的の真ん中に矢が刺さる。徳川斉昭(60)が忠優ら老中達や松平越前守慶永(30)を招き、弓の行射を見物している。的に黒船の絵が掲げられる。黒船の的に向かって矢が射られる。黒船の中心に突き刺さる矢。続けざまに連射、次々に突き刺さる。斉昭「なぜじゃ、なぜ打ち払わない。斉昭「汝らは無様に夷狄に屈し、二千年来の皇国を汚しおったのだ。責任を取るつもりじゃ。牧野が重たい口を開く。牧野「逃げている訳ではござりませぬ。斉昭「見苦しいぞ、牧野。夷狄どもは内海の測量までしているというではないか。その覚悟が汝らにはないのだ。忠優、キッと顔を上げる。斉昭「伊賀...か」にらみ合う斉昭と忠優。慶永「もちろん弓で戦う訳ではない。忠優「そんなもの全く役に立たん。忠優「もし今戦ったら...、百戦して百敗する」しーんとなる場。初めから気で負けて何とする。斉昭「勝ち負けや生き死に等が問題なのではない。それらの許されざる事、どうしても譲れぬ事に対し、一命を賭してでも護らねばならないものがある。意外にも同意されたのでたじろぐ斉昭。斉昭だけでなく、一同皆驚く。忠優「戦端を開けば、おそらく圧倒的に負けるでしょう。敵の大砲の射程距離は我らの4倍、しかもきゃつらの砲弾は着弾と同時に大爆発する我が国にはない榴弾。一同、顔を見合わせる。阿部が見かねて阿部「ともかく御老公。我らは決して攘夷をしないと言っている訳ではござらん。戦うにしろ準備は必要。きゃつらは大人しくこちらの出方を待っております。いう事なら分からないではありませんな、御老公」ほっとなる場。井伊直弼(38)、高松候(50)ら溜間大名5名が座り左右に諸大名が列座、忠優ら老中達を取り囲んでいる。白い目が老中達に集中する。高松候「なんじゃと、術中にはめただと?」ざわつく周囲。