更新日:2019/07/15わたしは比較的ディフェンシブな投資を好んでおりますので、株式への投資でコアになっているのがバンガード・米国増配株式ETF(ティッカー:VIG)の比率が高くなっています。セクターの構成とかポートフォリオの上位で好みの企業が多組入れられてたりしますし、リーマンショック時のパフォーマンスを見てもS&P500よりも下落耐性があり、長期投資向けだと考えるからです。そんなVIGですが、過去1年でみるとパフォーマンスはグロースやS&P500を大きく上回っていました。関東在住福岡人のまったり投資日記ウォール街のランダムウォーカーの第12版が出るようですね。旧版を図書館で借りた後時間が経過していたので11版は買ったのですけど、12版はどうしようか迷いました。...garboflash.blog.fc2.com1年前に調べましたけど、4年でエネルギーセクターのシェブロンやらエクソンモービルが上位から消えたように、銘柄の入れ替えがある印象。先週2018年夏のボーナスの投資計画を策定したので、それに従って先週もNISA枠内で海外ETFを購入しました。2018年夏のボーナスの投資計画を策定しました。関東在住福岡人のまったり投資日記先週、夏のボーナス枠の投資は債券ETFを多めにするという記事を書いたのですが、細部についてはまだ決めていなかったんですね。...garboflash.blog.fc2.com1年でどのような変化があったのか調べてみました。セクター別比率まずセクター別比率を見てみましょう。Care)の比率が高い傾向は変わりません。上の2018年と比較すると3割を超えていた資本財セクターの比率が下がって、公益事業セクターと金融セクターの比率が上昇しています。セクター別のバランスを意識しているのかなと思いますね。エネルギせーセクターは5年くらい前はシェブロンとエクソンモービル両方組入れられてましたが、いまはバンガードのセクター別の区分で唯一組入れられていません。確かに4年ぐらいずっとパフォーマンスは悪いのですけど、意図的に外してるんでしょうね。次に構成上位の企業を見てみましょう。マイクロソフトがトップなのは1年で変化なしですが、P&Gが復活してVISAも3番目に組入れられてます。あとコムキャストも昨年は上位10社に入ってませんでした。昨年上位10社に入っていて上位10社から消えた企業としては、スリーエム、テキサス・インスツルメンツの2社ですが、この2社はトップ10から落ちてはいますが、ポートフォリオ内には残っています。ちなみに上位10社以外の主な企業としては、アクセンチュア、NIKE、ロッキードマーチン、ロウズ、TJX、S&Pあたりが比較的組入れ比率が高い企業です。日本の大手ネット証券で購入可能になって5年ほど経過していますが、エネルギー大手2社やIBM、コカコーラがポートフォリオから外されています。生き残った企業としては、ペプシコ、ウェルマート、P&G(一時外されてた)、アボット、マクドナルドですね。最後にS&P500とバンガードの高配当株ETF(VYM)と比較してみました。過去1年だと断トツで赤のVIG。青のVYMも緑のS&P500を上回っていますが、ここ1ヶ月でS&P500に逆転されています。過去5年でもVIGとVYMも設定来などで比較してもVIGとS&P500は互角という感じです。S&P500の上昇にはついていけませんが、ボラティリティは低い傾向があります。個人的には指数とは異なるETFを組入れて、下落時のパフォーマンスを多少とも改善させる要素を入れるというのが理想です。その意味で購入開始5年以上経過しましたが、VIGは評価したいETFです。@garboflash更新情報を受け取る関連記事あえて米国以外の米国外増配株式ETFのVIGIと米国外高配当株ETFのVYMIに投資しました。ETFバンガード・米国増配株式ETF(VIG)を1年前と比較すると、P&GとVISAが組み入れられてた米国外増配株式ETFのVIGIと米国外高配当株ETFのVYMIに投資しました。replyNameTitleE-mailWebsitePassword管理者にだけ表示を許可するTrackbackstrackbackURL:https://garboflash.blog.fc2.com/tb.php/2116-7a03d389該当の記事は見つかりませんでした。プロフィールAuthor:garboflashgarboflash(ガルボフラッシュ)と申します。投資日記」というブログを書いております。自由な将来のために守りを考えながら、長期投資を行ってます。インデックスファンドやシーゲル的な海外ETFによる長期の資産運用、節約等について書きます。投資手法は以下をご参照ください。日経ヴェリタスの2016年3月27日号twitterでもつぶやいてます。本ブログで得た情報に基づいて被った損害については、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。投資を行う際に最終的には自己責任です。ご用件のある方はメールフォームよりご連絡ください。ブログランキングランキングに参加しています。き出し率4%で米国株と米国債のポートフォリオ比率をいじって、セミリタイアで逃げ切りできる確率を計算してみた。Reserved.TOP。