分析、資産運用、マーケティング、MBAなど。>資産運用2020年1月のポートフォリオと株式取引まとめ2020年2月9日TwitterShareHatenaLINEコピーする他の人がどのようなポートフォリオを組んでいるのか、どんな株を購入して、売却したのか、が気になりませんか?自分自身のためでもありますが、2020年1月の僕の資産運用のまとめです。同時期にS&P500のVOOは3.2%上昇しました。僕のリスクアセットの上昇率は米国株、オーストラリア株はそれを上回りましたが日本株・ロシア株で下回ったため、結局はほぼVOOと変わらない上昇率でした。1月の取引後、リスクアセットに占める米国株の割合は32%、日本株は15%、オーストラリア株は16%、ロシア株は7%になりました。REITは日本のREITが20%、オーストラリアのREITが5%で計25%です。残りの5%は米国とオーストラリアの債権です。日本のREITは安定した配当収入が見込めるインフラファンドと物流REITでして、オーストラリアのREITも安定した配当が見込める大手商業REITを選択しています。債権と合わせて、全体の30%が比較的安定した配当目的の投資です。日本のインフラファンドについてはこちらをご覧ください。減配しないかと怯えるような不安定な株ではなく、安定している株が。株式の内訳は、個別株70%、インデックス30%です。自分で選んで売買するのが好きなので個別株に投資をしていますが、同時にインデックスに定期的に積み立てる強さも理解しているので、両方に投資をしています。国別の分散では、米国35%、日本35%、オーストラリア23%、ロシア7%です。国としては米国が強いのは理解しているため、長期的に米国株の割合を増やしていく予定です。オーストラリアドルで給料を得ていることと、今はオーストラリアドルが非常に弱いため、為替リスクを避けるためにも比較的割安であるオーストラリアへの投資を今は増やしています。日経平均は1321を24,480円で売却しました。下記の記事にも書きましたが、日経平均のPER(株価収益率)が過去5年の平均まで達したと同時に、EPS(一株あたり利益)が下落傾向にあることから、株価がこれ以上上がる可能性よりも、落ちる可能性の方が高いと判断しました。高値づかみを防ぐための、株式投資に役立つ先行指標まとめいざ投資を始めようとした時に、「いつ投資をするか」、は迷いますよね。「高値づかみをする可能性を減らしたい」、という場合に、「今の価格が割高なのかどうか」を判断するのに役立つ指標を7つ紹介します。...続きを見るまた、日本経済は2019年の消費税の10%への増税、2020年からの所得税の増税、コロナウイルス関連で中国経済の減速の影響、が企業業績にマイナスの影響を与え、2020年の日経平均のEPSは前年比で悪化する可能性が高いと考えており、国内売上比重の高い日本株のインデックスを売却しました。長期的に見て、人口減少社会である日本において、国内売上比率の高い日本株にあまり未来がないと感じたことも理由の一つです。三菱商事についても全株売却しました。昨年の8月から保有しており、配当と合わせて半年で税引き前7%くらいのリターンでしたので悪くはないですが、今年に入ってからも米国株よりは鈍い伸びでした。三菱商事を売却したもう一つの理由は、コモディティの価格下落から、市況系のビジネスが悪化し、第4四半期の決算と次年度の利益予想がおそらく悪くなると予想しているためです。三菱商事が第3四半期の決算を発表しました。今回の記事では三菱商事の最新の決算を元に、通期の利益目標が達成できそうかを見ていきます。今回は下記の記事のアップデートになります。...続きを見る配当だけを目的とするのであれば累進配当ですし、年4.5%近い配当がほぼ確実にもらえるのは十分嬉しいのですが、投資の方針をキャピタルゲイン重視にしたため、今回含み益が出ているうちに売ることにしました。以上により、日本株は配当とキャピタルゲイン両方の目的の三井住友(本質的な価値から考慮するとまだ割安だと考えています)とソフトバンクグループだけになりました。ソフトバンクグループはアリババ株として持っており、僕の中では中国株のため、実質的な日本株は三井住友フィナンシャルだけです。この2つの株の分析記事はこちらになります。日本株ソフトバンクグループ(9984)の株価はどうしてこんなに安いのか?時価総額でトップ10に入り、株を保有している人も多いソフトバンクグループ。実は、保有株式の価値よりも大きく割引されていることで有名な銘柄です。Depotをどちらもネガティブなニュースが出て、5%以上下落したタイミングで拾いました。2月現在の結果を見る限りでは、結果的に成功の取引でした。Facebookは確かに法的・政治的なリスクがありますが、ソーシャルメディアの独占の地位は揺るがず、中長期的に成長の可能性が高いと考え、購入しました。Facebookの分析はこちらです。GAFAフェイスブック(Facebook):ソーシャルメディア市場・株価分析GAFAの一角であるFacebook。この企業は規模が大きく、かつソーシャルメディアをほぼ独占しており影響力を持つため、この企業がどのようにビジネスを展開するかは他の企業にも大きな影響を及ぼします。Depotも割安だと考えたため、少量購入しました。こちらはキャピタルゲインもですが、市場の下落に強いことも購入の理由です。Altriaは流石にヘルスケア企業に勤めていながらタバコ株を持つことにずっと抵抗があったことと、決算の内容を見て、JUUL関連の訴訟リスクが大きすぎるために全株売却しました。昨年の秋に購入して、売却時には一応2.5%くらいのプラスでしたが、決算の後だったため、大幅下落のあとでの売却となりました。決算まで待ちましたが、判断が遅すぎたので要反省です。定期的なインデックスの購入に加え、オーストラリアの旅行テック企業であるWebjetにそれなりの額を投資しました。Webjetの分析記事はこちらです。Webjet(旅行テック)今回はオーストラリア・ニュージーランドのNo.1旅行テック企業であるWebjetを題材に、オンライン旅行市場を分析してみます。大手に対して中小企業がどう戦うか、についても学べる例です。...続きを見るWebjetはコロナウイルスの報道があった際に大きく株価が下落し、25%以上安くなったため、本質的なビジネスは悪くなっていないのに印象だけで売られているので、買い時だと判断して購入しました。これは現在の米国の株価水準がやや割高だと考えていること、中央銀行の金融緩和に支えられた、実ビジネスの成果を伴わない(EPSの上昇)株価の上昇にやや警戒感を感じているためです。Depotのようにたまに来る優良銘柄の買い場で少しずつ買っていこうかな、と。2月以降の投資方針FRBが金融緩和を続け、米大統領戦のためにトランプ大統領が打てる手を全て使って株高を大統領選終了までは維持すると考えているため、現金の比重を高く保ちながらも、相場からは離れず、インデックスへの継続投資と、分析して割安だと判断した株へ少しずつ投資を継続しようと考えています。分析については、継続的に投稿していこうと思います。代夫婦の家計簿はどのようでしょうか。初心を忘れないよう、投資についての方針を定めたいと思います。...国民年金を支払うのは結局得なの、損なの?将来もらえないのではないか、払うだけ損でないか、と若者世代に不信感の強い国民年金。国民年金の支払いは義務ではありますが、結局得なのか、損なのか、は気になるところです。...2019年12月の株式取引まとめとポートフォリオ2019年も終わりですね。12月の株式取引とポートフォリオをまとめてみます。今月は、先月のREITを売却したことで得た金額を振り分け、かなり購入しました。米国株って最近よく聞くけど、どうやって株を選んだら良いかわからない、と思ったことはありませんか。上場している株は1000を越えるため、1つ1つの株を見ていくのは大変です。...PREV高値づかみを防ぐための、株式投資に役立つ先行指標まとめNEXTソフトバンクグループ(9984)の株価はどうして20%も上がったのか?ソフトバンクを支える、アリババ(BABA)の事業・株価分析2020/2/16ソフトバンクグループ(9984)の株価はどうして20%も上がったのか?2020/2/122020年1月のポートフォリオと株式取引まとめ2020/2/9高値づかみを防ぐための、株式投資に役立つ先行指標まとめ2020/2/7三菱商事(8058):前年度割れ決算が続く高配当株の株価分析2020/2/9プロフィールアキ。東京での勤務の後、ハーバードビジネススクール(HBS)へ留学しました。卒業後は、医療の世界で働いています。Twitterはこちら。ご連絡はTwitterまで。人気記事1日本が財政破綻したらどうなるの?思考実験をしてみます。価値が急減するリスクを意識するようになった。分析、資産運用、マーケティング、MBAなど。AFFINGER5.。