引き続き王国のはずれをうろうろ。闘技場に別れを告げ、再び探索へ。マップを下っていくと見覚えのある人物。...死んでる!?ティソさーん!!!負けてしまったのですね。自分の敗北に疑問を抱きながら、彼は王国のはずれの一部となってしまったのだ...勝負の世界は厳しい。今度は大きい人と遭遇。話してくれるバードーン。このエリアに降っていたのは雪ではなく、ウィルムという古の者が脱皮した殻らしい。ここはウィルムの墓であるが、ウィルムにとっての死はさらなる変化であると意味深な発言。ウィルムの死の際に発生した事象により、この王国は滅びたらしい。毒気を吐き出す生物から逃れるためここにきたバードーン。例の光を受け入れると、思考を心より失わせ虫を本能のみで生きるものとするとも話してくれます。光は有害なもの...?そして古の者・ウィルムとは?ここで一度マップの見直し!まだ行ってない右上の方にはホーネットの影が見えたような。右下の方は黒い壁で行けず。実はホロウナイト、エンディングが複数種類ありここでホーネットと戦うかどうかで変わってくるらしいので、ノーマルエンドを一度見るためスルーします。なると気になるのは左下。古代の穴からトラムでGO!実はここに来たのも結構後になるのですが、流れ的に書きやすいから書く!王国のはずれ到着!マップを開いてみると、結構広いぞ?左下の謎の空間部分全て何かある様子。トラムを降りて右に進むと、壁の付近をうろうろしているハイヴリングと遭遇。奥の壁を叩くと...壊れた!壁の様子も途中から変わっています。中に侵入すると雰囲気が一変。