出が列島を照らしている。○江戸湾(朝)燦々と列島に照りそそぐ朝日。緑の稜線と美しい海岸線が広がる湾。湾内を進んでいくと、海上にちらほらと現れる和船。進むと数えきれない和船の大群。岬を抜けると、千石船の20倍もある黒船が出現する。黒船が4隻、停泊している。和船に取り囲まれるように周囲を埋め尽くされている黒船艦隊。水兵達が大砲など所定の位置に就き、戦闘配備している。静けさの中こだまする2発の発砲音。副官「アドミラル・ペリー」パイプを持つマシュー・ペリー(59)、窓ごしに煙を見る。○同・甲板ガシャン、ガシャンと金属音。鎖が投げ入れられ、そのうちの幾つかが手すりに引っかかり始める。停泊した艦隊に群がる和船。投げ入れた鎖を次々と登り始める忍者。煙幕と共に忍者数人が甲板に上がる。水兵達が一斉にライフルを構える。副官「アドミラル!」パンパンという発砲音。音と共に煙幕の中に消えていく忍者達。