ファイナンシャルプランナーのキャリアパスファイナンシャルプランナーの仕事ファイナンシャルプランナーとして、常に金融市場動向や法改正などの政治動向のチェックと情報収集を行うことが必要だ。依頼者が何に困っているかを確認し、相談内容に応じて提案資料や対面で、アドバイスを行うぞ。ファイナンシャルプランナーだけで解決しない場合は、その分野の専門家の紹介も行う。個別での相談だけでなく、ジャンルにあわせたセミナーの開催を行うこともあるぞ。「税金」や「相続」など、特定のジャンルに強みを持って独立することもあるぞ!ファイナンシャルプランナーの仕事道具パソコン情報収集をしたり、お客様とメールでやり取りしたりするぞ。お客様にパンフレットを見せながら説明することもあるぞ。手帳やスケジュール管理ソフトファイナンシャルプランナーは、様々なお客様のセンシティブな相談に乗る。どのお客様が、いつ何の相談をしたのか、間違いなくしっかり管理する必要があるぞ。電卓お金に関する相談が多いため、電卓は必須ツールだ!ファイナンシャルプランナーになるにはファイナンシャルプランナーになるために、必須の資格はない。コミュニケーション力】の能力が高い人はファイナンシャルプランナーの適性があります。自分の能力を手軽にチェックできる適職診断オンラインでファイナンシャルプランナーの適性をチェックしてみましょう。