チュチュから大胆なスカウトを受けた六花。不合格を告げられ、複雑な心境の六花。事情を知った沙綾は、自分がPoppin'Partyに加入した時のことを思い出す。ポピパ主催ライブから4ヶ月。楽しい夏休みを経て、季節は秋。SUILENに、「RASのギター(仮)」として加入した六花。慣れない環境に戸惑う六花を尻目に、MVの撮影がはじまる。SUILENの激しいパフォーマンスと、そこで輝くたえの姿に圧倒されてしまう香澄たち。ぎこちない距離感がうまらないままの5人をよそにチュチュは飄々とスカウトの提案をしはじめる。本格的に主催ライブの準備を進めていくPoppin'Party。香澄の家で準備合宿を行い、期待で胸をいっぱいにする一同。そんな中、有咲は香澄が曲を作っていたことを思い出す。ギャラクシーのライブで主催ライブをすることを宣言してしまったPoppin'Partyは、初めての主催ライブに何も分からない中、準備を始めようとする。Roseliaの主催ライブに参加し、自分たちとの差を目の当たりした香澄達。友希那に言われた一言で自信が揺らいでしまう。メンバーそれぞれに主催ライブに対しての思いを巡らす中、ポピパのライブに触発された六花は、羽丘の校内でバンドメンバーを探していた。主催ライブをする決意を固めたPoppin'Partyは、どんなライブにすべきか話し合う。こころは悩んでいるPoppin'Partyを笑顔にする為にハロー、ハッピーワールド!のメンバーを招集して作戦会議を開くことに。大きなライブイベントへの出演が決まったPastel*Palettes。張り切る彩たちとは裏腹に浮かない表情の千聖。イヴはたえと密会をする千聖を目撃してしまう。商店街のお祭り、すこやかゴーゴー祭りでライブをする事になったAfterglowとPoppin’Party。野外ステージにテンションが上がり、練習にも熱が入る。迎えたお祭り当日、ライブが始まろうとしたその瞬間ーー。「高校最後の文化祭でとびっきりの思い出を作りたい」と悩む彩。昨年の文化祭にバンドを結成したPoppin’Partyは、一周年ライブだ!と主催ライブと合わせて盛り上がる。たえと再会したレイヤは、一緒にバンドをやらないかと誘う。迷いつつも、サポートギターとして参加を決意するたえ。合同文化祭のライブのステージに立つことが叶わなかったPoppin'Party。複雑な思いを抱えたまま、たえは自分の気持ちに決着をつけるためにも、チュチュに会いに行く。その時、チュチュから告げれた言葉とは――。Poppin'Party初主催ライブ当日。Afterglow、Pastel*Palettes、Roselia、ハロー、ハッピーワールド!のメンバーたちも集まる。SUILENのライブがダブルブッキングしてしまったたえ。たえがどちらのライブにも出られる方法を考えた香澄たちは、一周年ライブの出演順を最後にしてもらい、当日を迎える。「Poppin’Party」の愛美さん(戸山香澄役)、伊藤彩沙さん(市ヶ谷有咲役)をはじめ豪華なゲストが出演し、2周年を振り返るトークセッションや、豪華景品をかけた対決コーナーなどを行います。高校2年生になった香澄達Poppin'Partyは生徒会や家の手伝い、塾やバイトと忙しく、拠点である蔵に集まったり、ライブをすることも少なくなっていた。世界を笑顔にするため幸せいっぱいのメロディを届ける「ハロー、ハッピーワールド!」。フレンズたちが平和に暮らしているジャパリパーク。カラカルは森の中で、迷子になった子供を発見する。その子供を助けてあげるために、一緒に冒険を始めることにしたサーバルとカラカル。途中で出会ったフレンズたちにもヒントをもらいつつ進むサーバルたち。たどりついたある林で、ジャイアントパンダと、レッサーパンダというよく似た名前のフレンズに出会ったサーバルたち。名前は似ててもなんだか全然タイプが違う。サーバルたちはレッサーパンダの案内で先に進むことにしたが、なかなか目的地に辿り着かない。そんな中、サーバルたちは林であるものを発見する。海のそばまでやってきたサーバルたち。目的地はすぐそばのはずなのだが、探してみてもどこにもない。そこでたまたま近くにいたフレンズ、バンドウイルカとカリフォルニアアシカたちに尋ねてみることに。するとイルカたちは目的地を知っていたが、サーバルたちだけではいけないという。そこでサーバルたちはイルカたちに案内してもらうことに。ルルのスケッチブックに書かれていた次の目的地は、街の明かりがともっているような不思議な絵だった。ルル達がその場所を探していると、いろんなおうちを知っているというフレンズと出会う。ルル達もその子についていっていろんなおうちを見て回る。夜になってから素敵な時間を過ごすことに。ヒトがいるというジャングルエンまでやってきたキュルル達。ジャングルの中を進んでいくと、ヒョウや、イリエワニ達にからまれる。ヒトの事を知っているというフレンズが現れて、キュルル達を連れて行く。ひょんなことから博士と助手の研究施設までやってきたキュルル達。そこで、セルリアンにまつわる怪現象を知る。調べても原因がわからないという博士たち。ルルがあることに気付き調査に向かう。スケッチブックに描かれた絵が何なのかわからないキュルル。それを確かめるために、近くにいたフレンズに尋ねてみるが、なにやらすごく急いでいる様子。理由を聞くと、あるフレンズからかけっこをしようとしつこく迫られているらしい。ジャパリパークのアイドル、ペパプのライブ会場にやってきたキュルル達。今回の新曲のライブでは、オープニングアクトの出演者を募集しているのだという。ペパプのマネージャーのマーゲイに頼み込まれ、キュルル達も出演することに!ところがリハーサルでは失敗ばかり。何者かにさらわれたキュルルの行方を追うサーバルとカラカル。オオセンザンコウとオオアルマジロのしわざと知り、二人を問い詰めてキュルルがいる場所をようやく見つけ出す。そこは、かつて大勢のヒトが住んでいた所だった。ルルは自分を連れ去るよう命じたフレンズと出会うのだが......。ルルのスケッチブックに描かれた不思議な建物。どこにあるのかわからず途方に暮れていたキュルル達。そこへパーク中を旅行していたというフレンズが現れ案内してもらえることになる。博士たちは、ジャパリパーク全体で起きているセルリアンの異常を知る。助っ人の活躍もあり原因は突き止めたが、その理由はあまりにも意外で......。スケッチブックと一緒に海に落ちて、意識を失ってしまったキュルル。海にいたフレンズたちに助けられて一命を取り留めた。かけつけたサーバルとカラカルから新たなピンチが迫っていることを知らされる。その原因の一端を担っていることに責任を感じるキュルル。そんな中、セルリアンを追っってリョコウバトがいなくなってしまい......。