初期$10,000+配当再投資の場合(2008-2018)MO(アルトリア・グループ)とS&P500(SPY)の過去実績の比較と10年後のシミュレーションをしてみます。配当利回りは記事執筆時点の2018/3/18を基準としています。1.77%なのでこの数字だけ見るとMOの方が投資価値が有りそうです。実際に1999年~2018年と、2008年~2018年の期間で$10,000初期投資+配当有無に関わらず毎年$10,000を追加投資して比較します。354,694)MOとSPYの差は$1,106,319になりました。1999~2018年のリターンはMOが+679.76%、SPYが+240.75%です。120,984)MOとSPYの差は$85,700になりました。2008~2018年のリターンはMOが+274.42%、SPYが+201.98%です。10年後のシミュレーション最初に計算したリターン・リスク表からMOとSPYの10年後の想定リターンをシミュレーションしてみます。1999年~2018年の実績から見ると、MOがリターン17.41%、リスク52.64%SPYがリターン6.00%、リスク20.00%2008年~2018年の実績から見ると、MOがリターン31.58%、リスク39.87%SPYがリターン9.86%、リスク20.77%最初に100万円投資、毎月2万円つみたて投資します。MO(1999-2018)MO(2008-2018)S&P500(SPY)(1999-2018)S&P500(SPY)(2008-2018)10年後のシミュレーション結果10年後の元本は340万円です。(初期投資100万+つみたて240万)想定リターンは1999年~2018年のデータでMOが1201万7654円、S&P500が509万6984円です。2008年~2018年のデータでMOが3898万4083円、S&P500が673万3926円です。→1999年~2018年のデータでMOが+353.46%、S&P500が+149.90%になりました。→2008年~2018年のデータでMOが+1146.59%、S&P500が+198.05%になりました。今度は配当再投資を生かすために初期投資で$10,000、追加投資分は配当再投資のみでシミュレーションします。配当金アルトリア・グループでは2007年にクラフトフーズをスピンオフ、2008年にフィリップモリスをスピンオフしているのでその分だけ巨額になっています。2017年比較でSPYはMOの配当金の1/10まで差が広がってしまった。5,014)MOとSPYの差は$106,821になりました。1999~2018年のリターンはMOが+1380.19%、SPYが+311.98%です。配当金$+2,760)MOとSPYの差は$21,868になりました。2008~2018年のリターンはMOが+462.42%、SPYが+243.74%です。AAPL対VTI(2008年~2018年実績+10年後のシミュレーション)2018年3月17日スポンサーリンクMOS&P500対個別株ツイートシェアはてブLINEPocketfeedlyRECOMMENDこちらの記事も人気です。