Dayミッキーのロイヤル・フレンドシップ・フェアがもうすぐ始まります。ミッキーたちはこの日のために、世界中を駆け回ってお友達に集まってもらう努力をしてきたのでした。私たちは、語られていく物語の主人公プリンセスと魔法のキスまずは、グーフィー。)」のワニのルイス、ナヴィーン王子、そしてティアナを紹介します。ランド・オブ・ビウィッチング・バイユーは夢と美味しい料理とジャズがあふれる場所です。プリンセスと魔法のキスの3人が歌と演奏を繰り広げます。塔の上のラプンツェルさて、お次はドナルドです。Woodlands)」のお友達、塔の下のラプンツェルの荒くれ者(フックハンド、ウラジミール、トールたち)を紹介します。ところが、そのうちドナルドを引っ張り合うことに。そこへデイジーが登場です。「何事なの?私たちはラプンツェルとフリンを招待するってことにしたのよ!こんな荒くれどもじゃないわ!」ラプンツェル「彼らはちょっと乱暴だけどそんなに悪い人じゃないのよ。」フリン・ライダー「カビみたいなもんかな」ラプンツェル「彼らにも夢があるの。Dream)」をラプンツェルたちが歌います。夢を訊かれたドナルドは「オトコになりたいといつも思ってた。」デイジーは、「新しいことにチャレンジして新しいお友達を作ることよ。皆で「私たちには夢がある!」と歌います。ミッキーがミニーに「スペシャルサプライズがあるんだ」と言います。「ミニーがとても会いたがっていた人を知ってるんだよ。登場したのはオラフでした。したのよ」とアナとエルサが駆け寄ってきます。エルサとアナにずっと会いたいと思っていたミニーは、「あなたたちのようになりたいと思っていたの」と言います。それに対してアナは「その人のままでいることがパーフェクトなのよ」と、エルサは「みんなそれぞれ特別な才能を持っているし、だから特別になれる。