二葉が亡くなった後、三葉と四葉を育てる。「誰かを探しているのは、星が降った日から」と二人のナレーションから始まります。三葉(瀧)が朝起きると、自分の体が女性になっていることに驚きます。」製作委員会とりあえず確認のため、胸をもんでいる姿を、四葉に見られ騒がれます。(本人)が学校へ行く途中、友人の勅使河原と早耶香に出会い「今日は、髪型ちゃんとしてるね」と声をかけられますが、三葉は何のことかわかりません。登校途中で、三葉のお父さんが選挙演説している場所を通りがかります。住民は、建設会社と癒着していると陰口を言っています。その建設会社は、勅使河原のお父さんが経営しているようで、住民から、子供も仲がええなと陰口を言っているのが聞こえます。学校では、授業で[黄昏時]の語源について授業しています。[誰そ彼時(たそがれどき)]、[彼は誰時(かたわれどき)]が語源と言っています。自分のノートに「お前は誰だ」と書かれているページを見つけますが、思い当りません。三葉は、変だったという話になります。髪もくくっていないし、名前、クラス、席もわからなかったようです。三葉には思い当りません。三葉は帰り、あきれる早耶香に「田舎には、そんなもんあるか」と勅使河原は言います。その日の夜、三葉と四葉は巫女として、神社で奉納演舞をします。演舞の1つに、[口かみ酒]というのがあります。世界最古の、お酒と言われているらしく、お米を口で噛みトロトロになったところで、升に出し発酵させるものです。「よく人前でやりよるよな」とか言ってます。終わった後、暗い表情の三葉に、四葉は「巫女の口かみ酒として、生写真とメイキング動画つけて売って、東京行きの資金にしたら」と、ものすごい提案をします。爆売れ間違いなしの提案です。四葉、なかなかの女です。(゚д゚;)ヤルナ!一瞬考えた三葉ですが、ヤバい想像に我に返ります。「来世は東京のイケメン男子にしてくださーい」などと叫びます。見ていた四葉は「アホな人やな」とあきれます。(^_^)こんどは、瀧(三葉)が朝起きるシーンです。男の体に戸惑いますが、夢と考えます。