対応に苦慮した警察は麗水を去るよう命令、ヘイルは師匠であるヨンジュン神父(チョン・ドンファン)がいるソウルのクダム聖堂へ行くことが決まる。クダム聖堂のミサに通っている出世第一主義の検事キョンソン(イ・ハニ)は赴任してきたヘイルのルックスを気に入るが、懺悔中にブチ切れるヘイルと喧嘩になってしまう。そんな中、実業家のチョルボム(コ・ジュン)はヨンジュン神父に圧力をかけていた。実はチョルボムは表向きは実業家だが裏ではあらゆる悪事を重ねている元ヤクザだった。クダム警察署強力班のデヨン(キム・ソンギュン)もチョルボムの動きを怪しみつつ、手が出せずにいた。ヨンジュン神父の身にある事件が起きてしまい...。