題材は、敬神車の最も古い壇箱の鵺退治の彫刻にちなんで製作しました。笛太鼓で無く琵琶と語りで演ずる形式も非常に珍しいものです。これも敬神車上山の枡形の彫刻に琵琶を演奏する女姓が彫られていることにちなんでいます。物語の内容は平安時代の末期、源氏と平家の盛衰を描いた平家物語の第四巻鵺の章より抜粋して演じます。京都御所に出没する物の怪に天子さまが、夜な夜なうなされ、伏せがちになり薬や祈祷も効果がなく、武士の中より源頼政が選ばれ昇殿し退治する事になりました。猪早太という郎党を従え弓矢を持ち参内した頼政は、黒雲の中に怪しい気配を感じ、矢を射ると何かが落ちてきた。猪早太が短剣でと止めをさすと顔は猿、胴体は狸、尾は蛇、手足は虎という得体の知れない生き物であったという話です。家来から頼政への矢の受け渡しがうまくいくかどうか、そして矢が見事鵺に当るかどうか、まるで生きているかのような鵺の激しい動き、そして最も注目していただきたいのが鵺の尾である蛇の動きです。そろばんの玉のような木の組み合わせと鯨のひげと糸使いによる変幻自在の動きはこのからくりだけに見られるものです。