イメルダによって育てられたが「無実の罪」で街を追われ賞金首になっていた。ある日街の酒場で魔法の豆の話を耳にする。魔法の豆とはプスが自身の半生を費やして遂には見つけることが叶わなかったものであるが、ジャックとジルがその魔法の豆を持っているという情報を聞いてその豆を盗もうと行動に移す。その場で謎の覆面ネコと居合わせ、覆面のネコも魔法の豆を盗もうとしており口論の末にジャックとジルに見つかってしまい豆を盗むのに失敗してしまう。プスは覆面のネコと対決してこのネコがメスのキティだと分かる。と7年ぶりに再会する。登って雲の上にある巨人の城へ行き伝説のアヒルが産む金の卵を探し当てようと持ちかける。プスは、ハンプティ達を信用できないと一旦は拒否するも、再び街の人々の信頼を取り戻して自分へかかった無実の罪を相殺できるのではないかと考え話を受け入れる。その裏にはプスの想像を超えるような罠が待ち受けていた。』が公開された2004年より本作の企画が始動した。2006年に劇場公開の企画へと変更された。』公開後に開始された。バンデラスは2010年初めのインタビューで自分のキャラクターの最初のレコーディングを終えたと述べた。製作総指揮として参加することが決まった。ギレルモ・デル・トロは声の出演もしている。