更新日:2019/02/02楽天バンガードからあらたに全世界債券ファンドが登場しました。参考記事:楽天バンガードから債券ファンド登場。使い道的には「楽天インデックスバランスファンド(オリジナル比率・オリジナル組合せ)」の組成くらい?昨年登場した楽天バンガードのバランス型ファンドの債券部分を抽出した形のファンドです。楽天バンガードシリーズに新たに3本のバランス型ファンドが7/20に設定されます。...garboflash.blog.fc2.comファンドの概要をまとめますと、以下の通りです。インスティテューショナル円ヘッジシェア信託報酬:0.2796%(ファンド分の信託報酬は0.15%)運用開始:2019年2月15日これまでETFに投資する形式でしたが、今回は投資信託へと投資する形になります。一応バンガードの全世界債券のETFは昨年BNDWというETFが設定されています。Slimともコスト面で近づけるような気もしますけどね。BNDWの中身は米国債BNDと米国外債BNDXに投資するETFなので、運用期間が短いことと、為替ヘッジかけたり税制面の観点からアイルランド籍のファンドを選んだのかもしれません。気になって全世界債券の中身を調べていると、全世界株式のVTとはちょっと構成比が違うというのが気になりました。スポンサードリンクVTとは違い、米国の比率は5割を切っている全世界とつくと以下のVTのポートフォリオのように米国が半分以上を占めているという印象があります。ところが、全世界債券となると米国の比率は4割切ってるんですね。報告書を確認すると、アメリカは4割程度で、VTよりも日本の比率は高めです。ちなみにバンガードのETF(ティッカー:BNDW)だとドイツの比率が高く、アメリカは30%台です。金融緩和の有無の影響もあるかもしれませんが、全世界株式とはことなり、アメリカ以外の比率が高いという特徴がありました。上記のようにグローバルという名ではあるものの新興国債券の比率は極めて少ない。バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンドの国別比率で新興国は上位に出てきませんし、ETFのBNDWで見ても数%程度。全世界株式と比べると、米国と新興国の比率が低いことは留意が必要です。投資先のファンドのパフォーマンスでは、パフォーマンスはどうなのか報告書から調べてみました。アイルランド籍なのでユーロヘッジだと思いますけど、昨年は米国債ETFが軒並み下落していましたのでマイナスでした。Slimやニッセイに負けてるので、今後の展望は厳しそうではある債券部分に関して、ヘッジをかけるという考えはわたしは賛成ですし、Funds-iの為替ヘッジ型のバランス型ファンドに投資しています。Slimやニッセイにコスト面で負けていて厳しそうな印象。楽天バンガードの場合、バランス型ファンドなんか株式重視型が6億程度の資産規模で、残り2本は1億とか3億ですからね。そこから抽出した債券ファンドでどこまで人気がでるでしょうか。需要という意味では新興国債券や国内債券の比率が高い均等型の方が、日本では受け入れやすいのかもしれません。replyNameTitleE-mailWebsitePassword管理者にだけ表示を許可するTrackbackstrackbackURL:https://garboflash.blog.fc2.com/tb.php/1950-60f9dbd9該当の記事は見つかりませんでした。プロフィールAuthor:garboflashgarboflash(ガルボフラッシュ)と申します。投資日記」というブログを書いております。自由な将来のために守りを考えながら、長期投資を行ってます。インデックスファンドやシーゲル的な海外ETFによる長期の資産運用、節約等について書きます。投資手法は以下をご参照ください。日経ヴェリタスの2016年3月27日号twitterでもつぶやいてます。本ブログで得た情報に基づいて被った損害については、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。投資を行う際に最終的には自己責任です。ご用件のある方はメールフォームよりご連絡ください。ブログランキングランキングに参加しています。き出し率4%で米国株と米国債のポートフォリオ比率をいじって、セミリタイアで逃げ切りできる確率を計算してみた。Reserved.TOP。