大和証券は、同社の投資判断を従来の「3」から「2」に引き上げ、目標株価を同1300円から1700円に引き上げた。同社グループの5社単純合算のNTTグループ向け月次受注高は、4-7月累計で前年同期比+10%であり、上期会社計画の同▲12%と大きく乖離しつつあるという。要因は、1)固定電話系のアクセス工事が、光コラボレーションの効果で宅内へ光ファイバーを引きこむ工事が増加していると見られること、2)NTTドコモ(9437)向けモバイル工事で、LTE-Advancedの折衝コンサル業務の発注が前倒しで出ていること、の2点だそうだ。18/3期にかけてモバイル工事の利益貢献が再び高まる可能性が出てきたと考えたという。72円安SMBC日興証券は、同社の投資評価は「2」に据え置いたが、目標株価を従来の2900円から2600円に引き下げた。減額し、(2)為替前提を、1ドル=110円から100円へ、1ユーロ=125円から110円へと円高方向へ見直したこと、だという。これらにより、営業利益予想について、17/3期は3億円、18/3期は16億円、19/3期は15億円従来予想から減額したそうだ。為替レートに関し、同社は期中平均レートを採用しているため、円高影響が17/3期から18/3期にかけて生じる見込みのため、17/3期営業利益について110億円と同社計画の111億円をわずかに下回ると予想し、18/3期営業利益は100億円と2期連続の減益となると見直したという。野村證券は、同社の投資判断を従来の「Neutral」から「Buy」に引き上げ、目標株価1000円は据え置いた。約3か月間(5月31日から8月22日)の対TOPIXの相対パフォーマンスが14%減と野村でカバーの鉄道9社の中で最も悪く、(1)株価の割安感が従来よりも高まり、(2)4~6月期業績は堅調で、(3)不動産開発による中長期の成長ストーリーがあることから投資魅力が高まったと判断したそうだ。5円高みずほ証券は、同社の投資判断「買い」を継続し、目標株価を従来の3980円から4060円に引き上げた。ベトナム、米国の鋼材市況上昇により海外の損益が予想以上に改善しているという。通期の会社経常利益見通しは期初会社計画(222億円)に対して上方修正され、みずほの従来予想(220億円)を更に上回る水準となったそうだ。8月5日の米国の輸入熱延コイル反ダンピングマージン決定により、ポスコ品にかかる税率は相殺関税も含めると約60%となったという。ポスコ品の対米輸出は難しくなり、同社に対する値上げ圧力も減退すると予想したそうだ。7円安みずほ証券は、同社の投資判断は「中立」に据え置いたが、目標株価を従来の310円から280円に引き下げた。17/3期営業利益は円高進行を主因に会社計画比30億円下振れの620億円を予想したという。中計目標値(営業利益1000億円:為替前提100円/ドル、銅価前提300セント/ポンド)からは大きく乖離すると考えたそうだ。18/3期営業利益は前年比10%増の680億円を予想しているが、高水準の環境対策引当金の計上見込みから、税引利益はやや抑制された水準にとどまると見たという。84円高みずほ証券は、同社の投資判断は「中立」に据え置いたが、目標株価を従来の2100円から2270円に引き上げた。17/3期は円高やオプトエレクトロニクス事業(以下、オプト事業)の低迷が足かせとなり前期比7%営業減益を予想したという。自動車部品事業は内外装部品の拡販や製品構成良化を主因に前回想定を上回る利益を確保すると予想したそうだ。今後オプト事業の収益改善進展やそれに向けた具体策が示されることで、より評価が高まる可能性もあると考えたという。岩井コスモ証券は、同社の投資判断「A」を継続し、目標株価を従来の900円から1100円に引き上げた。今上期業績は、川越物流センターの売却により、大幅な増益を達成。インド子会社にかかる特別損失約120億円計上により赤字となった前期から一転し、今期の純利益は過去最高とV字回復が見込まれるという。新たな物流センターの立ち上げも順調であり、来期以降も堅調な業績推移が期待できるそうだ。岩井コスモ証券は、同社の投資判断を従来の「B+」から「A」に引き上げ、目標株価を同2400円から3800円に引き上げた。画期的ながん療法の将来性を評価して投資判断を引き上げたそうだ。個別銘柄情報(7/20分)タグ:個別銘柄情報カブ知恵厳選おすすめ投資顧問カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。異名を持つ濱村比呂史氏の限定コラム・厳選情報を無料で閲覧することができます。相場全体の見通しは勿論のこと、割安株の見つけ方、重要視すべきテクニカル・シグナル、株式投資で勝つ為の手法を余すことなく無料コラムにて公開しています。読み応えのある内容、絶対に知っておくべき情報となっています。これを読む為だけでもマスターズトレードに登録しておいて損はないでしょう。>>マスターズトレードへの無料登録はコチラ<<コメントを残す返信をキャンセルする。(required)サイト上に表示された文字を入力してください。様QUICK社を通じて証券会社にIPOの独自分析レポートを提供。卒業後、日興證券(現SMBC日興証券)に入社。前職のフィスコ(証券コード3807)では執行役員。フィスコを代表するマーケット・アナリストとして活躍。退職後に同社のIPOを経験。2005年にカブ知恵を設立。Reserved.このページの先頭へ。