新規顧客を開拓する!~効果的なアプローチ&店内連携のポイント~シニアを中心としたUSリート、Jリートファンドの人気は一巡。一方で、金融庁は分配型ファンドばかり売る姿勢に懐疑的です。積立NISAの開始も視野に、今後は長期的な資産形成を支える運用提案が必要になるでしょう。そのためには、様々な顧客層と接点を持ち、少額からでも取引を拡大していくことが欠かせません。そこで本特集では、これまで投資信託の取引がなかったお客様へ効果的にアプローチしていくノウハウを解説します。