itExcelを使った「お手軽顧客管理」の問題Excelは、おそらくマイクロソフトOfficeの製品群の中で最もよく使われる製品だと思います。規模が小さい、あるいは取引先が限定されている企業ではとくに、顧客管理にExcelをお使いの企業が多いでしょう。実際、当事務所のお客様にも、顧客管理をExcelで行っている企業があります。記事「Excelの帳票を見直そう」でも述べましたが、業務全体を見渡して考えると、Excelでお手軽に顧客管理を行うことは、よいことばかりではありません。集中管理されないのでファイルが担当者の手元にあり、以下のような危険があります。顧客名簿は担当者から入手するしかなく、不在時などの対応に問題が生じる担当者が一人でも、担当者自身が最新版を把握できなくなることがある誤操作などで、顧客名簿が失われる危険が高まる担当者が複数の場合、それぞれ顧客情報を更新し、すべての顧客情報が最新になっている顧客名簿が存在しなくなるCRM導入で問題を解決CRM(顧客管理)を導入すれば、顧客情報が集中管理されるので、上記の問題は解決します。最新の顧客情報が、いつでもCRMから入手できる定期的なバックアップを自動実行でき、データ逸失の危険性を低減できる「CRMを導入しても、担当者がまめに更新しなければ、Excelでの管理と同じではないか」という疑問もあるかもしれません。CRMの更新に有効な方法が、モバイル機器の活用です。CRMの場合は、CRMがクラウドサービスとして提供されており、インターネットが利用できる環境であれば、どこでもアクセス可能です。CRMのモバイルアプリを利用することで、スマートフォンやタブレット端末から簡単にCRMの情報を更新できます。お客様と打ち合わせしたあと、電車での移動時間などのすきま時間にモバイル機器を使ってCRMの情報を更新すれば、負担感なく最新の情報を記録することができるのです。CRMはもちろん、Excelを使った「お手軽顧客管理」の代替品ではなく、様々な機能があります。それについては、稿を改めてご紹介したいと思います。検索:最近の記事2017.6.28新管理メニューの導入後、Googleアナリティクスの設定ができなくなったJimdo無料版で、アクセス解析を実現する方法を解説します。Jimdo無料版では検索上位は期待できませんが、検索以外の動線を確保し、パンフレット代わりに使うなら十分です。公募を行なっています。今回は6,000件程度...2017.4.1Japan-Inbound.NETは、通訳ガイドを含め、インバウンドビジネスに携わる方向けに提供しているマーケティングプラットフォームです。インバウンドビジネスは、訪日観光旅行に限っていません。2016年3月から、ホームページ制作・運用サービスを安価に提供しています。2017.3.31もっとも貴重な経営資源は経営者の時間です。経営者が時間を割けないと物事が進みません。そこでお勧めしたいのが、専門家に経営支援を受けることです。活用すれば、安価に依頼することもできます。2017.2.8通訳ガイド向けのメルマガ[通訳ガイドxIT]を始めました。これまではDoorKeeperというサービスを利用してセミナーの開催案内やお役立ち情報をお知らせしてきましたが、今後は[通訳ガイドxIT]メルマガでご案内します。