形成中。給与所得に依存しない「経済的自立」が目標。今のところDINKS。