冒頭からベロクロンのアップ。インパクトのあるシーンである。超獣ベロクロン(この時点では「怪獣」)が広島県福山市に出現。運命の出逢いを果たす。地球防衛軍もベロクロンの攻撃であっさり全滅。倒れた二人は青と赤の光に包まれた。現れるウルトラ五兄弟。ウルトラマンエースゾフィ初代ウルトラマンウルトラセブン帰ってきたウルトラマンそして五兄弟揃い踏み。「私はウルトラ兄弟の五番目、ウルトラマンエースだ。「銀河連邦の一員たるを示すウルトラリングを今、お前達に与えた。「そのリングが光る時、お前達は私の与えた大いなる力を知るだろう。生還した二人はTACに入隊するため福山をあとにする。TACのテストに合格した二人は正式にTACに入隊。メンバーが紹介される。(なぜかフルネームで紹介)竜隊長そして、北斗と南ここで二人の誕生日が同じ7月7日と紹介される。円谷英二の誕生日である。歴代ウルトラマンの登場はウルトラシリーズの決定版という制作意図が伺える。「超獣」という呼称をする理由が説明される。「侵略者の超兵器=超獣」ということである。ここで異次元人ヤプールが登場。わからん侵略意図ですなあ。敵でベロクロンを操っていることはわかった。今度は東京タワーのある東京K地区にベロクロンが出現。東京タワーにはTACの通信網があり、破壊されるとマヒしてしまう。