積立の勧め!備忘録インデックスファンドによる積立投資のメリットを特に20代、30代の若い世代の方に知ってもらいたいと思いブログを開設しました。投資経験やFPの知識を活かし保険の見直しや相続対策なども紹介していきます。×この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。20:29先進国株式および新興国株式の保有割合が1%以上乖離しましたので、今年1月以来10ヶ月ぶりにリバランスを実行しました。リバランス計算ツール(改訂版)を使用した結果を下表に示します。今回は先進国株式と国内債券の売却を行い、新興国株式とTOPIXの買付けを行いました。続きを読む8月の積立買付けが終わりました。インデックスファンドによる自動積立は買付け日を毎月12日に設定しています。8月は実働日の13日に買付けが執行されました。私の運用方針ですが、ポートフォリオは、下表のとおり外貨と円の割合が4:6、債券と株式の割合が4:6としています。本ポートフォリオで計算すると、期待収益率(手数料含まず)は5.7%となり、標準偏差は9.7%です。信託報酬を計算すると0.47%なので、これを引くと最終期待収益率は5.23%となります。..続きを読む4月の積立買付けが終わりました。インデックスファンドによる自動積立は買付け日を毎月12日に設定しています。4月は実働日の12日に買付けが執行されました。私の運用方針ですが、ポートフォリオは、下表のとおり外貨と円の割合が4:6、債券と株式の割合が4:6としています。本ポートフォリオで計算すると、期待収益率(手数料含まず)は5.7%となり、標準偏差は9.7%です。信託報酬を計算すると0.47%なので、これを引くと最終期待収益率は5.23%となります。インデックス・ファンドでした。それもそのはずで設定日は2017年9月29日ですから、最近の疎い自分にとってはノーマークだった訳です。中身はVTのファンドオブファンズと知って驚きました。いままでNISAは長期投資には合わないと考え実施していませんでした。理由は非課税期間が5年のため長期投資としては少し短いからでした。5年の満期を迎えたときに相場が下がっていた場合、非課税の優遇以上に損益がマイナスになってしまう可能性が高いからです。つみたてNISAはどうかという前に、つみたてNISAのおさらいをしてみます。2017」の投票が開始されました。本イベントはブロガーが投票できるというところが非常にユニークだと思います。昨年に続き投票させていただきましたので、投票した事実をブログで公表させていただきたいと思います。『myINDEX』ノーロード投資信託徹底ガイド大投資家は暴落時しか投資しない相互リンク株太郎と愉快な仲間たちプロフィール一言:国内外の株式、ETF、金、投資信託の投資経験ならびにファイナンシャルプランナーの知識と長期投資術を基に微力ながら情報提供できれば幸いです。本ブログは個人的見解に基づくものですので投資についてのご判断は自己責任でお願いします。(03/04)Seesaaブログ。