【SPYDとは!】米国高配当ETFの評判は?HDVやVYMとの比較分析を通じて徹底評価。波に乗る準備をしよう!株初心者と中級者の疑問を全て解決。【株式投資の手法特集】初心者におすすめは「インカムゲイン」投資!「キャピタルゲイン」との違いを理解しよう。手法特集】初心者におすすめは「インカムゲイン」投資!「キャピタルゲイン」との違いを理解しよう。動きを見極める!ファンダメンタルズ・テクニカル分析を徹底解説。2019.10.01株の勉強・本【株の勉強】お金の学校で投資を学ぶ。一流投資家の思考を本で、セミナーで学ぶ。【米国株特集】アメリカ株式市場の魅力とは?市場・指数の種類と株の買い方までわかりやすく解説。【米国(アメリカ)個別株分析!】2019年のおすすめ株式銘柄はどれ?株価見通しと今後の推移を徹底予想。【日経225企業株価予想】株を分析するならこんなふうに。業界別Nikkei銘柄のファンダメンタル分析一覧!2019.06.27投資信託取引ガイド【投資信託取引ガイド】大損するリスクも?概要から投信の種類まで。全容をわかりやすく解説!2019.10.03iDeCo【iDeCo(イデコ)特集】全てを解説!おすすめの証券口座(楽天・SBI)・運用商品を一挙に紹介。向けての最初の知識!言葉を正確に理解して金融リテラシーを高める。知識!言葉を正確に理解して金融リテラシーを高める。?債券投資の種類とリスク、メリット・デメリット。金利との関係までわかりやすく解説。【豊かな老後のお金と暮らし特...sitemapCLOSEキーワードで記事を検索CLOSEHOME投資信託取引ガイドETF【SPYDとは!】米国高配当ETFの評判は?HDVやVYMとの比較分析を通じて徹底評価。【SPYDとは!】米国高配当ETFの評判は?HDVやVYMとの比較分析を通じて徹底評価。人気がでてきておるぞ!このコンテンツでは、そんなSPYDについて以下の観点から詳しく分析していきたいと思います。SPYDはどのようなETFなのか?SPYDのリスクリターンや配当金の推移はどうなっているのか?SPYDは他の高配当ETFと比べて魅力的なのか?結局SPYDは投資対象として魅力的なのか?秀次郎SPYDを「エスピーワイディー」というのは長いのでわしは「スピード」と呼んでおる。まとめSPYDはどのようなETF?SPYDは意外にも新しいETFで2015年10月21日から運用されており運用資産額は2500億円以上となっています。SPYDが「そもそもどのようなETFなのか?」という点についてお伝えしていきたいとおもいます。高配当指数」そもそもETFは特定のインデックスに対して連動を目指すように設定され運用されています。【ETFとは?】その仕組みと一般投資信託との違い・取引するメリットデメリットをわかりやすく解説。2019.02.16バンガード社が運営するVOOでは最も有名な米国指数であるS&P500指数への連動を目指しています。SPYDが連動を目指すインデックスは「S&P500高配当指数」です。size.(引用:S&P)英語なので難しいですが太字部分を噛む砕いていきたいと思います。S&P500に採用されている銘柄野中から最も配当利回りが高い80銘柄を組み入れていると前半部分で説明されています。後半部分では時価総額の大きさにかかわらず、80銘柄を全て同じ比率で組み入れているということが説明されています。信太郎S&P500指数やTOPIXは時価総額が大きい銘柄ほどポーションが大きい時価総額加重平均じゃあ、S&P500高配当指数は全て同じ比率ろいうわけじゃな!過去10年の値動きをS&P500指数と比較しらチャートは以下となります。(引用:S&P)両者ともに強い時期が異なりますが、10年間トータルでみると殆ど同じ成績となっています。リスクリターンについては追って他の高配当ETFとも比較しながら詳細にみていきたいと思います。SPYDの組み入れセクター2020年2月時点でのSPYDの組み入れセクターをS&P500指数と比較したものが以下となります。S&P500に対して大幅にオーバーウェイトしているセクターを赤字に、大幅にアンダーウェイトしているセクターを青字にしています。3.30%(引用:S&P)ご覧いただければわかる通り、情報技術セクターの比率が著しく小さくなっています。FAANGやGAFAといった巨大ITセクターの銘柄は成長投資をするため配当をださず組み入れられていないことが大きな要因といえるでしょう。最初に申し上げた通り、SPYDでは組み入れ銘柄を殆ど同じポーションで組み入れています。そのため、銘柄間のポーションに大きな差はありませんが、日々の値動きの変動で若干の差は出てきています。Holdings」)以下は2020年2月時点での構成上位10銘柄ですが、配当利回りが7%にのぼる銘柄も組み入れられています。いえ現在は米国の株価自体が上昇傾向なので3%に満たない銘柄も組み入れられるに至っていますね。手数料は年率0.07%と超低額ETFは指数と連動する運用を目指すので重要なのは手数料となってきます。インデックスに連動するのであれば重要なのは手数料の低さになってきます。日本のアクティブ型の投信であれば年率2%程度の信託報酬となっています。手数料が2%もあっては、たとえ7%の運用益が出たとしても最終的な投資家利回りは5%に圧縮されてしまいます。SPYDは購入手数料は0で、年間の信託報酬はわずか0.07%となっています。秀次郎100万円を投資して700円しか手数料が発生しないということじゃな!(目次に戻る)SPYDのリスクリターンと配当金の推移それでは肝心なSPYDの成績を「リターン」「リスク」「配当金」について紐解いていきたいと思います。先ほど図で確認した通りS&P500指数と過去10年で比較するとリターンに大差はありませんでした。SPYDが運用開始した期間で比較するとS&P500に対して大きく劣っていることがわかると思います。15.27%(引用:SPDR)秀次郎インデックスの連動性については問題はないが、S&P500に対して負けているのは残念な結果じゃな。信太郎まあ、その前の5年間はS&P500高配当指数の方が高い成績じゃからな!一概に劣っているということもできんぞ。ちなみにSPYDの2020年2月時点のPERは約15倍ですが、S&P500指数のPERは約20倍と割高水準となっています。割安度でいうとSPYDに軍配があがりますね。SPYDのリスクを確認リターンとともにリスクについても見ていかないといけません。投資におけるリスクとは価格の変動幅のことじゃぞ!投資におけるリスク(=標準偏差)とは?株・投資信託のリスクリターンの意味・計算方法を理解しよう!2019.04.262015年10月21日の運用開始からの年率のリスクである標準偏差(=σ)は11.83%となっています。同期間での年率リターンは11.80%なので今後1年間の想定されるリターンについては以下となります。高配当ETFということもあり配当金の水準もきになるところですね。以下がSPYDの運用開始後からの配当金の推移です。0.331160わかりやすく可視化すると以下となります。米国では個別銘柄も基本的に配当金は四半期毎に拠出するぞ!配当利回りを確認するには、2019年の年間の配当金を算出します。2019年は1Qから4Qで合計$1.746233の配当が拠出されました。高いが、配当拠出時に税金が発生するからの・・・。再投資する場合は損じゃということは理解しておくがよいぞ!(目次に戻る)「SPYD」以外の高配当ETF「HDV」や「VYM」を紐解くSPYD以外にも高配当ETFは存在しています。有名なのはHDVとVYMです。「モーニングスター配当フォーカス指数」に連動を目標とするHDVHDVは「iシェアーズ・コア米国高配当株ETF」です。連動を目指しているインデックスは「モーニングスター配当フォーカス指数」です。モーニングスター配当フォーカス指数は東京証券取引所によると以下のように記載されています。約97%を占めるモーニングスター®USマーケット・インデックスSMの構成銘柄の中でも、財務の健全性が高く、かつ持続的に平均以上の配当を支払うことができると認められた利回り上位75社の銘柄で構成されています。(引用:JPX)以下は構成上位銘柄ですが、聞いたことあるような有名銘柄が多くを占めていますね。SPYDの構成比率は基本的に殆ど同じ1%台でしたが、HVDについては10%近い構成比率を誇る銘柄も存在しています。Share「HDV」)バンガード社が運用するVYMVYMはバンガード米国高配当株式ETFです。バンガード社はバフェットも推薦するETF組成会社でVTIやVOOといった超巨大ETFを運営しています。%(引用:バンガード社)どちらかというとHDVと似た構成銘柄となっています。1銘柄のポーションとしてはHDVよりは低いという特徴がありますね。以下は3つのETFの年間手数料と配当利回りの比較です。若干ですがVYMの手数料が低いですが、配当利回りという観点ではSPYDに軍配があがりますね。局面によって良い成績をだす銘柄群は異なるから一概に断言することはできないぞ!ただ過去のデータは比較することができるからみてゆこう!最も新しいEFFは「SPDY」ですのでSPDYができた2015年12末以降のチャートを比較したものが以下となります。SPDY:青色HDV:赤色VYM:黄銅色ご覧いただければわかるとおりリターンは以下の順番となっています。VYM:黄銅色データで比較すると以下となります。-5.91%リターン自体は最も高いのはSPDYですが、リスクあたりのリターンであるシャープレシオはVYMが優っています。SPDYとVYMは現状殆ど同じ成績を残しているといっても過言ではないレベルでしょう。大型銘柄への投資を行いたいのであればVYM、小型銘柄にも投資を行いたい場合はSPDYへ投資をするのがよいでしょう。(目次に戻る)まとめSPDYはS&P500高配当インデックスに連動する低手数料のETFです。近年はS&P500指数に対しては劣後する成績となっていますが、過去10年でみると同等の成績となっています。他にも存在しているETFと比べても優秀な成績を残しております。5%近い配当を拠出していることからETF投資でインカムゲイン投資を行いたいという方にとっては有効な選択肢となるETFでしょう。以上、【SPYDとは】米国高配当ETFの評判は?HDVやVYMとの比較分析を通じて徹底評価。ETFをわかりやすく】おすすめ銘柄はどれ?インデックス投信とも比較!NISA口座で楽天VTIが最強?2019.07.02ETF▶︎▶︎GFSの詳細をチェック[おすすめネット証券ランキング]2019年現在で株式投資を始めるにあたり、マネリテ編集部が厳選したネット証券をランキング形式にまとめておりますので参考にしてみてください。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。2020年新規公開株一覧!!東京オリンピックの年に魅力的なIPO銘柄はどれだ?RECOMMENDこちらの記事も人気です。ETF2019.2.16【ETFとは?】その仕組みと一般投資信託との違い・取引するメリットデメリ...ETF2019.6.3バンガード社の人気ETF「VOO」と「VTI」はどちらが良い?楽天証券を...ETF2019.5.13トライオートETFとは?自動売買システムを利用するメリットとデメリットを...ETF2019.12.18「日経レバレッジ(NF)」「ダブルインバース」とは?人気ETFの仕組みと...ETF2019.5.23ETFとインデックス投信はどちらがおすすめ?特徴や違いを比較解説。証券アナリストを中心とした金融知識が豊富なメンバーが株式投資初心者に向けて有益な情報を提供しています。株式投資を行う意義から基本用語、おすすめのネット証券・投資先情報をお伝えするメディアです。日本人の金融リテラシーの向上と明るい未来を目指しています。POSTこのライターの最新記事IPO(新規上場株)情報2020.2.22【7087】ウィルテックのIPO概要や初値の予想について紹介します。波に乗る準備をしよう!株初心者と中級者の疑問を全て解決。【株式投資の手法特集】初心者におすすめは「インカムゲイン」投資!「キャピタルゲイン」との違いを理解しよう。手法特集】初心者におすすめは「インカムゲイン」投資!「キャピタルゲイン」との違いを理解しよう。動きを見極める!ファンダメンタルズ・テクニカル分析を徹底解説。2019.10.01株の勉強・本【株の勉強】お金の学校で投資を学ぶ。一流投資家の思考を本で、セミナーで学ぶ。【米国株特集】アメリカ株式市場の魅力とは?市場・指数の種類と株の買い方までわかりやすく解説。【米国(アメリカ)個別株分析!】2019年のおすすめ株式銘柄はどれ?株価見通しと今後の推移を徹底予想。【日経225企業株価予想】株を分析するならこんなふうに。業界別Nikkei銘柄のファンダメンタル分析一覧!2019.06.27投資信託取引ガイド【投資信託取引ガイド】大損するリスクも?概要から投信の種類まで。全容をわかりやすく解説!2019.10.03iDeCo【iDeCo(イデコ)特集】全てを解説!おすすめの証券口座(楽天・SBI)・運用商品を一挙に紹介。向けての最初の知識!言葉を正確に理解して金融リテラシーを高める。知識!言葉を正確に理解して金融リテラシーを高める。?債券投資の種類とリスク、メリット・デメリット。金利との関係までわかりやすく解説。【7087】ウィルテックのIPO概要や初値の予想について紹介します。2020.02.18値嵩株とは?特徴や代表的な銘柄を紹介する!購入する際の注意点も合わせて紐解く。波に乗る準備をしよう!株初心者と中級者の疑問を全て解決。【株式投資の手法特集】初心者におすすめは「インカムゲイン」投資!「キャピタルゲイン」との違いを理解しよう。手法特集】初心者におすすめは「インカムゲイン」投資!「キャピタルゲイン」との違いを理解しよう。動きを見極める!ファンダメンタルズ・テクニカル分析を徹底解説。2019.10.01株の勉強・本【株の勉強】お金の学校で投資を学ぶ。一流投資家の思考を本で、セミナーで学ぶ。【米国株特集】アメリカ株式市場の魅力とは?市場・指数の種類と株の買い方までわかりやすく解説。【米国(アメリカ)個別株分析!】2019年のおすすめ株式銘柄はどれ?株価見通しと今後の推移を徹底予想。【日経225企業株価予想】株を分析するならこんなふうに。業界別Nikkei銘柄のファンダメンタル分析一覧!2019.06.27投資信託取引ガイド【投資信託取引ガイド】大損するリスクも?概要から投信の種類まで。全容をわかりやすく解説!2019.10.03iDeCo【iDeCo(イデコ)特集】全てを解説!おすすめの証券口座(楽天・SBI)・運用商品を一挙に紹介。向けての最初の知識!言葉を正確に理解して金融リテラシーを高める。知識!言葉を正確に理解して金融リテラシーを高める。?債券投資の種類とリスク、メリット・デメリット。金利との関係までわかりやすく解説。Reserved.ホーム検索トップサイドバ。