美しいニューハーフになって帰ってきた息子に欲情してしまう父。綺麗なおっぱいとツルツルのペニスを見て下半身を暴走させてしまいます。性欲を抑えきれなくなった父親がニューハーフの息子を夜這いして禁断の近親相姦に突入。スタイルの良い綺麗な身体をじっくりと堪能するように凌辱し、アナルセックス。エロい女に変わってしまった我が子のお尻を眺めながら、背後から夢中で突き上げる。息子のアナルを貫いて男同士の近親相姦を体験してしまう親子です。