学習の目的この単元を完了すると、次のことができるようになります。ファネルの上部から商談成立まで、セールスプロセス全体をカスタマイズする。結合レポートの機能を説明する。回のクリックで削除する。新しいサブタブオプションを使用してワークスペースを管理する。パートナー取引先間の共有リレーションを作成し、特定の情報のみを共有することで機密データを保護する。マクロでの相対日時の使用について説明する。アドミニストレーター資格を保有している場合、その認定資格を維持するためには期日までにこのモジュールを修了する必要があります。アカウントをリンクしておくことです。Administrator」グループを参照してください。アドミニストレーターの資格を参照してください。多数の機能を強化しています。今回のリリースの機能強化のうち、より重要なものを確認していきましょう。中小企業に適したセールスフェーズが推奨されています。中小企業固有のニーズに合わせて、リードフェーズと商談フェーズをカスタマイズできます。リードのファネルの上部から商談成立まで、セールスプロセスのすべてのフェーズをカスタマイズします。以前は、このフローでは商談フェーズのみが作成されていました。リードと商談を説明する新しい開始画面で、チームにとって最適なパスを作成するために必要なコンテキストを取得できます。そのしくみ新しい開始画面は、リードと商談がどのように連携するかの理解を深め、セールスプロセス全体でチームを強化するために役立ちます。フロー内のフェーズステップでリード状況と商談フェーズ両方をカスタマイズできるため、リードがどこでどのように商談に変換されたかを簡単に追跡できます。中小企業向けに推奨されるフェーズが用意されています。そこから、固有のビジネスに合わせてフェーズを調整できます。つのレポートに表示できます。つの標準レポートタイプまたはカスタムレポートタイプからデータを表示できます。(商品が関連する商談を納入商品が関連するケースに結合するなど)。(成立商談と不成立商談など)。クリックしてあらゆるレポートを結合レポートに変換できます。ボタンをクリックし、レポートタイプを選択します。レポートデータのグループ化、絞り込み、集計、グラフ化を他のレポートの場合と同様に行います。短時間で結合レポートから有益なビジネスインサイトが得られます。次の結合レポートは、成立した商談と不成立の商談を比較しています。結合レポートが正式リリースされ、次のアクションがサポートされるようになりました。回のクリックで削除できます。人ずつ削除する必要がありました。新機能サブタブがついに昇格可能になりました。サブタブを使用していてスペースがさらに必要な場合、サブタブをワークスペースタブに昇格できます。個々のサブタブを更新して、そのタイトルとアイコンをカスタマイズすることもできます。そのしくみサブタブの新しいドロップダウンメニューを使用して、サブタブを閉じたり、更新したり、カスタマイズしたり、ワークスペースタブに昇格したりします。複数の流通業者を使用していて、オブジェクトレコードへの異なるレベルのアクセス権が各流通業者に必要な場合、共有ルールは複雑になる可能性があります。パートナー取引先間の共有リレーションを簡単に作成し、特定の情報のみを共有することで機密データを保護できます。チャネル取引先マネージャは、取引先リレーションデータ共有ルールと取引先リレーションを使用して、情報の共有方法と情報を共有するユーザを絞り込むことができます。リストビューは、取引先リレーションおよび取引先リレーションデータ共有ルールを設定する前にパートナーにアクセス権のあった注文のリストです。リストビューは、取引先リレーションデータ共有ルールが作成されて取引先リレーションに関連付けられた後のものです。(参照または参照・更新)、および共有するオブジェクトレコードを決定する取引先リレーションデータ共有ルールを作成します。キャンペーン、ケース、リード、商談、注文、カスタムオブジェクトに適用できます。同じ取引先リレーション種別の取引先リレーションの場合、このルールを使用してデータを共有できます。新機能スケジュールや日付が変更されることはよくあります。マクロで具体的な日時を使用する代わりに、スケジュールが変更された場合でも常に適用できるように、相対日時を使用しましょう。作成するマクロが必要だとします。相対日付では、期日をマクロの実行日から特定の日数経過した日付で設定できます。値を入力し、期間を選択します。項目の例を次に示します。時の行動を作成できます。