Commentsご無沙汰してます。前回のハーバー研究所以来1年半ぶりのメモ。今回は3627ネオス。継続企業の前提に関する重要事象の発生しているボロ株ですね。業績大化けの気配を感じた!理由はそれだけ。現状の株価は720円(ざっくり時価総額70憶円、会社計画PER×200、PBR×3)で割安感ないように見えますが、ポケトークWの実質製造企業を8割持っていると思えば株価にして1500円程度(時価総額150億円程度)は十分に狙えるでしょう。継続的にかつ急成長していく可能性を秘めていると感じています。ボロ株の業績好転というネタだけでなく、グローバル商材の製造部門としてのポテンシャルを内包していることを踏まえると今の株価なら割安じゃない?って印象です!最近ちょいちょい呟いていますが、ソースネクストが9月に発売したポケトークWにヒットの予感を感じています。使い勝手が良い!今アメリカ人の上司と日本ツアーしている最中なんだけど、これを普段通訳なしではコミュニケーションを取ることのない現地担当者に渡しておいたらなんとアメリカ人の上司と直にやりし、またそのやりとりの履歴も残るという事でまぁ驚いた次第です!これが3拠点複数人続いており、ますます確信を深めている次第です。ソースネクストで3627ネオスかというとこの「ポケトークW」の製造を請け負っているジェネシスホールディングスの株式を8割超保有しているからです。人気のグローバルシムが小売店で3万円というとなっており、ざっくり製造方は一台1~1.2万円程度の売上が立つんじゃないでしょうか?2017年12月発売の初代の引取り価格がグローバルSIM15000円(SIMなし12500円)であることも考慮すればそんなに外れていないと思います。来期32万台みたいな数字を出しています。日本のインバウンド、アウトバウンドで4000万人というマーケットがあります。韓国最大手の通信会社が日本旅行者向けにポケトークを無料貸出すると発表しています。イモトのWi-Fiなどもオプションセットでポケトークを貸し出す、JTBも...とあちこちの法人からニーズが今現在発表されている事を思えば日本の中でもそのくらいは捌けるかもしれません。前期49億円、今期64億円〔内14億円はジェネシス〕計画のネオスの売上高倍増するでしょう。売上60〜70億円、営業利益10億円くらいの貢献を見込んでいます。結果としてネオス株も時価総額150億円、株価にして1500円くらいまでアップサイドないかなってアイデアです。ジェネシスの売上は直近のインタビュー記事で30億円〔ネオスの計画は14億円〕を目指すとあり、ジェネシスはネオスの会社計画を大きく上振れる前提となっています。ポケトークW受注がその背景に当然あると考えられる点も買いやすいと感じています。そこがそんなに儲かる?と聞かれそうですが、1ソースネクストが8月から4%ながら出資をした→ポケトークWの前に発売したポケトーク初号機はオランダの外部製造会社に利益を取られ儲けが少ない&品質改善などに時間がかかるなどの問題点を抱えていた。今回はこの方針の元大型案件を受注したことから利益が出てきても良い流れにあると感じています。事業を大きくする機会が増えいくのでは?とこれもまた妄想中です。AI、IOTなどまだまだここからの分野においても当然ハードは必要な訳で、企業としての使い勝手の良さが理解されればチャンスあるのかなと思います。~世界を身近に~byやのや■https://double-growth.com/4344sourcenext/まぁ正直、投資は元の競争力を持っている4344ソースネクスト本体でもいいんですけどね。結局私は「ボロ株」、「化けそう」ってフレーズが好きで投資してるんでしょうね(笑)ゼネラルオイスターとか前兆気配があって最高ですよね!このアイデアに共感できたら下の応援マークをポチっと欲しいです。2004年の大学2年に人生を豊かにする手段として株式投資に出会いました。イラク戦争の大底で買い始めてライブドアバブルとショック相場を経験。本格的にプロになろうと株式のリサーチハウスに入社。3年超の経験を積んでから、英系の投資顧問(いわゆるヘッジファンド)に転職。2012年7月から約7年かけて満を持して個人投資家に復帰。書くとなんかかっこいいですね。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト上に表示された文字を入力してください。WordPress.。