JPX配当貴族指数に連動するファンドです。「10年以上連続増配または安定配当維持」の株式を組み込むこととされている指数であり、これに連動するファンドは史上初です。増配株に投資するというのは投資戦略として極めて有力かつメジャーなものであるにもかかわらず、そのような戦略のファンドはこれまで信託報酬1%を超える高コストなアクティブファンドしかなかったところであり、ようやくインデックスファンドで低廉なコストでの投資が実現した意義は極めて大きなものがあります。残念ながらこちらも従来型のインデックスファンドとの関係では成績が奮っていません。実績リスクではSMT日本株配当貴族インデックスの18.04%に対して<購入・換金手数料なし>TOPIXインデックスは20.36%と、配当貴族の方が若干低くなっています。増配株という戦略自体、年数を掛けていって徐々に効果が発現していくものでしょうから、少し長い目で見る必要もあるのかもしれません。連続増配株という道を開き、「スマートベータの年」の一翼を担った功績を称えて1ポイントを投じます。例年にない混戦模様か今回は冒頭にも述べたとおり、インデックスファンドだけでも数多くの候補が現れています。それに加え、アクティブファンドでもたわらノーロードplusのようなスマートベータ系もあり、銘柄を選別する系統の従来型アクティブファンドでもiTrustシリーズなど登場しています。DCやラップにも注目の集まった年でしたから、DC口座内やラップ口座内での販売が開始または予告されているファンドは、もしかすると外部販売のみのものより票が集まるかもしれません。SBIのDCではiFreeニューヨークダウとかジェイリバイブ<DC年金>やひふみ年金、楽天のDCではセゾン投信の2本やたわらシリーズ等。両社とも三井住友DCシリーズ。加えて、さわかみもDCを発表するなど注目を引きそうです。ラップでは、ステートストリートMAシリーズや、楽天のDFAグループとの提携ファンドなども案外面白そうかも知れない(ラップで運用するような人が、個々のファンドに注意を向けていればの話ですが......)。TAA型のバランスファンドも、emaxisが最適化バランス(マイストライカーほか)を出すなど動きが出ています。Year2015では、トレンド・アロケーション・オープンが17位に入っていましたから、この系統のファンドにも今年は更に票が入ってくるやもしれません。ETF勢では、「設備・人材ETF」というものが投入され......って、それは気にしなくていいですか?(^^;海外ETFにおいては、バンガードが例のごとくエクスペリエンスコストを下げれば、iSharesも最近になってコストを低下させてきており、バンガードを凌ぐ勢いになってきているファンドもあるような話も聞こえてきます。現状を概観してみただけでも、人気を呼ぶ理由のありそうなファンドは例年になく入り乱れそうな、混沌とした情勢になっていきそうです。それだけに、投票の価値も例年になく高まりそうな気がします。投票資格があってまだ投票を済ませていない方々は、忘れずに投票を済ませる方が良いと思います。]<<個人型DCの加入手続きは慎重に。当ブログの更新時にプッシュ通知を受け取れます。*内容によっては、記事として取り上げる場合があります。夢見る父さんのコツコツ投資日記4+4=6でもない。通行投資で気楽に資産形成。