Jacksonによる壮大な三部作の第2弾では、ホビットのビルボ・バギンズがドワーフの王国エレボールに棲む竜のスマウグと宿命的な出会いをする。DigitalのクルーがJ.R.R.トールキンの中つ国に再び戻り、熊人のビヨルン、闇の森の巨大蜘蛛、エルフの森の領土、湖の町エスガロス、そしてはなれ山の地下に潜む敵などを創り出した。Padilha監督が再び同じ物語に取り組んだ作品。Effectsによる優れた実写用スーツとメイクアップ・エフェクト、そしてFramestoreをはじめとするVFX制作会社による見応えのあるデジタル・エフェクト・ショットを中心に作り上げられた。Martinが書いたベストセラーに基づくHBOのシリーズ。想像上の大陸ウェスタロスを舞台に覇権を巡って繰り広げられる多角的な物語は多数のファンを惹きつけ、賞も獲得した。BauerやVFX制作会社のアーティストたちのインタビューと共に紹介する。