●戦争孤児の信と漂は集落の長の元で働かされている。●そこに、山の国の王、楊端和が現れる。●楊端和との力比べに勝った信と漂は剣をもらう。●二人は武力で名を上げようと剣術の修行に励む。●そのとき、命を狙われている王が通りかかり、漂だけを召し抱える。●共に名をあげようとした漂の心は揺れるが、別の道を進む。●一人残った信が修行をしていると、瀕死の漂が戻って来て、自分の変わりに仕官するように頼んで息を引き取る。【挿入歌】*****●捕らえられている王を助け出すも、反撃を受ける。●山の国の王、楊端和が現れ、信は勝利する。しいから好き!を合い言葉に、子ども達も保護者の方も通いたくなる幼稚園を目指して。