EYE株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。日本製鉄6日、日本製鉄の3本立てハイブリッド債(A-:R&I/A:JCR、総額3000億円、主幹事:みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興/大和)が条件決定した。130*発行額:億円/表面利率:%/対MS:+bp日本製鉄が入居する丸の内パークビルディング(東京・丸の内、2019年4月2日)最近では5月の武田薬品工業債(5000億円)に次ぐ規模での事業会社によるハイブリッド債。3本で総額3000億円に対し、500件程度の投資家から6000億円を超える需要を集める人気案件となった。運用難が背景にあるが、「事例が増えてハイブリッド債市場が明らかに拡大している」(大和)。「非金融でのNC10で2000億円は過去最大」(三菱UFJMS)。10年物としてNC10債の発行額を見ると、1977年度以降では1996年2月の日立製作所債と並ぶ規模だった。2016本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。一切を固く禁じております。