)の申込書類が届きました。意外なことに、iDeCoの申込書類は少し特殊なフォームとなっていたため、少々驚かされることがありました。同時に、同梱されていた小冊子がなかなか優秀でこれもうれしい誤算・・・。いうことで今日は、そんなサプライズとともに、証券会社に必要な提出書類やその記入要領などをご紹介したいと思います。この記事で紹介している書類は会社員&公務員向けのものです。自営業や専業主婦の方は様式が異なるかもしれません。本人確認書類や個人情報同意書が必要になることも楽天証券×iDeCoをはじめたいならHPから資料請求まずは兎にも角にも資料請求をしないことには始まりません。僕は楽天証券に託すことを決めましたが、「うーん、SBI証券も捨てがたいんだよな~」なんて証券会社を決めきれていない人は、とりあえず両社分を資料請求しておくとイイです。通常1~2か月ほどかかりますし、資料請求することで「初心者向けiDeCoガイドブック」的な小冊子が届くので、イデコ希望者には役立ちます。本屋さんで参考書を買う必要はありません。ちなみに楽天証券の場合は「iDeCo初心者のためのガイドブック」的なものが同封されていて、少し感動しました。第2号加入者に係る事業主の証明書さて、先日請求していた資料がようやく我家に届きました!さっそく中身を見ていきましょう。大事な書類からご紹介。2号加入者に係る事業主の証明書それでは2枚の書類をもう少し詳しく見ていきましょう。申込者署名のほか、基礎年金番号や引落口座情報を記入します。基礎年金番号ってどこに書いてあるの??って思ったら、ちゃんと記入要領が書かれた別紙が入っており、これを参考にすればクリアできました。登録されている番号&名称を、勤務先に確認せねばなりません。2第2号加入者に係る事業主の証明書ここは少し面倒くさい部分です。登録する名称・住所等を、職場に持っていって記入してもらう必要があります。これはiDeCo特有の煩雑な手続きですよね。一般的な資産運用であれば当然職場のサインなんて当然不要なわけで。担当者にもよりますが、iDeCoの理解に乏しい人だとひと手間かかりそうですし。(うちの職場がそうだった)業務たまってる時に持ってったら機嫌損ねそうだな・・・なんて思いながら、職場に持ち込んで丁重にお願いしました。楽天証券の初心者向けiDeCoガイド「イマカラ」が秀逸だった楽天証券のiDeCo口座申込資料を取り寄せてみて、思いのほか嬉しかったのが「イマカラ」と名付けられたiDeCo初心者向けのガイドブック。「保存版」と銘打ってるだけあって、濃厚で充実した内容になってます。付録にしては、なかなかのクオリティ。iDeCoの参考書買うくらいなら、楽天に資料請求したほうがいいかも。タダでもらえますしね。節税効果のシミュレーションなど・・・こんなふうに、このブログでも解説してきたiDeCoのイロハが、この無料パンフレットで学べちゃいます。ちなみに、、、ガイドブックとは別に取扱商品一覧パンフレット「ドレカラ」も同封されてました。こちらには、楽天証券で取扱予定の金融商品(ファンド)の特徴がまとめられています。各ファンドの資産クラスや運用方針、管理コストやアナリストによるコメントなどが集約されていて非常に見やすいです。ユーザー想いな楽天証券、なかなか好印象です。本人確認書類や個人情報同意書が必要になることも僕は今回、既に開設済みの楽天証券口座から資料請求したためか、本人確認書類は求められませんでした(既に本人確認済み)。人によっては、たとえば楽天証券口座を未開設の方などは、本人確認書類や個人情報同意書の提出が求められるかもしれません。楽天証券に限らず、証券口座開設にはこれらの書類提出が必須になります。拒否するとおそらく運用不可能になりますので、iDeCoで運用したい方は、証券会社を信じて潔く提出するようにしましょう。2017.4.10追記)申込から3か月、ようやく口座開設できました・・・。僕の場合は、書類不備のせいで手続きが遅れましたが、通常なら1~2か月で開設できるはずです。SOHTARO散財・病気・転職と、人生コスパ最悪夫の資産形成術をフォローしてみませんか?失敗だらけのポンコツだからこそ伝えられる何かがあるはず!資産運用iDeCo(イデコ)イデコ/iDeCo投資節税この記事が気に入ったらいいねしよう!最新記事をお届けします。ツイート4シェアはてブ2送るPocket1feedly3『やさしいエクセル家計簿のはじめ方』好評販売中!「最も使いやすい家計簿をつくろう!」というコンセプトのもとに自作したエクセル家計簿の完全マニュアルです。ここ最近ブログを読むのが楽しみになっています。PM竹下さん、質問いただきありがとうございます。総合口座を開設するメリットについて我家もよく理解していなかったのでググってみたところ、こちらの記事が参考になりました。要約すると総合口座はなくても運用には問題ないが、開設しておいた方が年金の管理や運用がよく楽にできますよということみたいです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト美幌町・点香苑の豚まんに恋をした。デカい美味い安い三拍子そろった最強豚まんを食べてみてほしい。モダで車検料金をドカンと節約する方法まとめ!3か月前予約でガソリン12円引きも見逃せない。RECOMMENDこちらの記事も人気です。2017.2.13IPO(新規公開株)は当たりやすい宝くじ。2017.7.29FX口座開設×ハピタスのキャッシュバック特典が相変わらずバブリーな件。2017.8.28ハピタス経由でFX口座開設したい人のための基礎知識。2016.9.9FXで180万円を失った話。僕の人生において最大最悪のお金の失敗。minlife2016家族紹介SOHTARO(夫)。重なり、計画していた資産形成ルートは大きく遠回り。趣味は食べること、エクセル家計簿、釣り、バドミントン、ブログ。@minlife2016CHIHIRO(妻)。1982年生まれ・当ブログの管理人。ネコと食べることをこよなく愛する個人事業主。TORACHAN(飼いネコ)。赤ちゃんのときに空腹でさまよっていたところをCHIHIROに拾われてSOHTARO家の一員になる。ふてぶてしさと愛嬌のバランス加減が絶妙にうまい(自称)このブログではツッコミ&ヤジを担当。ちなみにお金の計算は超苦手。(4)相互リンクサイト▷1億円を貯めてみよう!chapter2▷シデとセルリアンの節約blog同じカテゴリの記事1Pもとりこぼすな!SBI証券のIPOチャレンジポイントルール徹底解説お金がない人こそ「つみたてNISA」で投資すべき!そのしくみやメリットを解説。ハピタス経由でFX口座開設したい人のための基礎知識。FXの申込・審査・取引に関するQ&A集。FX口座開設×ハピタスのキャッシュバック特典が相変わらずバブリーな件。これを利用しない手はない。【動画】SBI証券のIPOチャレンジポイントをためて新規公開株に確実当選するための手順を徹底解説!とにかく今すぐSBI証券のIPOチャレンジポイントをためるんだ!と僕が全力で訴えたい理由。IPO向け証券口座に振込手数料無料で入金できるインターネット銀行まとめ!証券会社別IPOルール。入金・資金拘束タイミング、同一資金による複数銘柄申込について。IPO(新規公開株)投資に絶対オススメの証券口座12選!【黄金の羽をゲットせよ】IPO投資の基本を初心者向けに分かりやすく解説します。一生使える家計簿を作るためのマニュアル詳しくみてみる最近のコメントエクセル簿記で青色申告帳簿を最速で作る方法。エクセル簿記で青色申告帳簿を最速で作る方法。エクセル簿記で青色申告帳簿を最速で作る方法。エクセル簿記で青色申告帳簿を最速で作る方法。