監督は脚本にも参加している森崎東、撮影を吉川憲一がそれぞれ担当している。折れた杖(1972年公開)柔道一直線(1970年公開)少年キングに連載された熱血劇画のテレビドラマシリーズ第18話を上映。主人公の一条直也は、レスリング部の星上という怪力の少年に挑戦を受けるが...。父ちゃんのポーが聞こえる(1971年公開)涙のあとから微笑みが(1974年公開)妹と二人暮しの青年が汚れなき恋人の愛に感謝し、美しい友情に涙し、踏まれても蹴られても強く逞しく生きていく姿を描く青春映画。脚本は田波靖男、監督は市村泰一、撮影を小杉正雄がそれぞれ担当している。