大雨と強い嵐の夜、雨宿りをしようとしたミッキーマウスは怪しげな家に入る。ドアが閉まり、コウモリがはびこる屋敷を進んでいくミッキー。そこにマントの男が現れる。男の正体は骸骨だった。男は仲間の骸骨たちを連れてくると、おびえるミッキーにピアノを弾けと命令する。最初は拒むミッキーだが、なんとか演奏を始めるとガイコツたちは愉快に踊り始めた。演奏を終えると逃げようとするミッキーに骸骨たちがブーイング。ミッキーを逃すまいと追いかけてくる骸骨に怯えるミッキーは屋敷を出ると、逃げていく。