基にした世直しシリーズ。OSTにチャンミン(東方神起)が参加し「涙のような人」を歌う。生まれた時から生き方が決まってしまう朝鮮時代が舞台。民衆はヒーローの出現を期待していた。そんな時、復讐のため立ち上がったユルド国の道士チョン・ウチ(チャ・テヒョン)。その過程で民衆のヒーローとなっていく英雄チョン・ウチの物語。結界にガンニムを閉じ込めて殺そうとするウチに罪を償う機会を与えるべきだとムヨン(ナムグン・ミン)は説得こころみます。ムヨン(ナムグン・ミン)は、ガンニムに協力してマ・スクと左議政と戦おうと言うのでしたがガンニムは、結界を解いたムヨン(ナムグン・ミン)の手を振りほどき逃げてしまったのです。父の敵のガンニムを逃がしたとヘリョンは怒ります。ウチも、いつか改心してくれるはずだというムヨン(ナムグン・ミン)にいらだちムヨン(ナムグン・ミン)は出ていってしまったのです。王位継承者の王子がまたも排除されてしまったのです。ウチを捕まえるために特別班が結成されます。ムヨン(ナムグン・ミン)の元に行ったウチは、ガンニムは王子を全員始末して左議政と政変を起こすつもりなのだと知らされます。マ・スクと対峙するムヨン(ナムグン・ミン)。攻撃を受けるムヨン(ナムグン・ミン)にウチが阻止こころみます。毒を塗った短刀をマ・スクにムヨン(ナムグン・ミン)が投げます...。21話ムヨン(ナムグン・ミン)に毒のついた刀で刺されたマ・スクはガンニムにお前は自分の息子だと告白こころみます。自分の持っている道力すべてをガンニムに吸い取らせてマ・スクはなくなりました。復讐をしろと言うマ・スクの言葉を胸にガンニムはウチを倒す方法を考えます。他方、ムヨン(ナムグン・ミン)が行ってしまった理由というのはガンニムを捕まえるためだと知ったヘリョンはムヨン(ナムグン・ミン)に謝ります。ガンニムは、王子の証言で捕まってしまったのです。左議政を脅して、獄から出すようにガンニムはせまります。誰かを犯人にしたてようとこころみます。左議政を脅しガンニムは獄から出してしまったのです。二人が、王を排除する方法を話しているところをキーセンのサランソンが聞いてしまいます...。22話ガンニムの配下が、牢獄にいる本当の理由を知るために、ポングを侵入させた。その結果王に対する謀反があるという恐るべき計画が発覚した。ガンニムはポングがウチの仲間ということを知って、彼を監禁した。彼を助けるために、ウチはチャンフィに協力を要請した。計画は王の誕生日に、御膳に毒を入れて毒で排除するものであったがウチはそれを阻止することに成功する。毒をつかっての排除計画が失敗したガンニムは計画を変更し謀反を今夜行うとするが、それをウチに察知される。ウチは朝報に乗せて知らせようと画策するがガンニムに気づかれ、王の為に宮殿で戦うのであった。王を連れて、ウヌとムヨン(ナムグン・ミン)は山に逃げたが、男に襲われた。実はこれこそがガンニムの作戦であった。彼は足止めされたのである。王を助けたいと思いつつも、ガンニムと戦わざるを得なくなった...。