3連休の出だしは雨です。16日645.未曾有の世界不況がやってくるのではないか株価は、16日、再び1089円安と暴落してしまいました。連日こうした過激な情報ばかりが飛び交っているので、神経が麻痺してしまいそうです。歴代最高の上昇率を記録した10月14日の上げも次の下落のためのひとつの段階に過ぎなかったということがはっきりしました。10月10日にバブル後の二番底(8276円)を確認したかのように見えた株価ですが、そうではなく、バブル崩壊後の安値の7607円(2003年)を更新したがっているように思えます。これだけ乱高下が激しいと毎日売買できる方にとっては短期的な利ざや取りで大きく稼げるチャンスがありますが、サラリーマンの方は終日株価をウオッチする芸当など出来ませんので、中長期的には何とも苦しい投資環境にあるといわざるを得ません。言うとしばらく見送った方が無難でしょうか。自民党総裁選に突入した9月上旬から、解散・総選挙の報道に先走っているマスコミですが、株価の動向も解散時期に影響するのでしょうか。本日の朝刊では、11月30日には衆院選の投票日となる公算が高いと報じています。新聞・週刊誌の予測では、自民党が大幅に後退するとの見方から、民主党の過半数奪取が困難で政界再編にまで発展との予想まで非常に幅があり、フタをあけてみないことにはわかりません。このような経済の混迷期ですから、政治的な動乱を嫌い、自民党は意外に善戦するのではないか、と勝手に想像いたしておりますが、実際はどうでしょうか。仮に政治的な混乱が考えられる場合は、総選挙が予想される11月末から年末にかけて、株価はさらに下げていく可能性もあります。株価の下落は、すなわち企業価値の下落ということですから、日経平均株価やTOPIXといった指標が暴落していくということは、上場しているほぼ全業種・ほとんどの企業の収益の急激な悪化を織り込み始めたわけです。民放が連日、その日の国内外の市場の動向をトップで報道する、などということはかつて無かったことです。バブル崩壊の時も今ほどの過剰な報道ではなかったように思います。これは世界経済、ひいては日本経済が危機に直面しているからにほかならなりません。大変なことになるのではないか、という不穏な空気が国民の間に漂い始めたようです。9月のマンションの販売戸数は対前年同月比で60%近いマイナスとなり、自動車各社の国内販売も軒並みフタ桁を超す落ち込みとなっています。不動産と自動車の売れ行きは景気に敏感ですから、これらの動きに象徴されるように、国内消費が急速に冷え込んでいることがうかがえます。急激な円高は言うに及ばず、米欧市場の実態景気の悪化により国内のほとんどの輸出企業は大幅な減収減益がもはや避けられず、それが株価の下落に拍車をかけるという悪い循環になっています。米国のみならず、欧州やロシア、韓国でも金融危機がささやかれていますが、公的資金注入により主要各国の財政悪化がいっそう進み、なかでもドルはこれから次第に減価していくものと思われます。より大幅な税収不足が生じる恐れがあり、国債発行が加速的に増えていくものと思われます。世界同時不況という事態になると、先を読むことがよりいっそう困難になります。個人レベルの対策についてですが、これも消去法的な考え方になりますが、恐らく、世界的に安全資産といわれている金(又は金ETF)への逃避が進み、価格高騰が起こるのではないでしょうか。価格がまだそれほど高くない今のうちに、通貨・国債の暴落やインフレといった事態への備えを打っておくのがいいのではないかと考えます。★国家破綻研究ブログ主宰、カンコンサルティングのかんさん、ついに「その時」が来つつあります。ともに、庶民向けの対応策を考えてまいりましょう。[ヘルプ]※このブログはトラックバック承認制を適用しています。ブログの持ち主が承認するまでトラックバックは表示されません。このたびの株式暴落と総円高については、相当の損失を出された方も多いと思います。ここで精神的に参っている時間的余裕はありません。過去は過去として反省して、次につなげれば良い話です。将来を見通せる賢人はいないのです、ましてや一般人の予想が当たるはずもありません。予想だにしない事態が次々と出現する、だから「恐慌」なのです。間違っても、自殺されようなどと思ってはなりません。命あってのモノダネです。21:42ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。22:59>民放が連日、その日の国内外の市場の動向をトップで報道する、>などということはかつて無かったことです。それが一つのシグナルだと、人の裏道を行く人は考えます。底の底を狙う気はないので、落ち着くまでは待ちますけどね。23:04あー、そういう人まわりにもいましたよ。なんで金曜(10/10)に買っとかなかったんかなって。10/14、15に買った連中は、10/16の暴落で軒並み討ち死に。今の状況を考えると、バブル後の最安値を割らないわけがない。それを見てからですね。あと、選挙の動向によっては、7,000円割れも有り得ます。今回、底値圏はかなり長いと思いますよ。xいつも興味深く、楽しみに読ませて頂きます。書き込みさせて頂きます。私の周辺では、この株安をチャンスと見てる人が増えてきたように思います。資産防衛をしようと思い、最近、外貨MMF・金を毎月コツコツ買い始めましたが、円高等の影響を考え、MMFの方は購入を中断しました。私のような庶民ができる対策というのは、なかなか無いものなのかなと少しヘコんでしまいます。23:48外貨MMFは、外貨預金と違い、手数料が安いし、税金面でも有利です。流動性はほぼ同じなので、外貨預金よりはメリットが大きいでしょう。豪州ドルやユーロが下げているのは、欧州・豪州の金融不安が原因です。下げるかもしれませんが、下げ局面での少額ずつの買い増しがよいでしょう。金ETFは、現物の裏付けのあるものと無いものとの違いがあります。金ETFへの投資は将来、後悔しないと思います。株は、バブル後の最安値を必ず更新すると見ています。少なくとも、年内は投資環境は厳しいと思います。ま、何事も、絶対ということはないのですが。x「NYダウ工業株30種」のチャートを遡ると、2003年にITバブル崩壊?による7000ドル台が大底で次の住宅バブルが始まりますが、そのITバブルを更に遡ると、1990年代半ばには一気に3000ドル以下に行き着きます。今回の危機が、ITバブルを十分手当てせずに2重バブルであれば、最悪、今よりもっと下落することも想像できます。インフレ・金余り等の要因があるので何とも言えませんが、聡明な読者方々のご判断を仰ぎたく。20:14お世話になります。単なる景気循環ではなく、「成長神話」といいうひとつの神話が終わるのだと思っております。私は、何年か前に、デリバティブ破綻で来るのは、恐慌かスタグフレーションのどちらかだが、どちらが先に来るのかは分からない、と書きました(多分)。現在は、キャッシュを溜め込む、恐慌タイプなのだと理解しております。恐慌は、大きく理解するとデフレの一種です。そこで、ジャブジャブに資金を流し込むと、下手をすると、通貨が信任を失うことになります。(日本の場合は、過剰流動性は機関投資家に流れてしまい、あまり国内の体力回復に貢献しなかったと理解しています。)そもそも、レバレッジにしろ、国債発行にしろ、サブプライムにしろ、将来の成長を金利で割り戻して先食いをしていることになります。資源と環境の有限性により、成長は有限ですので、そういった成長は持続可能ではありません。(だから時々戦争するのでしょう)長期的に見ると、その国の株式は、国の成長率に対応します。成長が止まると、株式というものはゼロサムゲームになります。米著名投資家のウォーレン・バフェット氏はニューヨーク・タイムズ紙に寄稿し、自分は米国株を買っていると明らかにした。同氏は「株を買い入れるルールは単純だ。他の人々が強欲になっている時に恐れ、皆が恐れを抱いている時に欲を出すことだ」と述べた。同氏は、経済ニュースは悪く、金融市場は混乱し、失業者は増加し、企業活動は減退していることを認識しているとしながらも「市場心理や経済が上向く前に、おそらく市場は上昇に向かい、しかも大幅に上昇するだろう。コマドリを待っていたら、春は過ぎ去ってしまう」と指摘した。「米国の多くの健全な企業の長期的な繁栄に対して不安を持つことは、理にかなっていない」と述べた。xアメリカの身勝手なルール変更に追随して、わが国でも時価会計の一部凍結が検討され始めたそうです。19:23(続きです)ということは、今後は、世界的に右肩上がりというのは、約束されてはいない(そういう前提で投資をしてはいけない)ということでしょう。いえ、現在は株式は大安売りですので、余裕資金の一部で、買いを入れていく時期なのだと思います。いった転換期で、将来のための投資ができるかどうかが、分かれ目なのだと思います。右肩上がりは期待できませんので(日本株は昔からそうでしたが)、きちんとファイナンシャル・リテラシーを磨き、テクニカルでは「買い・売り・休み」ができるかどうかが、必要になってくるのだと思います。現在は、恐慌に落ちてしまうのをかろうじて防ぐために、信用補填を、中央銀行による資金供給と制度変更でカバーしているという感じでしょう。これは、短期的には市場の乱高下、長期的にはインフレをもたらします。景気悪化局面でのインフレは、スタグフレーションとなりえます。日本の場合は、自国通貨選好と貯蓄選好のため、それほどのインフレにはなりませんでした。ドルの場合はどうでしょう。考える必要があるのだと思います。x大変ご無沙汰しております!今シーズンは特に、山菜、イワナ、キノコに夢中で?なかなかお邪魔できませんでした~。未曾有の世界不況、既に起きているという認識です。震源地米国の現場を見るとかなり酷い状況です。うちの会社(米国に本社があります)もかなーり大変なことになっていますよ、トホホ・・・。これからが崩壊の本番なんだと思います。世界大恐慌パート2です。金融商品は外貨預金も含めて全て危険と判断しています。株といえば、かなり久しぶりにトレードをしました。先週木曜に建設関連を3000株買って本日現在10%ちょいの含み益です。01:05かんさん、チームイワナさん、竹那珂さん、NAOKIさん、こんばんはです最近、世界中でいろんなことが起こっているのが、紙面で読み取れます世界デフレに突入しつつある今、今後何が起こるのか、破綻本では読み解けない興味深い事象がいろいろと起こっています。膨らんだマネーが収縮しつつあるのでしょうか、債券が売れにくくなっています。みんなキャッシュを取り込もうとしているのか、金も値段が上がらない。インフレでこそ金、デフレの時は金も売れないようです。アイスランドの大銀行で、サムライ債デフォルトのニュース、スイスやフランスで大手行に資金注入、韓国の金融危機深刻化...、まさに世界恐慌進行中です。年末にかけて、日本の中小企業もバタバタといくかもしれません。政府高官は、米欧に比べると、日本は健全と言ってますが、どうでしょうか。株は、今、自律反発をしていますが、バブル後の安値をもう一度のぞきに行くのではないかと思っています。xゴールドよりもキャッシュを持とうとしているならば、多くの人はデフレ経済の到来を予想しているのでしょうね。政府がこのまま、銀行に際限なく資金を注入し続けると最終的には、ハイパーインフレになってしまうと思います。最後の最後には、やはり、ゴールドしかないのかもしれません。xグローバルデフレだそうです。いうことは金価格はまだ下げてしまうのでしょうか。今日も下げ続けています。株価と同じように動くみたいですね。ヘッジファンドの決算がどうなるのか気になります。01:18今、債券も一時的に売られたりして、不安定な値動きとなっているようです。金価格も例外ではありません。世界デフレの様相を呈してまいりましたので、キャッシュで持とうという動きになっているようです。金はやがて買い直されると思います。公的資金注入が増え、通貨供給量が増えると、ハイパーインフレになる...。浅井隆氏はそう唱えましたが、浅井氏の言うとおりにはならなかったのは周知のとおりです。世界中がこれをやると、通貨の弱くなった国は、いずれインフレに見舞われる可能性があるかもしれません。世界もかつての歴史に学んでいますから、何らかの制動装置が働くかもしれません。12:17ひどい円高と株安でしたね。お題をいただいておりましたので、庶民向けの対策をまとめておきました。01:27ずいぶん返事を書きませんでしたが(^^;ボラティリティが下がるまでは様子見ですね。日経平均が一日数百円動くような状況ではまだまだです。メッセージを入力してください。