2018.12.25キンボウズ介護の営業管理をkintoneアプリでやってみたツイートシェアはてブ送るPocket単体の事業所でも営業日報をつけているところはあるでしょう。田中さんに営業に行きましたAとBは医療法人キンボウズの事業所であり、グループ広報誌と空き情報を持参して田中さんに営業をかけました。「これと同じやつね、1部でいいです」これくらいの反応であればいいですが、bozu何度も来なくて結構と田中さんを怒らせてしまう原因にもなりかねません。相談援助業務や、現場業務の空き時間に稼働確保のためにパンフレットを配ったっり、月初に実績を送付せずに手渡しすることで顔の見える関係性を作っている。同じグループの職員が同じ日に同じような営業を行ってしまうと折角時間を作って営業に行っても効果が薄れてしまいます。営業先がかぶらないようにしたい営業実績を共有して営業戦略の材料にしたい営業報告が必要であれば事務作業を簡単にしたい「情報を共有することで改善ができる!!」と言ってエクセルを共有フォルダーに入れて、営業件数や営業先の情報を入力して共有しようとしましょう。管理人も昔エクセルで営業情報を共有していましたが、件数の管理だけであれば、訪問した事業所の情報をシートに入れて、各事業所が営業に行った場合1と入力することで、月の営業件数ぐらいは出せます。来月から新規のケアマネジャーが入職されますと入力して情報の共有に努めていましたが、結局データを有効活用できませんでした。活用できなかった原因としては、コメントに対してエクセルでは返信が難しいこと営業先が被っていないか〇〇居宅には新しいケアマネが配属されていた〇□ケアマネがデイサービスの空き情報を欲していたそういった営業先で知った情報は貴重ですよね?営業情報を共有しようとしていたこと自体は良かったと思います。発展させて、kintoneで医療介護の営業管理ができるのか、アプリを作りながら検討してみました。「誰と話をしたのか?」これらの情報を共有できれば良いかなと考えました。「16時以降この居宅は会議が多いので営業は15時までに行くこと」そういった情報を入力できるようにしておきたい。「〇〇居宅は土曜日は営業していない」という2種類の情報を分けて入力できるようにしています。「アプリ作成からテンプレートファイルを読み込んで作成」でZIPデータを読み込みます。営業管理アプリについて基本的に営業情報はこのアプリに入力します。営業に行った後もですが、営業に行く前の予定の段階で入力します。確認して行動するはずなので、営業予定から入力していきます。営業日は勿論ですが状態としてラジオボタンで予定と実績を選択できるようにしています。グループの事業所が情報を入力することを想定しているので、(自)(他)と間違わない様にしています。初期値は予定としていますので、営業前に予定を入力することで、営業予定を各担当者が共有できることで、営業が被らないように注意できます。一覧には営業予定として営業日順にどの事業所の誰がどこに営業に行く予定なのか、行ったのかを確認できます。基本的に営業予定は未来のことですので必然的に一覧の上に上がってきます。営業カレンダー(予定)と営業カレンダー(実績)から視覚的にも確認できます。できればカレンダーには営業に行く事業所名と予定か実績なのかを1つのカレンダーで分かるようにしたい。その場合ラジオボタンと文字列(1行)を結合して新しいフィールドを作ってカレンダーに表示させれば良いので、プラグイン使えるのであれば文字列結合プラグインを利用してカレンダーでも予定と実績が確認できるようにすれば良いかもしれません。クロス集計でどの事業所に何回営業に行ったのか、1日ごとの営業件数も出るようにしていますので、営業の周り具合が確認できます。営業で得た情報を共有したい基本的に件数の管理と営業が被らないようにしたいということで作ったアプリですが、営業先で得た情報を共有したいと考えるものです。いって全ての情報を共有して全て確認しないといけないとなると面倒くさいので、備考欄の横に重要度というドロップダウンのフォールドを配置しています。選択すると共有事項を一覧画面で選択すれば共有事項とされた情報だけを確認できます。基本的にコメントや掲示板でやり取りでもカバーできるとは思いますが・・・kintone職員コードアプリ誰が入力したか、どこの事業所かを入力しておきます。営業管理アプリ入力時に自身の名前でルックアップでもいいですが、IDをきめておけばよりルックアップ時の作業が楽になると思います(今回はID欄は作成していません)ユーザーフィールドで良いかもしれませんが、kintoneユーザー数=職員数ではない事業所もあると思います。1事業所に1ユーザーの場合は上記の方法で、職員ごとにkintoneユーザーを契約していればユーザーフィールドで良いと思います。kintone事業者情報アプリ営業先の事業者ごとではなく、営業先の事業所職員ごとにレコードを作成できるようにしています。その為、一度事業者を登録するとレコードの再利用で営業対象の担当職員分を登録していくことになります。事業者だけで良い場合は担当職員のフィールドは不必要ですし、事業者情報だけのアプリを作ってルックアップで担当職員を登録する際に楽することもできるかと思います。このアプリの備考フィールドは担当職員の特徴や添付ファイルには名刺データを共有できるようにしています。まとめ同じグループ内に属しているが、誰がいつどこに営業回っているのか分からないということがあると思います。院体制に関する情報の共有等を行うとあります、年3回以上20の事業所と情報を共有するということですが、このアプリを応用すれば、担当職員がどの程度他の事業者と情報を共有できているのか抽出できます。加算算定の実績を証明する資料となります。エクセルやノートに正の字をつけて管理するよりは楽な気がしますね。miniOrange。