人々は救世主を待ち望んでいたわけだね。そこで登場するのがマーリン。インキュバス――夢魔の子供とされる魔法使いだ。かれは歴代のブリテン王に仕えた預言者だった。その弟、ウーサー、あるいはウーゼルと言われる男を王に立てた。世界で最も有名な魔法使い。生贄として連れてこられ、以降魔法使いとして彼に仕える。歴代の王に仕えるが、彼自身が理想とする王を生み出そうと試みる。それがアーサー王であり、マーリンはアーサーを補佐しようとするが......。悪戯好きでスケベなご老人。そのスケベ根性故に物語から退場することになる。アーサー王の父にしてブリテンの王。彼自身、アイルランドで竜退治の伝説を持つ大英雄。強く、勇敢な男だったが、高潔な魂は持ち合わせていなかった。彼のイグレーンに対する欲望が、全ての始まりとなる。ウーサー王は強い男だった。おかげで民族の頭目を意味するペンドラゴン(竜の頭)の称号を頂いたんだ。一度言うよ、ウーサーは強かった。力こそパワーってわけだね。