竜の弟子入りのテストをする、という。竜に料理を作らせ、合格!...と、結局葉の家の家事全般を竜にまかせてしまうのだ。ある日道ばたで雪だるまと出会う葉!するとそのそばで倒れている少年がいた。北海道からヒッチハイクで東京に出てきたのだが、いきなり荷物を盗まれてしまったというのだ。ホロホロは、東京にきたのは夢をかなえるためだ、という。まん太を助けるには、阿弥陀丸が切られるか、竜を倒すか、春雨を壊すか、3つにひとつ。まん太を救ったのはマッスルパンチたちだった。竜が最低のヤローになるのを見ていられなかったのだ。葉は、もう少しで夢も命も友達も失ってしまうところだったと、ファウストとの戦いを反省する。まん太に対して冷たい態度になり、絶交宣言をするのだった。その後、葉は、アンナとともにこっそり出雲の祖父の元を訪ねることに。まん太は、葉に絶交だと言われ落ち込んでいた。そんなまん太をはげます竜。ふたりは、葉の故郷である出雲に一緒に向かうことにする。出雲に到着したまん太と竜だったが、ふたりの前に少女・たまお、タヌキのポンチ、キツネのコンチが立ちふさがった。まん太たちが葉の修行のジャマをしに来たとかんちがいしているたまおたちは、攻撃を開始。まん太たちはすぐにピンチになってしまうが、そこへアンナが現れ、誤解を解いてくれる。麻倉家へと招かれたまん太は、葉の祖父・葉明に出会い、現在葉が死と背中合わせの修行をしていると聞かされる。負けたらシャーマンキングへの道が閉ざされてしまう予選最後の試合を明日に控えた葉。相手は強敵の道蓮だったが、葉はいつもどおりのんびりした態度。決戦の場所は摩多霊園。葉がパワーアップしたと感じた蓮は、オーバーソウルにさらに多くの巫力を注ぎ込み、攻撃を仕掛けてきた。予選突破をかけて、摩多霊園で死闘を繰り広げる葉と蓮。オーバーソウルを繰り返して果敢に攻撃する両者だったが、まったくの互角。蓮は、特別に調教されたシャーマンホース・白鳳を呼ぶ。全開オーバーソウルを行い、さらに馬孫を巨大化させる。ところが葉は、この蓮の「超本領発揮」のオーバーソウルを真正面から受け止めると宣言。ふたりは最後の激突をするが...。父である道円に反抗する蓮だったが、あえなく破れてしまう。その話を馬孫から聞かされ、いても立ってもいられない葉だったが、アンナは特訓をやめるのを許してくれないのだった。翌朝、なんとか蓮を救いたい葉、まん太、ホロホロは家を抜け出していた。そんな一同の前に、「この世の悪霊はすべて成仏させる」というふたり組、善と良が立ちふさがり...。蓮を助けるため道家の屋敷までやって来た葉、まん太、ホロホロ、竜。それを待ち構えていた円は、改造を重ねて作り上げた最強のキョンシー部隊である「五福星隊」を差し向ける。五福星隊に簡単に倒されてしまう竜。竜を救いに向かう葉とホロホロにも、五福星隊は容赦なく攻撃を加える。天井すれすれまで舞い上がりその攻撃を避けたホロホロは、怒りに燃え、新たな必殺技を放つ。アメリカにやって来た葉たちだったが、彼らの乗る自家用機が何者かに撃墜されてしまった。とっさのオーバーソウルにより、そのピンチをを脱出する葉たち。炎天下の荒野を歩いて進むことになってしまう。葉たちを狙ったのは、二次予選のライバルであるシャローナたちだった。葉たちが危機を切り抜けたと知った彼女たちは、さらに葉たちへと迫り...。激しい吹雪の雪山の中を進んでいく葉たち一行。すると、そこに5つの雪だるまが立っていた。調べてみると、その雪だるまは遭難したシャローナ一行だった。洞窟の中で暖まりながらシャローナたちを介抱する葉たち。その時、洞窟の外にハオのグループが登場。勇んでハオに向かっていくリゼルグだったが、簡単にあしらわれてしまう。ハオとの実力差を思い知らされ、落ち込むリゼルグ。そんなリゼルグに、竜が話しかけ...。森の中のハイウェイでビリーの車を待つ葉たち。待てど暮せどビリーは姿を見せず、一行は野宿の覚悟をする。そこへガスとメラニーという老夫婦の乗るミニバンがやって来た。葉たちはその親切な老夫婦の屋敷でひと晩お世話になることになる。ところがそのお屋敷、なにやら不思議な現象が次々発生し、葉たちをおどろかせる。翌朝、葉たちは森に住むバケモノを倒してほしいと老夫婦に頼まれるが...。荒野のバス停で、なかなか来ないバスを待つ葉たち。そこへ、ハオの部下であるマリオンが、雲外鏡を引き連れて現れた。葉以外の仲間たちを殺すためにやって来たというマリオン。ハオの部下であるビッグガイビルは、葉を仲間たちから引き離して拘束。マリオンと蓮たちの戦闘が始まった。その頃、アンナは葉明に麻倉家の秘密を聞かされていたが...。